Összekapcsolhatod a Wise Business-számládat az Exact Online-nal, hogy automatikusan szinkronizálhasd a tranzakcióidat. Ezzel időt takaríthatsz meg a manuális adatbevitelen, és segít naprakészen tartani a többpénznemű könyvelésedet.
Külön bankszámla és főkönyv jön létre az Exact rendszerben minden olyan pénznem számára, amelyet csatlakoztatni kívánsz.
A Wise-on lévő pénznemeidnek nyitva kell lenniük és csatlakoztatva kell lenniük az Exact Online-hoz, hogy a kivonataid automatikusan szinkronizálódjanak.
Milyen gyakran szinkronizálódnak az adataim?
Alapértelmezés szerint minden Wise tranzakciós adatod szinkronizálva van az Exact Online-nal minden 4 órában. Bármikor manuálisan is szinkronizálhatod a Wise-adataidat egy adott dátumtartományra.
A kapcsolatot egy Chift nevű szolgáltatás biztosítja biztonságosan, amely közvetítőként működik a megbízható, automatizált adatátvitel érdekében.
Mely országokban érhető el az Exact Online integráció?
Az integráció jelenleg a Hollandiában, Belgiumban és Németországban bejegyzett cégek számára érhető el.
Hogyan kapcsolom össze a Wise-fiókomat a Xeróval?
Mielőtt folytatnád, győződj meg arról, hogy rendelkezel a megfelelő Exact Online engedélyekkel a kapcsolat létrehozásához:
Naplók elérése
Főkönyvi számlák elérése
Banki bejegyzések elérése
Alternatív megoldásként meghívhatod a könyvelődet a céges fiókodba csapattagként. Pontosan te szabályozod, mit láthat és tehet – a hozzáférése az általad választott engedélyekre korlátozódik. A könyvelőprogramhoz való csatlakozáshoz meg kell adnod neki a Szoftverintegrációk és eszközök kezelése engedélyt. Itt megtudhatod, hogyan adhatsz hozzá csapattagokat.
Kövesd az alábbi lépéseket a Wise weboldalán a kapcsolat beállításához:
Jelentkezz be a Wise Business-fiókodba.
Kattints a cég nevére a jobb felső sarokban.
Menj a Alkalmazások csatlakoztatása és kezelése részhez.
Válaszd az Exact Online lehetőséget, majd kattints a Csatlakozásra.
Válaszd ki a használni kívánt céget vagy részleget, majd kattints a Küldés gombra. Ha nem találod azt a céget/részleget, amelyhez csatlakozni szeretnél, akkor az engedélyezett cégeket/részlegeket az Exact Online felületén keresztül kell módosítanod.
Válaszd ki a csatlakoztatni kívánt pénznemeket.
Létrehozhatsz számukra új bankszámlákat (mi automatikusan beállítjuk őket az Exact Online-ban minden pénznemhez), vagy kiválaszthatod a meglévőket.
Be kell állítanod egy külön bankszámlát az Exact Online-ban minden, a Wise-nál tartott pénznemedhez (pl. egyet a Wise EUR-hoz, egyet a Wise USD-hez).
Adatok megerősítése.
Mi történik, miután összekapcsolod őket?
A csatlakozás után a kiválasztott pénznemekből származó tranzakciók automatikusan szinkronizálódnak az Exact Online-nal, és a kapcsolódó naplófájlok alatt jelennek meg bejegyzések formájában
Mi van, ha később adok hozzá egy új pénznemet?
Ha új pénznemet (pl. CAD) adsz hozzá a Wise-számládhoz, és szeretnéd szinkronizálni az ahhoz tartozó tranzakciókat az Exact Online-nal, akkor lépj a Kapcsolódási beállításokhoz, válaszd ki a Wise-on lévő pénznemet, és hozz létre egy új bankszámlát hozzá.
Hogyan kezelik a díjakat és az átváltásokat?
Díjak: A Wise tranzakciós díjak vagy átváltási díjak külön tételként kerülnek feltüntetésre a kivonaton.
Átváltások: Amikor pénzt váltasz a Wise-on lévő pénznemeid között (pl. EUR-ból USD-be), a tranzakciók egy forráspénznem naplóban kerülnek rögzítésre az Exact-ban (ha GBP-ről EUR-ra váltottál, a bejegyzést a GBP naplóba terhelésként, az átváltási díjat pedig az EUR naplóba terhelésként rögzíti).
Hogyan választhatom le Wise-számlámat a Xeróról?
Bármikor leválaszthatod a számládat az Exact Online-ról:
Jelentkezz be Wise Business-fiókodba a weboldalon.
Kattints a cég nevére a jobb felső sarokban.
Menj a Beállítások alatt található Alkalmazások csatlakoztatása és kezelése részhez, majd válaszd ki az Összes opciót.
Kattints az Exact Online mellett található Lehetőségekre.
Kattints a Disconnect (Leválasztás) opcióra.
Tipp: A Kapcsolódási beállítások oldaláról is közvetlenül lekapcsolódhatsz.
Az Exact Online-hoz való kapcsolódást a Chift biztosítja, amely közvetítőként működik a Wise és az Exact Online között, hogy biztosítsa a biztonságos adatszinkronizálást.