Jika Anda memiliki akun Wise Business, Anda bisa membuat dan mengirim faktur langsung dari akun Anda untuk membantu Anda dibayar lebih cepat.
Anda perlu memiliki detail rekening dalam setidaknya satu mata uang untuk mulai menggunakan fitur ini.
Membuat faktur
Anda dapat membuat faktur baru dari awal, menyalin faktur sebelumnya untuk menghemat waktu, atau menyesuaikan detail pelanggan untuk penggunaan pada masa mendatang.
Saat Anda memasukkan informasi, pratinjau langsung faktur Anda akan diperbarui di layar secara waktu nyata.
Bagaimana cara membuat faktur dari awal?
Masuk ke akun Wise Business Anda.
Buka Pembayaran, pilih Buat faktur, lalu pilih Baru.
Ketik nama pelanggan Anda dan masukkan detail mereka.
Pastikan Anda memasukkan alamat email mereka jika Anda ingin kami mengirim faktur kepada pelanggan Anda melalui email.
Tambahkan item yang telah Anda jual, termasuk deskripsi produk, harga satuan, jumlah, dan pajak.
Setelah semua detail benar, pilih Tinjau.
Pilih antara membuat dan mengirim faktur kepada pelanggan Anda secara otomatis, atau hanya membuat faktur tanpa mengirimkannya.
Bagaimana cara menambahkan pajak ke faktur?
Saat membuat faktur, pilih Tambahkan pajak.
Masukkan nama pajak dan persentase tarifnya.
Jika Anda sudah memasukkan pajak ke dalam harga item, pilih Termasuk. Jika tidak, pilih Tidak termasuk dan sistem kami akan menambahkan pajak ke total akhir secara otomatis.
Bagaimana cara menambahkan logo ke faktur?
Anda dapat menambahkan logo ke faktur Anda. Gambar ini akan sama dengan foto profil Wise Business Anda. Ini akan muncul pada PDF faktur, tautan pembayaran, dan email yang kami kirimkan kepada pelanggan Anda.
Untuk mengunggah atau mengubah logo, Anda dapat:
Buka halaman profil bisnis Anda dengan memilih nama akun Anda di pojok kanan atas.
Pilih ikon kamera pada layar pratinjau faktur.
Catatan: Hanya pengguna dengan izin kelola detail bisnis yang dapat mengunggah logo.
Bagaimana cara menduplikasi faktur?
Anda dapat dengan mudah menyalin faktur sebelumnya:
Buka Pembayaran dan pilih Buat faktur.
Pilih faktur tertentu yang ingin Anda duplikasi dari daftar Anda.
Pilih Buat salinan dan konfirmasikan nomor faktur baru Anda.
Faktur baru Anda sekarang siap untuk diedit. Anda dapat mengubah detail apa pun sebelum mengirimkannya.
Bagaimana cara mengubah mata uang pada faktur?
Saat Anda membuat faktur, Anda dapat memilih mata uang untuk pembayaran yang Anda terima. Kami akan memastikan tautan pembayaran untuk faktur Anda menerima pembayaran dalam mata uang yang benar.
Sebagai contoh, jika Anda perlu menerima pembayaran dalam EUR dan Anda memilih transfer bank sebagai metode pembayaran, kami akan secara otomatis menambahkan detail rekening EUR Anda ke faktur Anda.
Untuk mengubah mata uang:
Mulai dengan membuat faktur baru atau mengedit draf.
Cari pemilih mata uang, yaitu ikon bendera dengan kode mata uang di sebelahnya, seperti USD atau EUR.
Pilih ikon tersebut untuk memilih mata uang lain dari daftar.
Bagaimana cara mengubah bahasa pada faktur?
Bahasa pada faktur Anda ditentukan oleh profil pelanggan yang menjadi tujuan pengiriman faktur Anda. Anda dapat menyimpan preferensi bahasa faktur untuk setiap pelanggan Anda.
Cukup ubah pengaturan Bahasa saat menyimpan detail pelanggan baru, atau ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk mengedit profil pelanggan yang sudah ada dan simpan perubahan Anda.
Mengelola profil pelanggan yang tersimpan
Setiap kali Anda memasukkan detail untuk faktur baru, kami akan otomatis menyimpan profil pelanggan tersebut sehingga Anda dapat dengan cepat membuat faktur lagi untuk mereka tanpa memasukkan ulang data mereka.
Bagaimana cara menyimpan detail pelanggan baru?
Pada layar pembuatan faktur, masukkan nama pelanggan ke kolom Pelanggan dan pilih Tambahkan.
Isi detail utama mereka, termasuk nama dan alamat email mereka.
Untuk menambahkan alamat penagihan, pilih Detail tambahan, lalu pilih Tambahkan baru.
