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如何使用 Zoho Books 管理 Wise 账户

连接 Wise 账户与 Zoho Books 要通过开放式银行 (Open Banking) 技术,即 Wise 会与 Zoho Books 共享您的余额动态数据。Zoho Books 从您的 Wise 货币余额中获取交易记录,使您能直接在 Zoho Books 中查看所有已连接的 Wise 余额,便捷追踪交易记录。

如何连接 Wise 账户与 Zoho Books

  1. 登录 Zoho Books 账户

  2. 进入“银行”选项卡

  3. 选择"连接银行/信用卡",或对现有银行账户选择“配置”下的"自动导入"

  4. 在"支持自动银行流水的银行"部分搜索您所在区域的 “Wise”

  5. 确认连接条款与条件

  6. 在网页端,登录 Wise 账户,选择要使用的资料

  7. 选择要连接到 Zoho Books 银行账户的 Wise 余额

您对 FreeAgent 的数据共享授权将在 90 天后失效。由于英国金融行为监管局 (FCA) 规定 90 天重新认证,届时您需重新授权数据共享。更多详情请访问“开放式银行”官网。


如何解除 Wise 账户与 Zoho Books 的连接

在您的网页版 Wise 中:

  1. 进入“设置”下的“集成和工具”

  2. 转到“应用与软件”

  3. 在 Zoho Books 选项旁点击“解除连接”

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