การเชื่อมต่อบัญชี Wise กับ QuickBooks

วิธีเชื่อมต่อบัญชี Wise กับ QuickBooks

มีวิธีเชื่อมต่อบัญชี Wise ของคุณกับ Quickbooks สองวิธีด้วยกัน ซึ่งทั้งสองวิธีมีฟีเจอร์ที่แตกต่างกัน

1. หากจะซิงค์ฟีดธนาคารของคุณ จะต้องเริ่มต้นการเชื่อมต่อจาก Quickbooks

2. หากจะกระทบยอดบิลคุณ จะต้องเริ่มต้นการเชื่อมต่อจาก Wise

หากคุณต้องการใช้ทั้งสองฟีเจอร์พร้อมกัน คุณจะต้องสร้างการเชื่อมต่อแยกกันสำหรับแต่ละฟีเจอร์ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแต่ละแบบ และวิธีตั้งค่า:

การเชื่อมต่อกับ QuickBooks

การซิงค์ฟีดของธนาคาร:

QuickBooks ซิงค์และดึงธุรกรรมจากยอดเงินสกุลต่างๆ ใน Wise ไปยังธุรกรรมธนาคาร (Banking Transaction) ของ QuickBooks โดยคุณสามารถดูยอดเงิน Wise ทั้งหมดที่เชื่อมต่อได้โดยตรงใน QuickBooks เพื่อความสะดวกในการติดตามการทำธุรกรรม

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อ:

1. เข้าสู่ระบบบัญชี QuickBooks ของคุณ

2. ไปที่ Transactions (ธุรกรรม) และเลือก Bank transactions (ธุรกรรมของธนาคาร)

3. เลือก เชื่อมบัญชี

4. ค้นหา Wise และคุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับภูมิภาคต่างๆ

5. เลือกที่อยู่ธุรกิจที่ลงทะเบียนไว้ การเลือกตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด หากเป็นเช่นนั้นให้เชื่อมต่ออีกครั้งและเลือกภูมิภาคที่ถูกต้องตามที่อยู่ธุรกิจของคุณ:

   • หากบัญชี Wise ของคุณจดทะเบียนในสหภาพยุโรปให้เลือก Wise (European Union)

   • หากบัญชี WISE ของคุณลงทะเบียนในสหราชอาณาจักรให้เลือก WISE (UK)

   • สำหรับภูมิภาคอื่นๆ ให้เลือก Wise (UK)

6. คุณจะถูกนำทางไปยังการเข้าสู่ระบบบัญชี Wise ของคุณ

7. เลือก บัญชีธุรกิจ ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ QuickBooks

8. เลือก ยอดเงิน ที่คุณต้องการซิงค์

9. เลือก วันที่เริ่มต้น ที่คุณต้องการให้ QuickBooks ดึงธุรกรรม

10. เลือก เชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อจาก Wise

การกระทบยอดบิลของคุณโดยอัตโนมัติ:

เมื่อคุณชำระบิลผ่าน Wise บิลนั้นจะถูกทำเครื่องหมายว่าชำระแล้วโดยอัตโนมัติใน QuickBooks และหากมีค่าธรรมเนียม ก็จะถูกบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร คุณสามารถดูบิลที่ยังไม่ได้ชำระทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์จากหน้าบิลใน Wise และชำระบิลเหล่านั้นได้โดยตรง วิธีนี้จะช่วยให้บันทึกข้อมูลถูกต้องและลดการกระทบยอดด้วยตนเอง

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อ:

1. เข้าสู่ระบบบัญชี Wise ของคุณ

2. คลิกที่ชื่อธุรกิจที่มุมบนสุด

3. ไปที่ การผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่นและเครื่องมือต่างๆ ภายใต้หัวข้อ การตั้งค่า

4. เลือก แอปและซอฟต์แวร์

5. เลือก ดู แอปมาร์เก็ตเพลส

6. เลือก Quickbooks และทำตามขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อ

เมื่อคุณชำระเงินตามบิลบน Wise แล้ว เราจะทำเครื่องหมายบิลนั้นใน QuickBooks ว่าชำระแล้ว และจะไม่ปรากฏอีกต่อไปว่าเป็นบิลที่ค้างชำระที่ต้องชำระอีกต่อไป โดยค่าธรรมเนียมจะถูกเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดหมู่ Bank Charges (ค่าธรรมเนียมของธนาคาร)

หากต้องการ ทำเครื่องหมายบิลว่าชำระแล้วโดยอัตโนมัติใน QuickBooks แผน QuickBooks ที่คุณใช้จะต้องใช้งานฟีเจอร์หลายสกุลเงินได้

การอนุญาตให้แชร์ข้อมูลของคุณกับ QuickBooks จะหมดอายุหลังจาก 90 วัน ซึ่งคุณจะต้องอนุญาตให้แชร์ข้อมูลของคุณอีกครั้งเมื่อถึงเวลา

คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อบัญชี Wise ของคุณได้ หากระดับการสมัครใช้งานของคุณกับ QuickBooks ไม่อนุญาตการเชื่อมต่อนี้

หากต้องการเชื่อมต่อยอดเงินมากกว่าหนึ่งอัน คุณจะต้องเปิดใช้งานการใช้งาน หลายสกุลเงิน ใน QuickBooks วิธีเปิดใช้งานฟีเจอร์หลายสกุลเงินใน QuickBooks