Assegnare ruoli al tuo team

L'accesso multiutente consente al tuo team di avere diversi livelli di accesso al tuo conto Wise Business. 

Puoi assegnare i seguenti ruoli ai membri del team sul tuo conto Wise Business:

• Sola lettura — può visualizzare il conto, collegarsi al software di contabilità e scaricare estratti conto.

• Dipendente — può spendere con la sua carta (o più carte) Wise Business, fino a dei limiti predefiniti, e visualizzare i suoi movimenti.

• Sola preparazione — può impostare singoli pagamenti e pagamenti cumulativi che dovranno essere approvati, visualizzare i saldi e scaricare gli estratti conto.

• Pagante — può effettuare e gestire i pagamenti, convertire tra saldi, e scaricare gli estratti conto.

• Admin — può visualizzare e gestire tutto, aggiungere e rimuovere membri del team e spendere con una (o più) carta di debito business.

I membri del team potranno accedere al conto business solo dietro tuo invito. Non possono accedere al tuo conto personale. 

Admin e Dipendenti possono anche ottenere una propria carta Wise Business, nei paesi che supportano questa opzione. In più, ricorda che puoi trasferire la titolarità del tuo conto Wise Business ad un altro membro del team in qualsiasi momento.

Scopri come aggiungere persone al tuo conto business Wise

Cosa si può fare in modalità Sola lettura?

Gli utenti con ruolo di Sola lettura possono:

• Vedere tutti i movimenti del conto

• Scaricare estratti conto

• Scaricare ricevute

• Gestire la contabilità dei movimenti bancari

Gli utenti in Sola lettura non potranno fare nient’altro — come ad esempio impostare trasferimenti o gestire le impostazioni del conto.

Questo ruolo ti consente di dare al tuo commercialista, o a chiunque altro debba scrivere un rapporto per il tuo business, accesso alle tue transazioni.

Cosa si può fare in modalità Dipendente?

Gli utenti con ruolo di Dipendente possono ottenere la propria carta Wise Business, ma non hanno accesso ai dettagli del business o ai movimenti. Non possono fare nient'altro, come effettuare pagamenti o gestire gli altri utenti e i destinatari.

I dipendenti non possono vedere i saldi nel tuo gruppo principale, ma saranno in grado di vedere i saldi in tutti gli altri gruppi a cui sono stati aggiunti.

Questo ruolo è perfetto per gli acquirenti aziendali o per scopo di piccola cassa.

Nota: questa opzione non sarà visibile se ti trovi in una regione in cui non offriamo carte. Consulta l'elenco qui.

Cosa si può fare in modalità Sola preparazione?

I membri con ruolo di Sola preparazione possono impostare pagamenti singoli e cumulativi per qualsiasi importo, ma queste transazioni richiederanno sempre l'approvazione di un Admin (o di un ruolo personalizzato che abbia potere di approvazione). Questo ruolo offre agli Admin un maggiore controllo sui pagamenti.

Gli utenti in Sola preparazione possono:

• impostare pagamenti

• impostare pagamenti cumulativi

• annullare i pagamenti (solo se non sono stati approvati)

• Vedere tutti i movimenti del conto

• Scaricare estratti conto

• Scaricare ricevute

• Gestire la contabilità dei movimenti bancari

• contattare l'assistenza clienti per domande generiche

• gestire i destinatari

Cosa si può fare in modalità Pagante?

Gli utenti con ruolo di Pagante possono:

• effettuare e gestire i pagamenti

• gestire i feed del software di contabilità

• convertire i saldi

• Vedere tutti i movimenti del conto

• Scaricare estratti conto

Gli utenti in ruolo Pagante hanno meno autorità sul conto Business rispetto agli Admin. Possono contattare l'Assistenza Clienti a nome del business, ma non possono gestire i membri del team, ottenere la propria carta di debito Wise Business o aprire o chiudere un saldo.

Questo ruolo è più adatto per i manager finanziari, o per chiunque abbia bisogno di gestire i pagamenti per conto del business.

Cosa si può fare in modalità Admin?

Gli Admin possono effettuare tutte le azioni del titolare del conto, eccetto:

• chiudere un conto business Wise

• trasferire la titolarità del conto

• agire per conto del business una volta chiuso il conto

Se dovessero essere necessarie ulteriori informazioni sul business, inoltre, comunicheremo direttamente con il titolare.

Ruoli personalizzati

Quella dei ruoli personalizzati è una funzionalità che consente agli Admin e ai Titolari di combinare e abbinare vari livelli di accesso e autorizzazioni per gli altri membri del team.

Per aggiungere un Ruolo Personalizzato, segui questi passaggi:

1. Clicca su Conto/Profilo e poi su Team.

2. Vai su Ruoli.

3. Clicca su Crea un ruolo. Vedrai l'opzione per aggiungere un nome di ruolo (ad esempio "Risorse Umane") e una breve descrizione.

4. Attiva/disattiva gli accessi per questo ruolo. Puoi scegliere tra queste categorie: Pagamenti e Destinatari, Saldi, Integrazioni, Carte, Gestione del team. 

5. Assegna un utente esistente a questo ruolo o configuralo in un secondo momento: è tutto!

Per modificare un Ruolo Personalizzato:

1. Premi sulle iniziali o sull'immagine del profilo, nell'angolo in alto

2. Vai sulla pagina Membri del team e approvazioni dei pagamenti (Membri del team su iOS)

Se vuoi eliminare un ruolo personalizzato, assicurati di riassegnare prima i membri del team a un altro ruolo. 

Ruoli ed autorizzazioni