Accesul multi-utilizator (MUA) permite echipei tale să aibă diferite niveluri de acces în contul tău Wise de Afaceri.
Poți oferi următoarele roluri membrilor echipei în contul tău Wise de afaceri:
Vizualizator — poate vizualiza contul, îl poate conecta cu programe de contabilitate și poate descărca extrase.
Angajat — poate cheltui cu propriul său card Wise de Afaceri, în limitele prestabilite, și își poate vizualiza propria activitate.
Pregătitor — poate configura plăți unice și plăți multiple pentru aprobare, vizualiza contul și descărca extrase.
Plătitor — poate efectua și gestiona plăți, converti între solduri și descărca extrase.
Administrator — poate vizualiza și gestiona totul, adăuga și elimina membrii echipei și cheltui cu un card de afaceri.
Membrii echipei pot accesa numai contul de afaceri în care i-ai invitat. Aceștia nu-ți pot accesa contul personal.
Administratorii și Angajații își pot avea propriul card de afaceri Wise în țările acceptate. Poți, pur și simplu, transfera proprietatea contului tău Wise de Afaceri unui alt Administrator.
Află mai multe despre cum să adaugi oameni în contul tău Wise de afaceri.
Citește mai departe pentru a vedea ce poate face fiecare rol sau derulează în jos pentru un tabel despre roluri și permisiuni.
Ce pot face Vizualizatorii?
Vizualizatorii pot:
vedea întreaga activitate a contului
descarce extrase de cont
descarce chitanțe
gestiona fluxuri bancare contabile
Vizualizatorii nu pot face nimic altceva — precum să facă plăți sau să gestioneze utilizatorii sau destinatarii.
Acest rol îi oferă contabilului tău sau oricărei alte persoane care se ocupă de gestionarea afacerii, acces la tranzacțiile tale.
Ce pot face Angajații?
Angajații își pot obține propriul card de afaceri Wise, dar nu au acces la detaliile sau activitatea companiei. Nu pot face nimic altceva — cum ar fi să facă plăți sau să gestioneze utilizatori sau destinatari.
Acest rol este perfect pentru cumpărători corporativi sau pentru cheltuieli mărunte.
Ce pot face Pregătitorii?
Pregătitorii pot configura plăți unice și plăți multiple pentru orice sumă, dar vor necesita întotdeauna aprobarea unui Administrator (sau a unui rol personalizat cu capacitate de aprobare). Acest rol oferă Administratorilor mai mult control asupra plăților.
Pregătitorii pot:
configura plăți
crea plăți multiple
anula plăți (numai dacă nu au fost aprobate)
vedea întreaga activitate a contului
descărca extrase de cont
descărca chitanțe
gestiona fluxuri bancare contabile
contacta serviciul de asistență clienți pentru sfaturi generale
gestiona destinatari
Ce pot face Plătitorii?
Plătitorii pot:
efectua și gestiona plăți
gestiona fluxurile programelor contabile
converti solduri
vedea întreaga activitate a contului
descărca extrase de cont
Plătitorii au mai puțină autoritate în contul de afaceri decât Administratorii. Aceștia pot contacta asistența pentru clienți în numele companiei, dar nu pot gestiona membrii, nu-și pot obține propriul card de debit de afaceri Wise sau deschide sau închide un sold.
Acest rol este cel mai potrivit pentru manageri financiari sau pentru oricine are nevoie să gestioneze plăți pentru companie.
Ce pot face Adminii?
Administratorii sunt autorizați să facă tot ce poate face titularul contului. Acest rol permite persoanelor cu autoritate deplină de a-ți reprezenta compania să gestioneze contul de afaceri.
Roluri personalizate
Rolurile personalizate sunt o opțiune care permite Administratorilor și Proprietarilor contului să combine și să ofere accesul și permisiunile potrivite altor membri ai echipei.
Pentru a adăuga un rol personalizat, urmează acești pași:
Dă click pe Cont/Profil și apoi pe Echipa.
Alege Roluri.
Dă click pe Creează rol. Vei vedea opțiunea de a adăuga un nume al rolului (de exemplu, „Departamentul de resurse umane”) și o scurtă descriere.
Comută pentru a selecta accesul pentru acest rol. Poți alege din aceste categorii: Plăți și chitanțe, solduri, integrări, carduri, gestionarea echipei.
Atribuie un utilizator existent acestui rol sau configurează-l mai târziu — asta e tot!
Pentru a edita un rol personalizat:
Accesează fila Echipa.
Derulează în jos și editează rolul dând click pe cele trei puncte de lângă numele rolului. De asemenea, poți atribui acest rol unui alt membru al echipei.
Dacă vrei să ștergi un rol personalizat, asigură-te că, mai întâi, reatribui membrilor echipei un alt rol.
Roluri și permisiuni
Titular | Administrator | Plătitor | Pregătitor | Vizualizator | Angajat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vizualizează istoricul tranzacțiilor, conturile valutare, utilizatorii și destinatarii, gestionează fluxul bancar contabil | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Vizualizează propria activitate | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Descarcă chitanțe ale transferurilor, extrase de cont, facturi, istoricul tranzacțiilor sau solicită o scrisoare care arată detaliile contului | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Configurează ordine de transfer sau anulează ordine de transfer înainte de aprobare | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Aprobă sau refuză ordine de transfer, anulează transferuri în așteptare după aprobare, gestionează reguli de aprobare* (beta) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Plătește pentru transferuri unice și plăți multiple | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Creează plăți multiple | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Configurează plăți Xero Pay | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gestionează destinatari | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Gestionează fluxul bancar contabil | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Adaugă bani, convertește solduri în contul Wise | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Deschide și închide solduri în contul Wise sau obține detalii de cont pentru acele solduri | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Obține un card de debit de afaceri Wise - în țările acceptate, gestionează și cheltuie cu propriul său card de debit de afaceri Wise | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
Gestionează membrii echipei | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Solicită schimbări pentru detaliile contului Wise de afaceri | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Reprezintă compania cu întrebări referitoare la transferuri | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Închide contul de afaceri Wise, contestă închiderea acestuia sau transferă proprietatea | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Obține sfaturi generale din partea asistenței pentru clienți | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |