Pipedrive: o que é e como funciona a plataforma

Se você é empresário e busca aprimorar o dia a dia dos seus negócios, a plataforma Pipedrive pode ser uma solução interessante para melhorar a gestão de relacionamento com seus clientes.

Neste artigo, você entenderá o que é Pipedrive e como a plataforma pode transformar a maneira como você gerencia seu negócio, além de conhecer a Wise, uma plataforma especializada em transações internacionais.

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O que é Pipedrive?

a Pipedrive¹ é uma plataforma de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) criada para otimizar estratégias de negócios de pequenas empresas, organizar processos de vendas e oferecer suporte à gestão.

Essa ferramenta centraliza todas as interações com clientes e prospects, permitindo que as empresas gerenciem de forma eficaz cada estágio do ciclo de vendas, desde o primeiro contato até o fechamento do negócio.

Com a Pipedrive, as equipes de vendas podem visualizar o funil de vendas de maneira clara e detalhada, facilitando o acompanhamento do progresso de cada oportunidade e garantindo que nenhuma negociação seja esquecida.

A plataforma também oferece uma visão completa do ciclo de vendas, ajudando a identificar oportunidades de negócio e melhorar a eficiência do processo de vendas.

Além disso, a Pipedrive se integra facilmente com outras áreas da empresa, como marketing e atendimento ao cliente, promovendo uma comunicação fluida e colaborativa entre departamentos, aumentando a lucratividade do negócio.

Pipedrive: Como funciona

Por ser um CRM totalmente personalizável, as funções² da Pipedrive podem variar conforme a necessidade da sua empresa e os objetivos estabelecidos. Abaixo estão algumas das principais funcionalidades da Pipedrive no Brasil:

• Visualização do funil de vendas por etapa, facilitando o acompanhamento de cada venda e identificando oportunidades de melhoria;
• Gestão de leads e negócios, onde você acompanha o status de cada lead, as interações e garante que nenhuma negociação seja perdida;
• Catálogos de produtos detalhados, que facilitam a inclusão de produtos e serviços nas propostas e negociações, tornando o processo de vendas mais ágil e organizado;
• Importação e exportação de leads, garantindo que todos os dados estejam centralizados e atualizados;
• Calendários de projetos e atividades, possibilitando o controle inteligente de tarefas e prazos relacionados às vendas, garantindo que você e sua equipe estejam sempre alinhados e no controle das atividades;
• Assistente de vendas que oferece sugestões e lembretes baseados no comportamento dos leads e no histórico de vendas, ajudando a aumentar as chances de conversão;
• Relatório de negócios e atividades completo, permitindo uma análise em tempo real do que está funcionando e o que pode ser melhorado;
• Ferramenta de gestão de metas da empresa e de cada usuário, onde você define objetivos claros, acompanha o progresso e ajusta as estratégias conforme necessário para alcançar os resultados desejados.

Todas essas funcionalidades ajudam as empresas a obter uma visão clara do negócio como um todo, incluindo seus processos e desempenho das equipes.

Passo a passo para usar a Pipedrive

Confira abaixo o passo a passo para utilizar a Pipedrive:

1. Crie uma conta: acesse o site oficial da Pipedrive e crie uma conta. Você pode escolher entre a versão gratuita ou planos pagos, dependendo das suas necessidades;
2. Crie seu funil de vendas: após criar sua conta, a Pipedrive permitirá que você configure seu primeiro funil de vendas. Clique em "Adicionar um novo funil" e escolha entre começar do zero ou usar um modelo;
3. Personalize seu funil de vendas: personalize o funil de vendas conforme o seu processo. Adicione etapas como “Prospectar”, “Negociar” e “Fechamento”. O funil é onde você acompanhará seus negócios em diferentes estágios;
4. Adicione negócios: clique no botão "Adicionar negócio" em uma das etapas do funil. Insira os detalhes do negócio, como nome, valor, data de fechamento esperada e o responsável;
5. Importe seus contatos: importe sua lista de contatos para a Pipedrive. Isso facilitará o gerenciamento e o acompanhamento das interações com cada cliente;
6. Configure atividades e tarefas: defina atividades e tarefas para cada negócio ou contato. Agende follow-ups, ligações, reuniões e outras ações importantes;
7. Explore recursos adicionais: o CRM Pipedrive oferece recursos como integrações com e-mail, automação de fluxos de trabalho e relatórios detalhados.