Gunakan pengaturan Bahasa untuk memilih bahasa pilihan pelanggan Anda. Kami akan membuat PDF faktur dan email otomatis dalam bahasa yang Anda pilih di sini.
Pilih Simpan.
Bagaimana cara mengedit atau menghapus detail pelanggan?
Pada layar pembuatan faktur, pilih kolom Pelanggan dan pilih pelanggan yang ingin Anda perbarui, Anda dapat mengetikkan namanya untuk mencari dengan cepat.
Setelah detail pelanggan muncul pada tata letak faktur, pilih Ubah, kemudian pilih Edit pelanggan.
Untuk mengedit: Perbarui kolom dan pilih Simpan.
Untuk menghapus: Pilih Hapus, lalu pilih Hapus pelanggan untuk mengonfirmasi.
Perlu diingat: Perubahan apa pun yang Anda buat hanya akan berlaku untuk faktur pada masa mendatang. Perubahan tersebut tidak akan memengaruhi faktur yang telah Anda buat untuk pelanggan ini.
Menerima pembayaran dengan faktur
Anda dapat memilih opsi pembayaran yang ingin Anda tawarkan kepada pelanggan selama proses penyiapan.
Buka Pembayaran, pilih Buat faktur, dan pilih Baru.
Di bagian Pembayaran, pilih Metode pembayaran untuk mengaktifkan atau menonaktifkan preferensi Anda.
Metode pembayaran tertentu yang tersedia bagi Anda bergantung pada status akun Wise Business Anda dan alamat terdaftar bisnis Anda.
Penting: Jika pelanggan Anda membayar melalui transfer bank, minta secara eksplisit agar mereka menyertakan nomor faktur (contoh: INV-2026-01) atau nomor referensi pembayaran unik (contoh: 123456) di kolom referensi bank mereka. Mereka tidak boleh menyertakan keduanya. Memasukkan kedua nomor dapat menyebabkan ketidaksesuaian sistem dan menunda pemrosesan dana Anda.
Bagaimana cara melacak dan mengelola status faktur?
Sistem kami melacak faktur Anda dalam beberapa status yang berbeda. Anda dapat melihat dan memfilternya dengan membuka Pembayaran dan memilih Buat faktur. Anda dapat memfilter berdasarkan lunas, jatuh tempo, lewat jatuh tempo, atau kedaluwarsa.
Bagaimana cara menandai faktur sebagai lunas?
Saat pelanggan Anda membayar jumlah yang benar menggunakan tautan faktur, atau memberikan referensi yang benar melalui transfer bank, kami akan menandainya sebagai lunas secara otomatis. Kami tidak selalu dapat menandai faktur sebagai lunas secara otomatis, terutama jika pelanggan Anda tidak menyertakan referensi faktur.
Untuk menandai faktur sebagai lunas secara manual, Anda perlu melakukan:
Buka Pembayaran, pilih Buat faktur.
Temukan faktur terkait di daftar Mendatang Anda dan pilih.
Pilih tombol Tandai sebagai lunas.
Konfirmasikan pilihan Anda di kotak dialog.
Perlu diingat: Setelah faktur ditandai sebagai lunas, statusnya bersifat final. Anda tidak dapat membukanya kembali atau mengembalikannya ke status belum dibayar.
Penyelesaian masalah
Mengapa faktur saya masih ditampilkan sebagai belum dibayar?
Hal ini biasanya terjadi jika pelanggan Anda lupa mencantumkan nomor referensi faktur saat melakukan transfer bank. Anda dapat mengikuti langkah manual di atas untuk menandai sendiri faktur sebagai lunas. Jika Anda yakin sistem kami seharusnya mencocokkan pembayaran secara otomatis, silakan hubungi Tim Dukungan Pelanggan kami.
Mengapa faktur saya hilang dari daftar saya?
Jika sebuah faktur tidak lagi ada di daftar Mendatang Anda, faktur tersebut telah dipindahkan ke daftar Sebelumnya karena salah satu dari dua alasan berikut:
Ditandai sebagai lunas: Sistem kami mungkin telah secara otomatis mendeteksi pembayaran, atau anggota tim lain dengan akses akun menandainya secara manual.
Kedaluwarsa: Faktur akan kedaluwarsa secara otomatis 90 hari setelah dibuat.
Untuk melihatnya, cukup ubah tampilan Anda ke daftar faktur Sebelumnya.
Mengapa saya tidak bisa melihat opsi untuk menambahkan atau mengubah logo pada faktur saya?
Jika Anda tidak melihat opsi tersebut di profil Anda atau ikon kamera di layar pratinjau, periksa pengaturan pengguna Anda. Anda harus memiliki izin kelola detail bisnis agar dapat mengubah atau mengunggah logo perusahaan.