จัดการการเชื่อมต่อระหว่าง Xero กับ Wise

การผสานการใช้งาน Xero กับ Wise จะทำให้คุณสามารถนำเข้าใบแจ้งหนี้ได้อย่างราบรื่นและทำเครื่องหมายว่าชำระแล้วโดยอัตโนมัติ คุณสามารถซิงค์ข้อมูลธนาคารและการโอนเงินหรือแนบการชำระเงินด้วยบัตรไปยัง Xero ได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่นี่: การเชื่อมต่อกับ Xero ทำงานอย่างไร

ฉันจะเชื่อมต่อบัญชี Wise ของฉันกับ Xero ได้อย่างไร

คุณไม่จำเป็นต้องออกจากบัญชี Wise ของคุณเพื่อสร้างบัญชีธนาคาร Xero ใหม่ คุณสามารถเริ่มผสานการใช้งานจาก Xero ได้ หากต้องการดำเนินการด้วยวิธีดังกล่าว

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Wise Business ของคุณ

2. เลือกชื่อธุรกิจของคุณที่มุมบนขวา

3. ไปที่ การผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่นและเครื่องมือต่างๆ ภายใต้หัวข้อ การตั้งค่า

4. เลือก แอปและซอฟต์แวร์

5. เลือก ดู แอปมาร์เก็ตเพลส

6. เลือก Xero และทำตามคำแนะนำ

7. เลือกสกุลเงินสำหรับยอดเงินและกระปุกเงินที่คุณต้องการซิงค์กับ Xero

8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชี Xero ของคุณมีการจับคู่อย่างถูกต้องกับยอดเงิน Wise ที่เกี่ยวข้อง

9. ยืนยันการตั้งค่าของคุณให้เรียบร้อย หลังจากนั้นธุรกรรม Wise ของคุณจะซิงค์โดยอัตโนมัติกับ Xero

โปรดทราบว่าคุณสามารถเชื่อมต่อยอดเงิน Wise ได้เพียงยอดเงินเดียวกับบัญชี Xero หนึ่งบัญชีภายในองค์กร Xero และบัญชีธนาคาร Xero แต่ละบัญชีภายในจะต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน

คุณจะเห็นบัญชีสกุลเงิน Xero บางบัญชีของคุณปรากฏขึ้นแล้วเมื่อบัญชีของคุณเชื่อมต่อเรียบร้อย ซึ่งเป็นบัญชีที่เราคิดว่าคุณต้องการซิงค์กับยอดเงิน Wise ของคุณ 

หากมีรายการใดที่ดูไม่ถูกต้องให้ไปที่ แก้ไข แล้วเลือกบัญชีอื่นหรือลบออก นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างบัญชีสกุลเงินใหม่ใน Xero โดยไม่ต้องออกจาก Wise ได้ด้วย

หากคุณต้องการซิงค์ธุรกรรมก่อนหน้านี้กับ Xero ให้ตรวจสอบ: ฉันจะซิงค์ธุรกรรม Wise ของฉันกับ Xero ได้อย่างไร

ฉันจะยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี Wise ของฉันกับ Xero ได้อย่างไร

วิธียกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี Wise ของคุณจาก Xero:

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Wise Business ของคุณที่ในหน้าเว็บ

2. ไปที่ การผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่นและเครื่องมือต่างๆ ภายใต้หัวข้อ การตั้งค่า จากโปรไฟล์ของคุณ (มุมบน)

3. เลือก แอปและซอฟต์แวร์

4. คลิก จัดการ ถัดจาก Xero

5. คลิก ยกเลิกการเชื่อมต่อ

นอกจากนี้คุณยังสามารถไปที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อ โดยตรงเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