Pipedrive: Planos e tarifas

Ao escolher o plano ideal para o seu negócio, é importante considerar tanto as necessidades específicas da sua equipe quanto o orçamento disponível. a Pipedrive oferece uma variedade de planos³, cada um pensado para atender a diferentes necessidades de negócios:

Plano Essencial

O Plano Essencial é ideal para pequenas empresas que estão começando a estruturar suas vendas. Com um custo de US$ 14 por usuário/mês (mensal) ou US$ 12 por usuário/mês (anual), este plano inclui:

• Gestão de Funil de Vendas para acompanhar oportunidades em cada etapa do processo de vendas;
• Relatórios Básicos para monitorar o desempenho das vendas com relatórios simples;
• Integração de E-mail com a caixa de entrada para acompanhar a comunicação com os clientes.

Plano Avançado

O Plano Avançado é voltado para empresas de médio porte que precisam de funcionalidades adicionais para automatizar tarefas e melhorar a comunicação, com um custo de US$ 29 por usuário/mês (mensal) ou US$ 24 por usuário/mês (anual).

Além das funcionalidades do plano anterior, este plano inclui:

• Automação de e-mails, permitindo configurar envios automáticos com base no comportamento dos leads;
• Relatórios avançados que proporcionam uma análise detalhada das vendas;
• Integrações avançadas que conectam a Pipedrive a outras ferramentas e plataformas utilizadas pela sua empresa.

Plano Profissional

O Plano Profissional da Pipedrive é ideal para empresas que precisam de uma gestão avançada e personalizada de suas operações de vendas. Com um custo de US$ 49 por usuário/mês (cobrança anual) ou US$ 59 por usuário/mês (cobrança mensal), este plano oferece:

• Gerenciamento de até 10.000 negócios por empresa;
• Geração de 30 relatórios por usuário;
• Automatização de até 60 tarefas por usuário;
• Colaboração em tempo real com painéis e relatórios compartilháveis;
• Segurança com autenticação de dois fatores e criptografia AES-256.

Plano Poder

O Plano Poder é uma excelente escolha para empresas que buscam maior capacidade e personalização na gestão de vendas. Este plano está disponível por US$ 59 por usuário/mês (cobrança anual) ou US$ 69 por usuário/mês (cobrança mensal), e inclui:

• Gestão de até 10.000 negócios abertos por empresa;
• Geração de 30 relatórios por usuário;
• Automação de até 60 tarefas por usuário;
• Sincronização bidirecional de várias contas de e-mail;
• Modelos de e-mail personalizáveis;
• Agendamento de videochamadas e reuniões;
• Painéis visuais colaborativos em tempo real;
• Segurança robusta com autenticação de dois fatores e criptografia AES-256.

Plano Empresa

O Plano Empresa da Pipedrive é ideal para grandes organizações que precisam de uma solução CRM robusta e personalizável. Com um custo de US$ 99 por usuário/mês (plano mensal) ou US$ 79 por usuário/mês (anual), este plano oferece:

• Gestão avançada de permissões;
• Segurança com login SAML SSO e criptografia AES-256;
• Suporte prioritário com gerente dedicado.

Conheça a conta internacional gratuita da Wise e economize em suas transações internacionais

A Pipedrive é uma plataforma de CRM que cobra planos em dólar americano. Nessa hora, é importante contar com uma solução que simplifique as transações internacionais da sua empresa. Entenda a seguir as razões para usar a Wiseno dia a dia dos seus negócios:

A Wise é uma plataforma prática, fácil e econômica para quem precisa realizar operações internacionais. Além de ser uma conta totalmente gratuita, os serviços são muito vantajosos e proporcionam uma experiência financeira global, confira:

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• Melhor câmbio: a Wise utiliza o câmbio médio do mercado em tempo real, sem adição de margens ocultas, garantindo que sua empresa obtenha o melhor valor em cada transferência. Os custos de cada transação são apresentados de forma transparente, deixando muito claro quanto se está pagando pela transação.
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A Wise é uma excelente opção para quem precisa realizar transferências e compras internacionais de maneira econômica, rápida e segura. Com suas taxas transparentes, rapidez nas transações, facilidade de uso e proteção robusta, a plataforma se destaca como uma ferramenta essencial para operações seguras e verdadeiramente sem fronteiras.

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Fontes consultadas neste artigo: