Csapattagjaid szerepének megadása

A többfelhasználós hozzáférés segítségével csapatod tagjait különböző szerepkörökkel adhatod a Wise Business-fiókodhoz. 

A következő szerepek közül választhatsz:

• Megtekintésre jogosult személy - megtekintheti a fiókot, összekötheti azt egy könyvelőszoftverrel, és bizonylatokat tölthet le.

• Alkalmazott - előre beállított limiteken belül költhet a saját Wise Business-kártyájával/kártyáival, illetve megtekintheti a saját tevékenységeit.

• Asszisztens — előkészíthet elfogadásra kész, egyszeri és csoportos utalásokat, megtekintheti a számlát és bizonylatokat tölthet le.

• Fizető fél - utalásokat hozhat létre és kezelhet, pénzt válthat át egyenlegek között, és bizonylatokat tölthet le.

• Admin - mindent megtekinthet és kezelhet, csapattagokat adhat a fiókhoz és törölhet, illetve költhet a céges betéti kártyájával/kártyáival.

A csapattagok csak ahhoz a céges fiók(ok)hoz férhetnek hozzá, amelyikhez meghívták őket. A személyes fiókodhoz nem férhetnek hozzá. 

Az adminok és alkalmazottak saját Wise Business-kártyát is rendelhetnek azokban az országokban, ahol ez elérhető. Wise Business-fiókod tulajdonjogát egyszerűen átruházhatod egy másik adminra is.

Tudj meg többet, hogyan adhatsz felhasználókat a Wise Business-fiókodhoz.

Olvass tovább, hogy megtudd, milyen jogosultságok tartoznak egy-egy szerephez, vagy görgess lejjebb az ezt összefoglaló táblázathoz.

Mit tehetnek a megtekintésre jogosultak?

A megtekintésre jogosultak lehetőségei:

• láthatják a fiók összes tevékenységét

• számlakivonatokat tölthetnek le

• bizonylatokat tölthetnek le

• kezelhetik a kapcsolódó könyvelési szoftvereket

De semmi mást nem tehetnek, azaz nem tudnak pénzt küldeni, a felhasználókat vagy a kedvezményezetteket kezelni.

Ezzel a szereppel adhatsz hozzáférést a tevékenységedhez a könyvelődnek vagy bárki másnak, aki a céges utalásokkal kapcsolatos bejelentéseket intézi.

Mit tehetnek az alkalmazottak?

Az alkalmazottak saját Wise Business-kártyát igényelhetnek, de a cég tevekénységéhez vagy üzleti információjához nem férnek hozzá. Semmi mást nem tehetnek, azaz nem indíthatnak utalást, nem kezelhetik a felhasználókat és a kedvezményezetteket.

Az alkalmazottak nem láthatják a fő csoportodban lévő egyenlegeket, de láthatnak más csoportokban lévő egyenlegeket, amelyekhez hozzá lettek adva.

Ez a szerep ideális azoknak, akik a céged számára vásárlásokat, vagy kisebb összegű készpénzes tranzakciókat bonyolítanak.

Megjegyzés: Ez a lehetőség nem lesz látható, ha olyan régióban vagy, ahol nem kínálunk kártyákat. A listát itt tekintheted meg.

Mit tehetnek az asszisztensek?

Az asszisztensek bármilyen összegű egyszeri és csoportos utalásokat állíthatnak be, de mindig szükségük lesz egy admin (vagy egy jóváhagyási képességgel rendelkező egyéni szerepkör) jóváhagyására. Ez a szerepkör nagyobb ellenőrzést biztosít az adminoknak a kifizetések felett.

Az asszisztensek lehetőségei:

• utalások létrehozása

• csoportos utalások indítása

• utalások törlése (amennyiben nem kerültek jóváhagyásra)

• láthatják a fiók összes tevékenységét

• számlakivonatokat tölthetnek le

• bizonylatokat tölthetnek le

• kezelhetik a kapcsolódó könyvelési szoftvereket

• kapcsolatba léphetnek az ügyfélszolgálattal általános kérdésekben

• kezelhetik a kedvezményezetteket

Mit tehetnek a fizető felek?

A fizető felek lehetőségei:

• utalásokat hozhatnak lére és kezelhetnek

• kezelhetik a kapcsolódó könyvelési szoftvereket

• pénzt válthatnak az egyenlegek között

• láthatják a fiók összes tevékenységét

• számlakivonatokat tölthetnek le

A fizető feleknek kevesebb jogosultságuk van a céges fiókkal kapcsolatban, mint az adminoknak. Kapcsolatba léphetnek ugyan az ügyfélszolgálatunkkal a cég nevében, de nem kezelhetik a fiók felhasználóit, nem rendelhetnek Wise Business kártyát és nem nyithatnak vagy zárhatnak egyenlegeket sem.

Ezt a szerepet a cég pénzügyi vezetőinek vagy a cég pénzügyeit kezelő kollégáknak ajánljuk.

Mit tehetnek az adminok?

Az adminok mindent megtehetnek, amit a fióktulajdonos megtehet, kivéve a következőket:

• Wise Business-fiók bezárása

• tulajdonjog átruházása a számlán belül

• a fiók bezárását követően a vállalkozás nevében történő eljárás

Ha további információra van szükség a vállalkozással kapcsolatban, közvetlenül a tulajdonossal kommunikálunk.

Egyéni szerepkörök

Az Egyéni szerepkörök egy olyan funkció, amely lehetővé teszi az adminok és tulajdonosok számára, hogy más csapattagok hozzáférését és jogosultságait kombinálják.

Egyéni szerepkör hozzáadásához kövesd az alábbi lépéseket:

1. Kattints arra, hogy Számla/Profil , majd arra, hogy Csapat.

2. Ezután válaszd ki, hogy Szerepek.

3. Kattints arra, hogy Szerep létrehozása. Megjelenik a lehetőség a szerepkör nevének (például "HR osztály") és egy rövid leírásnak a megadására.

4. Válaszd ki a szerepkörhöz tartozó hozzáféréseket. Ezekből a kategóriákból választhatsz: Utalások és kedvezményezettek, Egyenlegek, Integrációk, Kártyák, Csapatmenedzsment. 

5. Rendelj hozzá egy meglévő felhasználót ehhez a szerepkörhöz, vagy állítsd be később - kész is!

Egyéni szerepkör szerkesztése:

1. Menj a Csapat fülhöz.

2. Görgess lefelé, és szerkeszd a szerepkört a szerepkör neve melletti három pontra kattintva. Ezt a szerepet egy másik csapattaghoz is hozzárendelheted. 

Ha törölni szeretnél egy Egyéni szerepet, győződj meg róla, hogy a csapattagokat előbb átcsoportosítottad egy másik szerepkörbe. 

Szerepek és jogosultságaik