Propojte svůj účet Wise s QuickBooks

Jak propojit váš Wise účet s QuickBooks

Existují dva způsoby, jak propojit váš Wise účet s Quickbooks – oba poskytují různé funkce.

1. Pro synchronizaci bankovního feedu je potřeba zahájit propojení z Quickbooks.

2. Pro odsouhlasení faktur je potřeba zahájit propojení z Wise.

Pokud chcete používat obě funkce současně, budete muset pro každou z nich navázat samostatné propojení.

Zde jsou další podrobnosti o tom, co jednotlivá propojení dělají a jak je nastavit:

Propojení z Quickbooks

Synchronizace bankovních feedů:

QuickBooks synchronizuje a stahuje transakce z tvých Wise měnových účtů do bankovních transakcí QuickBooks. Všechny připojené Wise účty si můžeš prohlédnout přímo v QuickBooks pro snadné sledování transakcí.

Pro propojení postupujte podle těchto kroků:

1. Přihlaste se ke svému účtu QuickBooks

2. Přejděte na Transakce a vyberte Bankovní transakce

3. Vyberte Propojit účet

4. Vyhledejte Wise. Zobrazí se vám více možností pro různé regiony.

5. Vyberte tu, která odpovídá vaší registrované obchodní adrese. Volba nesprávné možnosti může způsobit chybu. Pokud k tomu dojde, znovu se připojte a vyberte správný region na základě vaší obchodní adresy:

   • Pokud je váš Wise účet registrován v EU, vyberte Wise (Evropská unie)

   • Pokud je váš Wise účet registrován ve Spojeném království, vyberte Wise (UK)

   • Pro všechny ostatní regiony vyberte Wise (UK).

6. Budete přesměrováni k přihlášení do vašeho Wise účtu

7. Vyberte firemní účet, který chcete propojit s QuickBooks

8. Vyberte zůstatky, které chcete synchronizovat

9. Vyberte datum, od kterého má QuickBooks stahovat transakce

10. Vyberte Propojit

Propojení z Wise

Automatické odsouhlasení vašich faktur:

Když zaplatíte fakturu přes Wise, bude automaticky označena jako zaplacená v QuickBooks a veškeré poplatky budou zaznamenány jako bankovní poplatky. Všechny nezaplacené faktury můžete zobrazit v reálném čase na stránce Faktury ve Wise a zaplatit je přímo. To pomáhá udržovat přesné záznamy a snižuje manuální odsouhlasování.

Pro propojení postupujte podle těchto kroků:

1. Přihlaste se ke svému Wise účtu

2. Klikněte na název vaší firmy v pravém horním rohu

3. V Nastavení přejděte na Integrace a nástroje

4. Vyberte Aplikace a software

5. Vyberte Quickbooks a postupujte podle kroků pro propojení

Jakmile zaplatíte fakturu na Wise, označíme ji v QuickBooks jako zaplacenou a již se nebude zobrazovat jako neuhrazená faktura k zaplacení. Poplatky budou přidány jako výdaj do vaší kategorie Bankovní poplatky.

Pro automatické označování faktur jako zaplacených v QuickBooks musí mít váš plán QuickBooks zapnutou funkci více měn.

Oprávnění ke sdílení vašich dat s QuickBooks vyprší po 90 dnech. V tomto okamžiku budete muset opět autorizovat sdílení vašich dat.

Nebudete moci propojit svůj Wise účet, pokud úroveň vašeho předplatného QuickBooks toto propojení neumožňuje.

Pro propojení více než jednoho zůstatku budete muset povolit více měn v QuickBooks. Jak zapnout více měn v QuickBooks.