Se non l'hai già fatto, collega il tuo account Xero al tuo conto Wise. Una volta effettuata la connessione, è possibile gestire quanto segue dalle impostazioni di collegamento:
Importa fatture su Wise
Contrassegna automaticamente le fatture come pagate su Xero
Sincronizzazione movimenti bancari
Consenti che gli allegati vengano inoltrati a Xero
Impostazioni avanzate
Commissioni
Queste funzionalità sono disponibili come parte del tuo conto Wise Business senza costi aggiuntivi, ma in seguito al 1° agosto 2023, Xero applicherà una commissione dello 0,1% del valore di trasferimento per i trasferimenti internazionali e dello 0,2% per i trasferimenti nazionali. Questi sono addebitati da Xero sulla propria piattaforma e non da Wise. In caso di domande sulle commissioni di Xero, contatta direttamente il suo team di assistenza.
La sincronizzazione dei feed e degli allegati bancari continuerà ad essere gratuita.
Importa fatture su Wise
Attiva questa opzione per vedere le fatture non ancora saldate in tempo reale e pagarle senza problemi dalla pagina <a href="http://wise.com/bills" title="">Fatture<strong>.
Non importeremo automaticamente le fatture che hai contrassegnato come già pagate su Xero. Nota che questo significa che, se hai pagato una fattura tramite un altro fornitore e non lhai contrassegnata come pagata su Xero, sarà ancora visibile nella tua pagina Fatture su Wise.
Al momento è disponibile solo per business nel Regno Unito.
Contrassegna automaticamente le fatture come pagate su Xero
Attiva questa funzione per visualizzare una fattura come pagata su Xero in automatico quando la paghi tramite Wise dalla sezione Fatture. Dai un'occhiata al nostro esempio di pagamento della fattura qui sotto.
Non possiamo contrassegnare le tue fatture come pagate se il tuo piano Xero non supporta la multivaluta. Come attivare la multivaluta su Xero.
Sincronizzazione movimenti bancari
Attiva questa opzione per visualizzare un elenco delle tue transazioni Wise su Xero. Controlla quali saldi in valuta Wise hai collegato a quali conti bancari Xero dalle Impostazioni avanzate.
Sincronizzeremo i dati automaticamente ogni 4 ore, ma puoi anche farlo manualmente in qualsiasi momento: su Xero, ti basta andare su Opzioni di sincronizzazione e stato dalle impostazioni di connessione e fare clic su Sincronizza ora.
Consenti che gli allegati vengano inoltrati a Xero
Attiva questa opzione per inviare automaticamente a Xero qualsiasi file di ricevuta allegato a una transazione Wise. Questi saranno memorizzati nelle tue Bozze di Fattura o Bozze di Fattura in Xero. Per utilizzare questa funzione è necessario aver attivato la funzione "Sincronizzazione movimenti bancari".
Impostazioni avanzate
Conti bancari collegati
Se hai attivato la funzione "Sincronizzazione movimenti bancari", ci sincronizzeremo solo con i conti bancari Xero lì selezionati.
Se hai attivato la funzione "Importa fatture su Wise" e "Contrassegna automaticamente le fatture come pagate su Xero", marcheremo le tue fatture come pagate sui conti bancari Xero che hai selezionato.
Ti consigliamo di selezionare quali saldi collegare. Se hai saltato questo passaggio durante la configurazione, cercheremo un saldo Wise corrispondente prima di registrare una transazione su Xero. Se non ne troviamo uno, non saremo in grado di sincronizzare alcun feed bancario o registrare i pagamenti delle bollette su Xero.
Un esempio pratico: pagare una bolletta
In questo esempio, la fattura ABC123 per un importo di 500 £ è stata pagata a "Fornitore 1" utilizzando la funzione di pagamento fattura su Wise, e la fattura è stata finanziata dal saldo in GBP del conto Wise.
Dal momento che hai collegato il tuo saldo Wise in GBP al tuo registro bancario Xero denominato "Wise - GBP" dalle tue Impostazioni avanzate, la transazione di pagamento di fattura verrà registrata su quel conto.
E la tua fattura "ABC123" verrà contrassegnata come pagata.
Perché è stato aggiunto un nuovo conto di compensazione? Cos' è?
Creeremo automaticamente questi conti di compensazione nel tuo piano dei conti per i seguenti motivi:
"Spese (Wise)": Se scegli un metodo di pagamento esterno, non sempre siamo in grado di recuperare informazioni sul conto bancario che finanzia un pagamento, ad esempio un pagamento con una banca esterna o una carta che non sia quella Wise. Se ciò si verifica, la transazione non identificata verrà registrata in "Spese (Wise)".
"Conto di compensazione multivaluta (Wise)": per aiutarti a mantenere i tuoi registri in ordine, tutte le transazioni che includono un cambio di valuta verranno rivalutate nella tua valuta di base. Nota che questo si applica solo dove nessuna delle valute scambiate è la tua valuta di base. Registreremo queste transazioni in "Conto di compensazione multivaluta (Wise)" in due parti. In primo luogo, un trasferimento dalla valuta di origine alla valuta di base Xero. In secondo luogo, un trasferimento dalla valuta di base Xero alla valuta di destinazione.
Ad esempio:
La tua valuta di base Xero è GBP e scegli di finanziare un pagamento in USD (target) con il tuo saldo EUR (source) Wise.
Registreremo un trasferimento da EUR a GBP a "Wise-service" con la causale: "Questo trasferimento è stato segnalato utilizzando un conto di compensazione per consentirti di riconciliare più valute attraverso la tua valuta di base."
Registreremo quindi un trasferimento da GBP a USD su "Pagamento: [nome del fornitore]" con una causale specifica.
Come verranno registrate le commissioni?
Qualsiasi commissione Wise verrà inserita automaticamente come transazione di spesa separata a "Wise-service" in un conto bancario che creeremo per te chiamato "Addebiti bancari (Wise)" inclusa una causale — puoi trovarlo nel tuo piano dei conti.