你需要先將你的Wise帳戶連接至Xero,才能同步你的交易紀錄,並在同一個平台管理財務。在完成帳戶連接後,前往連接設定頁面,並確保銀行交易紀錄功能正常運作。
在同一頁面中,你可以選擇想自動同步的貨幣。Wise帳戶的貨幣只能與Xero中相同貨幣的銀行帳戶進行同步。
你所選定的貨幣中的交易將會顯示在相應的Xero銀行帳戶中,但前提是貨幣必須一致。請確認你在Xero中的帳戶已對應至Wise帳戶中的相關貨幣。
連接帳戶後,Wise將會每4小時自動同步自連接當日起的所有新交易。
我如何將以前的Wise交易載入Xero?
如想同步較早之前的資料,請前往連線設定的「查看同步活動」部分。選擇較早的開始日期(最早可追溯至1年前),然後點按立即同步以完成同步過往資料。同步完成後,你的過往交易(最早可追溯至1年前)及所有新交易將自動同步。
如果你想同步超過一年前的交易紀錄,可以手動上載較舊的Wise結單。你可以爲Wise帳戶中已啟用或持有的每一種貨幣下載結單(PDF或CSV格式),然後按照指引將結單上載至Xero並完成核對帳戶的步驟。
如何同步多種貨幣
如果你想同步多種貨幣,你需要訂閱Xero的綜合貨幣方案。