Se non l'hai già fatto, collega il tuo conto Xero al tuo conto Wise. Una volta effettuata la connessione, è possibile gestire quanto segue dalle impostazioni di collegamento:
Importa le fatture su Wise
Contrassegna le fatture come pagate su Xero
Feed bancari
Transazioni con allegati
Transazioni con carta con ricevute
Importare fatture su Wise
Al momento questo servizio è disponibile solo per i business nel Regno Unito. Puoi vedere le tue fatture non pagate in tempo reale e pagarle dalla sezione Da pagare.
Non importeremo automaticamente le fatture che hai contrassegnato come già pagate su Xero. Nota che questo significa che, se hai pagato una fattura tramite un altro fornitore e non l'hai contrassegnata come pagata su Xero, sarà ancora visibile nella tua pagina Fatture su Wise.
Per capire meglio come funziona questa funzione, dai un'occhiata a Come faccio a importare e pagare le fatture da Xero con Wise?
Come contrassegnare le fatture come pagate su Xero
Quando paghi una fattura dalla pagina Fatture su Wise, la contrassegniamo automaticamente come pagata su Xero. Per farlo, ti serve un piano Xero che supporti la gestione di più valute. Come attivare la multivaluta su Xero.
Feed bancari
I feed bancari ti permettono di sincronizzare le tue attività Wise direttamente con Xero. Per vedere le tue transazioni Wise (voci dell'estratto conto bancario) in Xero, devi collegare ogni valuta Wise che vuoi sincronizzare.
Se non hai collegato le valute durante la configurazione iniziale, puoi aggiungerle in qualsiasi momento seguendo questi passaggi:
Apri le impostazioni di connessione e vai su Conti connessi.
Trova la valuta Wise (tipo: USD, GBP, EUR) che vuoi collegare e clicca su Seleziona.
Scegli un conto bancario Xero che hai già o creane uno nuovo.
Se crei un nuovo conto, Xero lo aggiungerà automaticamente per quella valuta Wise all'interno della tua organizzazione Xero. Scopri di più su come aggiungere un conto bancario o una carta di credito a Xero.
Puoi collegare solo una valuta Wise a un conto Xero all'interno di un'organizzazione Xero. Se provi a sincronizzare due valute Wise con conti Xero con nomi identici (ad esempio, entrambi i conti chiamati \
Se hai già usato un nome per un conto in un'organizzazione Xero e poi l'hai archiviato o cancellato, non puoi riutilizzarlo.
Sincronizziamo automaticamente i conti ogni 4 ore, ma puoi farlo manualmente in qualsiasi momento: basta andare su " Opzioni e stato di sincronizzazione" nelle impostazioni di Xero Connection e cliccare su "Sincronizza ora".
Transazioni con allegati
Questa funzione manda automaticamente le fatture e le ricevute allegate alle transazioni Wise a Xero. Questi documenti saranno salvati come Bozze di fatture o Bozze di ricevute in Xero, in attesa di essere controllati e pubblicati.
Una volta attivata questa funzione, tutti gli allegati delle transazioni provenienti dalle valute e dai salvadanaio collegati verranno sincronizzati con Xero, dove verranno create bozze di fatture e ricevute. Dovrai solo controllarle e pubblicarle.
Per usare questa funzione, devi avere i "Feed bancari" attivati.
Transazioni con carta con ricevute
Questa funzione manda automaticamente gli allegati delle transazioni della tua carta Wise al conto spese in Xero e li aggiunge alle "Transazioni con allegati". Le spese della carta vengono sincronizzate come transazioni "Spendi denaro", con tutti gli allegati inclusi come file.
Per usare questa funzione, devi prima attivare l'opzione "Transazioni con allegati".
Impostazioni avanzate
Le impostazioni avanzate non sono disponibili per i nuovi clienti. Se non vedi questa funzione nelle impostazioni di connessione, prova a contattare l'assistenza. impostazioni di connessione, significa che non possiamo fornirla.
Queste impostazioni offrono opzioni di personalizzazione extra, che ti permettono di:
Sincronizzare i pagamenti di bollette e fatture: segna automaticamente le bollette e le fatture come pagate in Xero quando vengono pagate tramite Wise. Abbineremo le bollette e le fatture in base al nome del destinatario, all'importo e al riferimento.
Registrare le altre transazioni come spese: registra i pagamenti Wise senza fattura o ricevuta come spese in Xero.