Comment activer les rappels de dépenses

Les rappels de dépenses sont une fonctionnalité des comptes Wise Business qui vous rappellent de télécharger un reçu pour une transaction effectuée avec votre carte, afin de faciliter la comptabilité de votre entreprise.

Comment activer les rappels de dépenses

1. Accédez aux Paramètres de votre profil professionnel

2. Sélectionnez Membres de l'équipe et validations de paiement

3. Sélectionnez Rappels de dépenses

4. Activez les rappels hebdomadaires pour télécharger les reçus

5. Sélectionnez le nombre de rappels hebdomadaires à envoyer. Les rappels cesseront lorsque la transaction sera plus ancienne que le nombre de semaines sélectionné

Seul le Propriétaire du compte ou les membres de l'équipe ayant l'autorisation d'ajouter ou de supprimer des membres de l'équipe et de modifier leurs autorisations peuvent activer et désactiver ces rappels. Pour désactiver les rappels de dépenses, suivez simplement les étapes ci-dessus et désactivez les rappels hebdomadaires.

À quelle fréquence les titulaires de carte recevront-ils des rappels de dépenses ?

Après la date à laquelle les rappels de dépenses sont activés :

• une notification push sera envoyée sur le téléphone du titulaire de la carte tous les vendredis pour lui rappeler de télécharger les reçus des transactions pour lesquelles il n'en possède pas encore

• un e-mail sera envoyé au titulaire de la carte tous les vendredis pour lui rappeler de télécharger les reçus des transactions pour lesquelles il n'en possède pas encore

• une tâche s'affichera sur la page Activité, indiquant toutes les transactions sans reçu. Même si un titulaire de carte annule la tâche, il recevra toujours les rappels.

Tout ce qui précède s'applique aux transactions effectuées après la date à laquelle les rappels de dépenses ont été activés.

Que faire si mon compte Wise est intégré à Xero ?

Si votre compte Wise Business est connecté à Xero, les transactions par carte avec reçus peuvent être directement synchronisées dans ce logiciel. Pour activer cette fonctionnalité :

1. Rendez-vous sur la Page de gestion de Xero

2. Dans les paramètres de connexion, activez « Autoriser les transactions avec pièces jointes à être transmises à Xero » et « Synchroniser les transactions par carte avec les reçus en tant que paiements de dépenses »