Začněte tím, že propojíte svůj účet Xero se svým Wise účtem. Jakmile budete připojeni, můžete spravovat následující funkce z vašeho nastavení připojení:
Importovat faktury do Wise
Označit faktury jako zaplacené v Xero
Bankovní kanály
Transakce s přílohami
Transakce kartou s účtenkami
Import faktur do Wise
Tato funkce je momentálně dostupná pouze pro firmy ve Spojeném království. Své neuhrazené faktury můžete vidět v reálném čase a zaplatit je ze sekce Faktury.
Nebudeme importovat žádné faktury, které označíte jako zaplacené v Xero. To znamená, že pokud jste fakturu zaplatili přes jiného poskytovatele a neoznačili ji jako zaplacenou v Xero, bude stále viditelná na vaší stránce Faktury ve Wise.
Chcete-li podrobně zjistit, jak tato funkce funguje, přečtěte si Jak importuji a platím faktury z Xero pomocí Wise?
Označení faktur jako zaplacených v Xero
Když zaplatíte fakturu prostřednictvím stránky Faktury ve Wise, automaticky ji označíme jako zaplacenou v Xero. To vyžaduje plán Xero, který podporuje více měn. Jak zapnout více měn v Xero.
Bankovní kanály
Bankovní kanály vám umožňují synchronizovat vaši aktivitu Wise přímo s Xero. Abyste viděli své Wise transakce (řádky bankovního výpisu) v Xero, musíte připojit každou Wise měnu, kterou chcete synchronizovat.
Pokud jste měny nepřipojili během počátečního nastavení, můžete je kdykoli přidat podle těchto kroků:
Otevřete nastavení připojení a přejděte na Propojené účty
Najděte měnu Wise (například: USD, GBP, EUR), kterou chcete připojit, a klikněte na Vybrat
Vyberte existující bankovní účet Xero, ke kterému se připojíte, nebo vytvořte nový.
Pokud vytvoříte nový účet, Xero jej automaticky přidá pro danou Wise měnu ve vaší organizaci Xero. Další informace o přidání bankovního účtu nebo účtu kreditní karty do Xero
Můžete připojit pouze jednu měnu Wise s jedním účtem Xero v rámci organizace Xero. Pokud se pokusíte synchronizovat dvě měny Wise s účty Xero se shodnými názvy (například oba účty pojmenované \
Pokud jste dříve použili název pro účet v organizaci Xero a poté jej archivovali nebo smazali, nemůžete tento název znovu použít.
Účty se automaticky synchronizují každé 4 hodiny, ale můžete je synchronizovat ručně kdykoli – stačí přejít na Možnosti a stav synchronizace v nastavení připojení Xero a kliknout na Synchronizovat nyní.
Transakce s přílohami
Tato funkce automaticky odesílá faktury a účty připojené k vašim Wise transakcím do Xero. Tyto budou uloženy jako koncepty faktur nebo koncepty účtů v Xero a budou čekat na vaši kontrolu a zveřejnění.
Jakmile tuto funkci zapnete, všechny přílohy transakcí z připojených měn a „jar“ budou synchronizovány do Xero, kde se vytvoří návrhy faktur a účtenek. Stačí je zkontrolovat a zveřejnit.
Pro použití této funkce musíte mít zapnuté „Bankovní kanály“.
Transakce kartou s účtenkami
Tato funkce automaticky odesílá přílohy z transakcí vaší Wise karty do Výdajového účtu v Xero a přidává je k 'Transakcím s přílohami'. Výdaje kartou se synchronizují jako transakce 'Spend Money', přičemž všechny přílohy jsou zahrnuty jako soubory.
Tato funkce vyžaduje aktivaci funkce „Transakce s přílohami“.
Pokročilé nastavení
Pokročilé nastavení není dostupné pro nové zákazníky. Pokud tuto funkci nevidíte v nastavení připojení, znamená to, že ji nemůžeme poskytnout.
Toto nastavení poskytuje další možnosti přizpůsobení, které vám umožňují:
Synchronizovat platby faktur: Automaticky označuje faktury jako zaplacené v Xero, když jsou zaplaceny přes Wise. Faktury budeme párovat podle jména příjemce, částky a reference.
Zaznamenat další transakce jako výdaje: Zaznamenat platby Wise bez faktury jako výdaj v Xero.