Połącz swoje konto Xero z kontem Wise, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś(-aś). Po połączeniu możesz zarządzać następującymi aktywnościami z Twoich Ustawień połączenia:
Importuj rachunki do Wise.
Automatycznie oznaczaj rachunki jako zapłacone w Xero.
Synchronizacja kanałów bankowych.
Zezwalaj na przenoszenie załączników do Xero.
Ustawienia zaawansowane.
Opłaty
Te funkcje są dostępne w ramach Twojego konta Wise Business bez dodatkowych opłat, jednak od 1 sierpnia 2023 roku Xero zacznie stosować 0,1% opłaty od wartości przelewu w przypadku przelewów międzynarodowych i 0,2% opłaty w przypadku przelewów krajowych. Kanały bankowe i synchronizacja załączników będą nadal bezpłatne.
Importuj rachunki do Wise
Włącz tę funkcję, żeby zobaczyć nieopłacone rachunki w czasie rzeczywistym i opłacić je bezproblemowo z zakładki <a href="http://wise.com/bills" title=""><u>Rachunki</u></strong></a>.
Nie zaimportujemy żadnych rachunków oznaczonych jako opłacone w Xero. Miej na uwadze, że jeśli opłacisz rachunek poprzez innego usługodawcę i nie oznaczysz go jako opłacony w Xero, będzie on dalej widoczny w zakładce Rachunki w Wise.
Funkcja ta jest obecnie dostępna wyłącznie dla firm w Wielkiej Brytanii.
Automatycznie oznaczaj rachunki jako zapłacone w Xero
Gdy włączysz tę funkcję, rachunki opłacone za pośrednictwem strony Rachunki w Wise automatycznie oznaczymy jako zapłacone w Xero. Sprawdź nasz przykład opłacenia rachunku poniżej.
Nie będziemy mogli oznaczyć Twojego rachunku jako opłaconego, jeśli Twój plan Xero nie uwzględnia wielu walut. Dowiedz się, jak włączyć opcję wielu walut w Xero.
Synchronizacja kanałów bankowych
Włącz tę funkcję, żeby zobaczyć listę swoich transakcji Wise w Xero. Możesz sprawdzić, które rachunki walutowe Wise zostały połączone z danymi kontami bankowymi Xero w Ustawieniach zaawansowanych.
Synchronizacja przebiega automatycznie co 4 godziny, ale możesz jej dokonać ręcznie w dowolnym momencie. Wystarczy przejść do Opcji i statusu synchronizacji z ustawień połączenia z Xero i kliknąć Zsynchronizuj teraz.
Zezwalaj na przenoszenie załączników do Xero
Włącz tę funkcję, jeśli chcesz automatycznie przesyłać do Xero wszystkie pliki z potwierdzeniami zapłaty załączone do transakcji Wise. Będą one przechowywane w Szkicach rachunków lub Szkicach faktur w Xero. Aby korzystać z tej funkcji, musisz mieć włączoną synchronizację kanałów bankowych.
Ustawienia zaawansowane
Połączone konta bankowe
Jeśli funkcja „Synchronizacja kanałów bankowych” jest włączona, dokonamy synchronizacji tylko z kontami bankowymi Xero, które zostały w niej wybrane.
Jeśli masz włączone funkcje „Importuj rachunki do Wise” i „Automatycznie oznaczaj rachunki jako zapłacone w Xero”, oznaczymy Twoje rachunku jako opłacone na wybranych tam kontach bankowych Xero.
Zalecamy wybranie, które konta chcesz połączyć. Jeśli pominiesz ten krok podczas konfiguracji, wyszukamy odpowiednie konto Wise, zanim zarejestrujemy transakcję w Xero. Jeśli go nie znajdziemy, nie będziemy w stanie zsynchronizować żadnych kanałów bankowych ani zarejestrować opłaconych rachunków w Xero.
Przykładowa płatność za rachunek
W tym przykładzie Twój rachunek „ABC123” na kwotę 500 GBP został zapłacony „Dostawcy 1” za pomocą funkcji płatności rachunku na Wise (Bill pay), a płatność za niego została pokryta z Twojego rachunku w GBP na koncie Wise.
Ponieważ Twoje kont w GBP w Wise zostało połączone z kontem bankowym w Xero o nazwie „Wise – GBP” w Twoich Ustawieniach zaawansowanych, płatność za rachunek zostanie zapisana na tym koncie.
A Twój rachunek „ABC123” zostanie oznaczony jako opłacony.
Dlaczego dodano nowe konto rozliczeniowe? Co to jest?
Konta rozliczeniowe zostaną automatycznie utworzone w sekcji kont z następujących powodów:
„Wydatki (Wise)”: jeśli wybierzesz zewnętrzną metodę płatności, nie zawsze będziemy w stanie pobrać informacje o koncie bankowym, z którego finansowana jest płatność, np. jeśli jest to płatność kartą lub płatność bankowa inna niż Wise. Jeśli tak się stanie, niezidentyfikowana transakcja zostanie zapisana jako „Wydatki (Wise)”.
„Międzywalutowe konto rozliczeniowe (Wise)”: aby pomóc Ci utrzymać porządek w księgach, wszystkie transakcje, które obejmują wymianę walut, zostaną przeliczone na Twoją walutę podstawową. Miej na uwadze, że ma to zastosowanie tylko w przypadku, kiedy żadna z wymienianych walut nie jest Twoją walutą podstawową. Zapiszemy te transakcje jako „Międzywalutowe konto rozliczeniowe (Wise)” w dwóch częściach. Pierwszą będzie przelew z waluty źródłowej na Twoją walutę podstawową w Xero. Drugą – przelew z Twojej waluty podstawowej w Xero na walutę docelową.
Oto przykład:
Twoją walutą podstawową w Xero jest GBP i opłacasz płatność w USD (waluta docelowa) za pomocą swojego rachunku Wise w EUR (waluta źródłowa).
Zarejestrujemy przelew z EUR na GBP jako „Wise-service” z notatką: „Ten przelew został zgłoszony za pomocą konta rozliczeniowego, żeby pozwolić Ci na uzgodnienie wielu walut z Twoją walutą podstawową.”
Następnie zarejestrujemy przelew z GBP na USD jako „Płatność: [Nazwa dostawcy]” z tytułem płatności.
W jaki sposób będą rejestrowane opłaty?
Każda opłata Wise zostanie automatycznie wprowadzona jako oddzielna transakcja w kategorii Wydatki do „Wise-service” na koncie bankowym, które utworzymy dla Ciebie pod nazwą „Opłaty bankowe (Wise)”, z uwzględnieniem tytuł płatności – znajdziesz je w swojej sekcji kont.