Assegnare ruoli al tuo team

L'accesso multiutente consente al tuo team di avere diversi livelli di accesso al tuo conto Wise Business. 

Puoi assegnare i seguenti ruoli ai membri del team sul tuo conto Wise Business:

• Sola lettura — può visualizzare il conto, collegarsi al software di contabilità e scaricare estratti conto.

• Dipendente — può spendere con la sua carta (o più carte) Wise Business, fino a dei limiti predefiniti, e visualizzare i suoi movimenti.

• Sola preparazione — può impostare singoli pagamenti e pagamenti in batch che dovranno essere approvati, visualizzare i saldi e scaricare gli estratti conto.

• Pagante — può effettuare e gestire i pagamenti, convertire tra saldi, e scaricare gli estratti conto.

• Admin — può visualizzare e gestire tutto, aggiungere e rimuovere membri del team e spendere con una (o più) carta di debito business.

I membri del team potranno accedere al conto business solo dietro tuo invito. Non possono accedere al tuo conto personale. 

Admin e Dipendenti possono anche ottenere una propria carta Wise Business, nei paesi che supportano questa opzione. In più, ricorda che puoi sempre trasferire la titolarità del tuo conto Wise Business ad un altro Admin.

Scopri di più su come aggiungere utenti al tuo conto Wise Business.

Continuare a leggere per saperne di più su cosa può fare ogni ruolo, oppure scorri verso il basso per trovare una tabella sui ruoli e sulle autorizzazioni.

Cosa si può fare in modalità Sola lettura?

Gli utenti con ruolo di Sola lettura possono:

• Vedere tutti i movimenti del conto

• Scaricare estratti conto

• Scaricare ricevute

• Gestire la contabilità dei movimenti bancari

Gli utenti in Sola lettura non potranno fare nient’altro — come ad esempio impostare trasferimenti o gestire le impostazioni del conto.

Questo ruolo ti consente di dare al tuo commercialista, o a chiunque altro debba scrivere un rapporto per il tuo business, accesso alle tue transazioni.

Cosa si può fare in modalità Dipendente?

Gli utenti con ruolo di Dipendente possono ottenere la propria carta Wise Business, ma non hanno accesso ai dettagli del business o ai movimenti. Non possono fare nient'altro, come effettuare pagamenti o gestire gli altri utenti e i destinatari.

Questo ruolo è perfetto per gli acquirenti aziendali o per scopo di piccola cassa.

Cosa si può fare in modalità Sola preparazione?

I membri con ruolo di Sola preparazione possono impostare pagamenti singoli e in batch per qualsiasi importo, ma queste transazioni richiederanno sempre l'approvazione di un Admin (o di un ruolo personalizzato che abbia potere di approvazione). Questo ruolo offre agli Admin un maggiore controllo sui pagamenti.

Gli utenti in Sola preparazione possono:

• impostare pagamenti

• impostare gruppi di pagamenti

• annullare i pagamenti (solo se non sono stati approvati)

• Vedere tutti i movimenti del conto

• Scaricare estratti conto

• Scaricare ricevute

• Gestire la contabilità dei movimenti bancari

• contattare l'assistenza clienti per domande generiche

• gestire i destinatari

Cosa si può fare in modalità Pagante?

Gli utenti con ruolo di Pagante possono:

• effettuare e gestire i pagamenti

• gestire i feed del software di contabilità

• convertire i saldi

• Vedere tutti i movimenti del conto

• Scaricare estratti conto

Gli utenti in ruolo Pagante hanno meno autorità sul conto Business rispetto agli Admin. Possono contattare l'Assistenza Clienti a nome del business, ma non possono gestire i membri del team, ottenere la propria carta di debito Wise Business o aprire o chiudere un saldo.

Questo ruolo è più adatto per i manager finanziari, o per chiunque abbia bisogno di gestire i pagamenti per conto del business.

Cosa si può fare in modalità Admin?

Un Admin è autorizzato a fare tutto quello che può fare il Titolare del Conto. Questo ruolo permette ai membri del team con piena autorità di rappresentare il tuo business di gestire il conto business.

Ruoli personalizzati

Quella dei ruoli personalizzati è una funzionalità che consente agli Admin e ai Titolari di combinare e abbinare vari livelli di accesso e autorizzazioni per gli altri membri del team.

Per aggiungere un Ruolo Personalizzato, segui questi passaggi:

1. Clicca su Conto/Profilo e poi su Team.

2. Vai su Ruoli.

3. Clicca su Crea un ruolo. Vedrai l'opzione per aggiungere un nome di ruolo (ad esempio "Risorse Umane") e una breve descrizione.

4. Attiva/disattiva gli accessi per questo ruolo. Puoi scegliere tra queste categorie: Pagamenti e Destinatari, Saldi, Integrazioni, Carte, Gestione del team. 

5. Assegna un utente esistente a questo ruolo o configuralo in un secondo momento: è tutto!

Per modificare un Ruolo Personalizzato:

1. Vai alla pagina Team.

2. Scorri verso il basso e modifica il ruolo facendo clic sui tre punti accanto al nome del ruolo. Puoi anche assegnare questo ruolo a un altro membro del team. 

Se vuoi eliminare un ruolo personalizzato, assicurati di riassegnare prima i membri del team a un altro ruolo. 

Ruoli ed autorizzazioni