Ha még nem tetted meg, kapcsold össze QuickBooks online fiókodat a Wise-fiókoddal. Miután csatlakoztál, a következőket kezelheted a csatlakozási beállításokban:
Számlák importálása a Wise-ra
Számlák automatikus megjelölése kifizetettként a QuickBooksban
Speciális beállítások
A QuickBooks azt is lehetővé teszi, hogy szinkronizáld a banki tranzakcióidat, de a kapcsolatnak ezt a részét a QuickBooks kezeli. Kövesd az alábbi lépéseket, hogy a QuickBooks banki tranzakcióin belül megtekinthesd az egyes Wise-egyenlegek tranzakcióinak listáját.
Jogosultság
A "Számlák automatikus kifizetettként való megjelölése a QuickBooksban" funkcióhoz a QuickBooks csomagban be kell kapcsolni a több pénznemre vonatkozó funkciót. Itt találod, hogy hogyan kapcsolhatod be a többpénzneműséget a QuickBooksban.
Számlák importálása a Wise-ra
Kapcsold be ezt a funkciót, hogy valós időben láthasd a kifizetetlen számláidat, és zökkenőmentesen fizethesd ki azokat a Számlák oldalról.
A QuickBooksban kifizetettnek jelölt számlákat nem fogjuk importálni. Vedd figyelembe, hogy ez azt jelenti, hogy ha egy számlát egy másik szolgáltatón keresztül fizettél ki, és nem jelölted kifizetettnek a QuickBooksban, akkor is látható lesz a Számlák oldalon a Wise-on.
Számlák automatikus megjelölése kifizetettként a QuickBooksban
Kapcsold be ezt a funkciót, és amikor a Wise Számlák oldalán keresztül kifizetsz egy számlát, a QuickBooksban automatikusan kifizetettnek jelöljük azt. A díjakat bankköltségként rögzítjük. Nézd meg az alábbi számlafizetési példánkat.
Speciális beállítások
Csatlakoztatott bankszámlák
Ha bekapcsoltad a "Számlák importálása a Wise-ra" és az "Számlák automatikus megjelölése kifizetettként a QuickBooksban" opciót, akkor a számlákat kifizetettként fogjuk megjelölni az itt kiválasztott QuickBooks bankszámlákon.
Javasoljuk, hogy válaszd ki, mely számlákat kívánod összekapcsolni. Ha a beállítás során kihagytad ezt a lépést, akkor a számlafizetés rögzítése előtt megkeressük a megfelelő Wise-számlát a QuickBooks számlakeretében. Ha nem találunk ilyet, nem fogunk tudni számlafizetést rögzíteni a QuickBooksban.
Példa számlafizetésre
Ebben a példában az "ABC456" nevű, 500 euró összegű számládat a Wise számlafizetési funkciójának használatával fizetted ki az "1. szállítónak", és a számlát a Wise EUR egyenlegeddel fizetted ki.
Mivel a Wise EUR egyenlegedet összekapcsoltad a QBO 'Wise - EUR' nevű banki nyilvántartásával a Speciális beállítások között, a számlafizetési tranzakciót ebben a nyilvántartásban rögzítik.
A 'Számlafizetés (csekk)' bejegyzést fogod látni a Költségek között az összeggel együtt.
Az 'ABC456' számla pedig kifizetettként lesz megjelölve.
Mi van, ha a fizetésemhez díj kapcsolódik?
Minden Wise-díj automatikusan külön költségtranzakcióként kerül rögzítésre a "Wise bankköltségek" kategóriával és a "Wise-díj" megjegyzéssel.
Miért látok egy elszámolási számlát? Mi ez?
Az elszámolási számla automatikusan létrejön e három ok valamelyikéből.
Ha külső fizetési módot választasz, nem mindig tudunk információt szerezni a fizetést finanszírozó bankszámláról, például egy nem Wise-kártyás vagy banki fizetés esetén. Ez a bejövő és a kimenő fizetésekre egyaránt vonatkozik.
A QuickBooks megköveteli, hogy minden olyan tranzakciót, amely valutaváltást tartalmaz, átváltson a saját pénznemére, hogy segítsen rendben tartani a könyvelést.
Például, ha az otthoni pénznemed USD, és úgy döntesz, hogy egy GBP számlafizetést az EUR Wise-egyenlegeddel finanszírozol, a QuickBooks továbbra is megköveteli, hogy a tranzakciót USD-ben rögzítsük. Ez azt jelenti, hogy a "Wise elszámolás USD-ből" banki nyilvántartásban egy EUR-ból USD-be történő utalás mellett egy USD-ből GBP-be történő kiadást is rögzítünk, beleértve egy ezt leíró feljegyzést is. Tudj meg többet a QuickBooks otthoni pénznemkorrekciókról.
Mindegyik esetben a tranzakciót a 'Wise clearing from [currency]' vagy a 'Wise clearing to [currency]' banki nyilvántartásban rögzítjük, attól függően, hogy bejövő vagy kimenő átváltásról van szó.