วิธีจัดการบัญชี Wise ของคุณด้วย sevDesk และ FastBill

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Wise ของคุณกับ sevDesk, FastBill เพื่อทำให้กระบวนการทางการเงินของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพโดยการซิงค์ยอดเงินของคุณ

การผสานรวมนี้ทำผ่าน Open Banking ซึ่งหมายความว่า Wise จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมยอดเงินของคุณกับซอฟต์แวร์บัญชีที่เลือก ซอฟต์แวร์จะดึงข้อมูลการทำธุรกรรมจากยอดเงินสกุลต่างๆ ของ Wise เพื่อให้คุณสามารถดูยอดเงิน Wise ที่เชื่อมต่อทั้งหมดได้โดยตรงในซอฟต์แวร์นั้น

วิธีเชื่อมต่อ Wise กับ sevDesk หรือ FastBill

1. เข้าสู่ระบบ ซอฟต์แวร์บัญชีที่คุณเลือก (เช่น sevDesk หรือ FastBill)

2. ไปที่ส่วนที่คุณสามารถ เชื่อมต่อบัญชีธนาคารใหม่ โปรดทราบว่าแต่ละซอฟต์แวร์มีขั้นตอนที่แตกต่างกัน ดังนั้นโปรดตรวจสอบคำแนะนำของซอฟต์แวร์ต่างๆ โดยเฉพาะจากศูนย์ช่วยเหลือ

3. เมื่อได้รับแจ้งให้เลือกธนาคารของคุณให้ ค้นหา "Wise" ในรายการที่มีหรือแถบค้นหา

4. ดำเนินการตามคำแนะนำบนหน้าจอซอฟต์แวร์การบัญชีเพื่อ ดำเนินกระบวนการเชื่อมต่อต่อต่อไป

5. ระบบจะนำคุณไปที่ Wise ให้เข้าสู่ระบบบัญชี Wise ของคุณ เมื่อได้รับแจ้ง

6. เลือก โปรไฟล์ธุรกิจ และยอดเงินสกุลต่างๆ ของ Wise เป็นสกุลเงินที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

7. ยืนยันการเข้าถึง และ อนุญาตการแชร์ข้อมูลของคุณระหว่าง Wise และซอฟต์แวร์การบัญชีของคุณ

การอนุญาตให้แชร์ข้อมูลของคุณกับ sevDesk หรือ FastBill จะ หมดอายุหลังจาก 90 วัน และคุณจะต้องอนุญาตให้แชร์ข้อมูลของคุณอีกครั้งเมื่อครบกำหนด เนื่องจากกฎระเบียบที่กำหนดโดย Financial Conduct Authority (FCA) เกี่ยวกับกฎการรับรองความถูกต้องในระยะเวลา 90 วัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ Open Banking

วิธียกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี Wise จากการผสานการใช้งาน (integration) ร่วมกับซอฟต์แวร์บัญชีต่างๆ

ในเว็บเบราว์เซอร์:

1. ไปที่บัญชี Wise ของคุณ

2. ไปที่ การผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่นและเครื่องมือต่างๆ ภายใต้หัวข้อ การตั้งค่า

3. ไปที่ แอปและซอฟต์แวร์

4. เลือก ตัดการเชื่อมต่อ ถัดจากโลโก้ซอฟต์แวร์ที่เชื่อมไว้ที่คุณต้องการลบ