Przypisywanie ról w Twoim zespole

Dostęp dla wielu użytkowników (MUA) umożliwia Twojemu zespołowi różne poziomy dostępu do konta firmowego Wise. 

Możesz przydzielać następujące role członkom zespołu na Twoim koncie firmowym Wise:

• Obserwator – ma wgląd w konto, może łączyć się z oprogramowaniem do księgowości i pobierać wyciągi.

• Pracownik – może wydawać za pomocą swoich własnych kart firmowych Wise do ustalonego uprzednio limitu oraz ma wgląd we własną aktywność.

• Asystent – może przygotowywać jednorazowe płatności do zatwierdzenia, przeglądać aktywność na koncie i pobierać wyciągi.

• Płatnik – może wykonywać płatności i zarządzać nimi, wymieniać pieniądze między rachunkami i pobierać wyciągi.

• Administrator – ma wgląd do całego konta i może nim zarządzać, a także usuwać członków zespołu i wydawać za pomocą kart firmowych.

Członkowie zespołu mogą uzyskać dostęp tylko do kont firmowych, do których zostali zaproszeni. Nie mają dostępu do Twojego konta osobistego. 

Administratorzy i Pracownicy mogą mieć własną kartę firmową Wise w obsługiwanych krajach. Możesz po prostu przenieść własność swojego konta firmowego Wise na innego Administratora.

Dowiedz się, jak dodać nowe osoby do Twojego konta firmowego Wise.

Czytaj dalej, żeby dowiedzieć się o uprawnieniach każdej z ról lub przewiń w dół, żeby zobaczyć tabelę dotyczącą ról i uprawnień.

Jakie uprawnienia ma Obserwator?

Obserwatorzy mogą:

• zobaczyć wszystkie aktywność na koncie,

• pobierać wyciągi,

• pobierać potwierdzenia płatności,

• zarządzać księgowością kanałów bankowych.

Obserwatorzy nie mogą wykonywać żadnych innych czynności, takich jak realizowanie płatności, zarządzanie listą użytkowników lub odbiorców.

Dzięki tej opcji umożliwisz swojemu księgowemu – lub komukolwiek z firmy, kto zajmuje się finansami – dostęp do Twoich płatności.

Jakie uprawnienia ma Pracownik?

Pracownicy mogą uzyskać swoje własne karty firmowe Wise, ale nie mają dostępu do aktywności ani danych Twojej firmy. Nie mogą wykonywać żadnych innych czynności, takich jak realizowanie płatności, zarządzanie listą użytkowników lub odbiorców.

Pracownicy nie mogą zobaczyć rachunków w Twojej Grupie głównej, ale będą mogli zobaczyć rachunki we wszystkich innych grupach , do których są dodani.

Ta rola jest idealna dla kupców korporacyjnych lub do rozliczeń drobnych wydatków.

Jakie uprawnienia ma Asystent?

Asystenci mogą konfigurować pojedyncze i grupowe płatności na dowolną kwotę, ale będą one zawsze wymagały zatwierdzenia przez Administratora (lub rolę niestandardową z możliwością zatwierdzania). Ta rola daje Administratorom większą kontrolę nad płatnościami.

Asystenci mogą:

• konfigurować płatności,

• konfigurować płatności grupowe,

• anulować płatności (o ile nie zostały one zatwierdzone),

• zobaczyć wszystkie aktywność na koncie,

• pobierać wyciągi,

• pobierać potwierdzenia płatności,

• zarządzać księgowością kanałów bankowych.

• kontaktować się z obsługą klienta w celu uzyskania ogólnej porady,

• zarządzać odbiorcami.

Jakie uprawnienia ma Płatnik?

Płatnicy mogą:

• wykonywać płatności i zarządzać nimi,

• zarządzać kanałami oprogramowania księgowego,

• wymieniać pieniądze między rachunkami,

• zobaczyć wszystkie aktywność na koncie,

• pobierać wyciągi.

Płatnicy mają mniejsze uprawnienia na koncie firmowym niż jego Administratorzy. Mogą kontaktować się z obsługą klienta w imieniu firmy, ale nie mogą zarządzać członkami, otrzymać własnej karty debetowej Wise oraz otwierać lub zamykać rachunków.

Ta rola jest najbardziej odpowiednia dla kierowników finansowych lub osób, które zarządzają płatnościami w ramach firmy.

Jakie uprawnienia ma Administrator?

Administratorzy mają taki sam dostęp to wszystkich funkcji na koncie, jak jego właściciel. Ta rola umożliwia osobom posiadającym odpowiednie uprawienia na reprezentowanie Twojej firmy oraz zarządzanie kontem firmowym.

Role niestandardowe

Role niestandardowe to funkcja, która umożliwia Administratorom i właścicielom przyznawanie dopasowanych uprawnień każdemu członkowi zespołu.

Aby dodać Rolę niestandardową, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij Konto/Profil, a następnie Zespół.

2. Wybierz Role.

3. Kliknij Utwórz rolę. Zobaczysz opcję dodania nazwy roli (np. „Dział HR”) i krótkiego opisu.

4. Przełącz, żeby wybrać rodzaj dostępu dla tej roli. Możesz wybrać z następujących kategorii: Płatności i odbiorcy, Rachunki, Integracje, Karty, Zarządzanie zespołem. 

5. Przypisz istniejącego użytkownika do tej roli lub skonfiguruj ją później – i gotowe!

Aby edytować Rolę niestandardową:

1. Przejdź do zakładki Zespół .

2. Przewiń w dół i edytuj rolę, klikając trzy kropki obok jej nazwy. Możesz także przypisać tę rolę innemu członkowi zespołu. 

Jeśli chcesz usunąć Rolę niestandardową, upewnij się, że najpierw przypisujesz członkom zespołu inną rolę. 

Role i uprawnienia