วิธีจัดการบัญชี Wise ของคุณด้วย Zoho Books

การเชื่อมต่อบัญชี Wise ของคุณกับ Zoho Books ทำได้ผ่าน Open Banking ซึ่งหมายความว่า Wise จะแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมยอดเงินของคุณกับ Zoho Books และ Zoho Books จะดึงธุรกรรมจากยอดเงินสกุลต่างๆ ของ Wise ช่วยให้คุณสามารถดูยอดเงิน Wise ที่เชื่อมต่อทั้งหมดได้โดยตรงใน Zoho Books เพื่อความสะดวกในการติดตามธุรกรรม

วิธีเชื่อมต่อบัญชี Wise กับ Zoho Books ของคุณ

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Zoho Books ของคุณ

2. ไปที่ แท็บ Banking (ธนาคาร)

3. เลือก เชื่อมต่อธนาคารหรือบัตรเครดิต หรือเลือก Automatic import (นำเข้าอัตโนมัติ) จาก Configuration menu (เมนูการกำหนดค่า) สำหรับบัญชีธนาคารที่มีอยู่

4. ค้นหา Wise ในภูมิภาคของคุณในบริเวณ Automatic Bank Feeds Supported Banks (ธนาคารที่รองรับการส่งข้อมูลบัญชีอัตโนมัติ)

5. ยืนยันข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมต่อ

6. ไปที่เว็บและลงชื่อเข้าใช้บัญชี Wise ของคุณ และ เลือกโปรไฟล์ ที่คุณต้องการใช้

7. เลือก ยอดเงิน Wise ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคาร Zoho Books ของคุณ

การอนุญาตให้แชร์ข้อมูลของคุณจะ หมดอายุหลังจาก 90 วัน ซึ่งคุณจำเป็นต้องอนุญาตให้แชร์ข้อมูลอีกครั้งในจุดนี้ สาเหตุมาจากกฎหมายที่กำหนดโดย Financial Conduct Authority (FCA) เกี่ยวกับกฎระเบียบการยืนยันตัวตนซ้ำ 90 วัน โดยสามารถไปที่ เว็บไซต์ Open Banking เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิธียกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี Wise ของคุณจาก Zoho Books

ไปที่เว็บไซต์ที่หน้าบัญชี Wise ของคุณ:

1. ไปที่ การผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่นและเครื่องมือต่างๆ ภายใต้หัวข้อ การตั้งค่า

2. ไปที่ แอปและซอฟต์แวร์

3. เลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อกับ Zoho Books