A conexão entre a sua conta da Wise e o Zoho Books é feita por meio do Open Banking. Isso significa que a Wise compartilha dados sobre as atividades da sua conta com o Zoho Books. O Zoho Books, por sua vez, importa as transações da sua conta da Wise, permitindo que você veja todas as moedas da Wise conectadas diretamente no Zoho Books e acompanhe suas transações com facilidade.
A sincronização bancária automática só está disponível em alguns planos do Zoho Books. Acesse a página de preços para conferir se esse recurso está incluído no seu plano atual.
Como conectar sua conta da Wise ao Zoho Books
Entre na sua conta do Zoho Books
Ir para a aba Banco
Selecione Conectar banco ou cartão de crédito, ou selecione Importação automática no menu Configuração para uma conta bancária já existente.
Procure por Wise na sua região na seção Bancos compatíveis com sincronização bancária automática.
Se a sua conta da Wise está cadastrada na União Europeia, escolha Wise
Se a sua conta da Wise está cadastrada no Reino Unido, escolha Wise (Reino Unido)
Para todas as outras regiões, escolha Wise (Reino Unido)
Confirme os termos e condições da conexão
No site, entre na sua conta da Wise e selecione o perfil que você deseja usar
Selecione a moeda da Wise que você deseja conectar à sua conta bancária do Zoho Books
A autorização para compartilhar seus dados expirará depois de 90 dias. Você precisará autorizar o compartilhamento novamente nesse momento. Isso ocorre devido às regulamentações da Financial Conduct Authority (FCA) sobre as regras de reautenticação a cada 90 dias. Para mais informações, confira osite do Open Banking.
Como desconectar a sua conta da Wise do Zoho Books
Na sua conta da Wise no site:
Vá para Integrações e ferramentas em Configurações
Vá para Aplicativos e Software
Selecione Desconectar para Zoho Books