Başlamak için, Xero hesabınızı Wise hesabınıza bağlayın. Bağladıktan sonra Bağlantı ayarlarınızdan aşağıdaki özellikleri yönetebilirsiniz:
Faturaları Wise'a aktarın
Faturaları Xero'da ödendi olarak işaretleyin
Banka akışları
Ekleri olan işlemler
Faturaları olan Kart İşlemleri
Faturaları Wise'a aktarmak
Bu hizmet şu anda yalnızca Birleşik Krallık'taki işletmeler için mevcuttur. Ödenmemiş faturalarınızı gerçek zamanlı olarak görebilir ve Fatura bölümünden ödeyebilirsiniz.
Xero'da ödenmiş olarak işaretlediğiniz faturaları içe aktarmayacağız. Bu, bir faturayı başka bir sağlayıcı aracılığıyla ödediyseniz ve Xero'da ödenmiş olarak işaretlemediyseniz, faturanın Wise'daki Faturalar sayfasında görünmeye devam edeceği anlamına gelir.
Bu özelliğin nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak görmek için şuraya göz atın: Wise ile Xero'dan faturaları nasıl içe aktarabilir ve ödeyebilirim?
Xero'da Faturaları Ödenmiş Olarak İşaretlemek
Wise'daki Fatura sayfasından bir faturayı ödediğinizde, Xero'da otomatik olarak ödenmiş olarak işaretleriz. Bunun için çoklu para birimini destekleyen bir Xero planına ihtiyacınız vardır. Xero'da çoklu para birimini nasıl etkinleştirirsiniz.
Banka Akışları
Banka akışları, Wise faaliyetlerinizi doğrudan Xero ile senkronize etmenizi sağlar. Wise işlemlerinizi (banka hesap dökümü satırları) Xero'da görmek için senkronize etmek istediğiniz her bir Wise para birimini bağlamanız gerekir.
İlk kurulum sırasında para birimlerini bağlamadıysanız aşağıdaki adımları izleyerek istediğiniz zaman ekleyebilirsiniz:
Bağlantı ayarlarınızı açın ve Bağlı hesaplara gidin
Bağlamak istediğiniz Wise para birimini (örneğin USD, GBP, EUR) bulun ve Seç komutuna tıklayın
Bağlamak için mevcut bir Xero banka hesabınızı seçin veya yeni bir hesap oluşturun.
Yeni bir hesap oluşturursanız Xero bunu otomatik olarak Xero kuruluşunuzdaki Wise para birimi için ekleyecektir. Xero'ya bir banka hesabı veya kredi kartı hesabı eklemek hakkında daha fazla bilgi edinin
Bir Xero kuruluşu içinde, yalnızca bir Wise para birimini bir Xero hesabıyla bağlayabilirsiniz. İki Wise para birimini aynı isimdeki Xero hesaplarıyla (örneğin her ikisi de "Wise Bank" veya "USD" olarak adlandırılmış) senkronize etmeye çalışırsanız, Xero'nun her hesabın kuruluş içinde benzersiz bir isme sahip olmasını gerektirmesi nedeniyle bir hata ile karşılaşırsınız.
Daha önce bir Xero kuruluşunda bir hesap için bir ad kullandıktan sonra bu hesabı arşivlediyseniz veya sildiyseniz bu adı tekrar kullanamazsınız.
Hesapları her 4 saatte bir otomatik olarak senkronize ediyoruz ancak istediğiniz zaman manuel olarak senkronize edebilirsiniz. Xero hesabınızda Bağlantı ayarları başlığında bulunan Senkronizasyon seçenekleri ve durumu bölümüne gidin ve Şimdi senkronize et seçeneğine tıklayın.
Ekleri olan İşlemler
Bu özellik, Wise işlemlerinize ekli faturaları (kesilen veya ödenen) otomatik olarak Xero'ya gönderir. Bunlar, Xero'da Taslak Fatura (kesilen veya ödenen) olarak saklanır ve sizin incelemeniz ve yayımlamanız için bekler.
Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, bağlı para birimlerinden ve kumbaralardan gelen tüm işlem ekleri Xero ile senkronize edilir ve burada taslak fatura (kesilen veya ödenen) oluşturulur. Sizin sadece bunları inceleyip yayımlamanız yeterlidir.
Bu özelliği kullanmak için "Banka akışları" seçeneğinin açık olması gerekir.
Faturaları Olan Kart İşlemleri
Bu özellik, Wise kart işlemlerinizdeki ekleri otomatik olarak Xero'daki Gider Hesabına gönderir ve bunları 'Ekleri Olan İşlemler'e ekler. Kart harcamaları, tüm ekler dosya olarak dâhil edilerek 'Para Harcama' işlemleri olarak senkronize edilir.
Bu işlevsellik için "Ekleri olan işlemler" özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir.
Gelişmiş Ayarlar
Gelişmiş ayarlar yeni müşteriler için kullanılamaz. Bu özelliği bağlantı ayarlarıaltında görmüyorsanız, bu özelliği sağlayamadığımız anlamına gelir.
Bu ayarlar, aşağıdakileri yapmanıza olanak tanıyan ek özelleştirme seçenekleri sunar:
Fatura (Ödenen veya Kesilen) Ödemelerini Senkronize Et: Wise ile ödeme yapıldığında, faturaları (ödenen veya kesilen) Xero'da otomatik olarak ödenmiş olarak işaretler. Faturaları alıcı adı, tutar ve referans numarasına göre eşleştiririz.
Diğer İşlemleri Gider Olarak Kaydet: Fatura (ödenen veya kesilen) olmadan yapılan Wise ödemelerini Xero'da Gider olarak kaydedin.