Nejprve musíte propojit svůj účet Wise s Xero – to vám umožní synchronizovat transakce a spravovat finance na jednom místě. Jakmile jsou účty propojeny, přejděte do Nastavení propojení a ujistěte se, že je funkce Bankovní zdroje zapnutá.
Na stejné stránce zvolte, které měny chcete automaticky synchronizovat. Můžete synchronizovat měnu účtu Wise pouze s bankovním účtem Xero ve stejné měně.
Transakce Wise z vybraných měn se objeví ve vašich odpovídajících bankovních účtech Xero, ale pouze v případě, že se měna shoduje. Ujistěte se, že je váš účet Xero správně namapován s relevantními měnami ve vašem účtu Wise.
Jakmile se připojíte, Wise bude automaticky synchronizovat všechny nové transakce počínaje dnem propojení, a to každé 4 hodiny.
Jak importuji své předchozí transakce Wise do Xero
Chcete-li synchronizaci spustit dříve, přejděte na Možnosti a stav synchronizace ve svých Nastaveních propojení a vyberte Synchronizovat nyní. Na stejné stránce si můžete zvolit dřívější počáteční datum, a to až 1 rok předtím, než jste byli připojeni.
Pokud chcete synchronizovat transakce, které jsou starší než jeden rok, můžete ručně nahrát své starší výpisy z Wise. Stáhněte si výpis ve formátu PDF nebo CSV pro každou měnu, kterou jste aktivovali nebo držíte na svém účtu Wise, poté postupujte podle těchto pokynů pro import výpisů do Xero a odsouhlasení účtů.
Jak synchronizuji více než jednu měnu
Pokud chcete synchronizovat více než jednu měnu, potřebujete mít multiměnový plán s Xero.