Attribuer des rôles à votre équipe

L'accès Multi-utilisateurs (MUA) permet à votre équipe d'avoir différents niveaux d'accès à votre compte Wise Business. 

Vous pouvez attribuer les rôles suivants aux membres de l'équipe sur votre compte Wise Business.

• Observateur : peut consulter le compte, le connecter à des logiciels comptables et télécharger des relevés.

• Employé : peut dépenser avec sa (ses) propre(s) carte(s) Wise Business, jusqu'à des plafonds prédéfinis, et afficher sa propre activité.

• Préparateur : peut configurer des paiements uniques et de masse devant être validés, consulter le compte et télécharger des relevés.

• Payeur : peut effectuer et gérer des paiements, convertir entre les balances et télécharger des relevés.

• Administrateur : peut tout voir et tout gérer, ajouter et supprimer des membres de l'équipe et dépenser avec une (des) carte(s) de débit Wise Business.

Les membres de l'équipe ne peuvent accéder qu'au(x) compte(s) entreprise(s) auxquels vous les avez invités. Il ne leur est pas possible d'accéder à votre compte personnel. 

Les Administrateurs et les Employés peuvent avoir leur propre carte Wise Business dans les pays pris en charge. Vous pouvez simplement transférer la propriété de votre compte Wise Business à un autre Administrateur.

En savoir plus sur comment ajouter des personnes à votre compte Wise Business.

Lisez la suite pour découvrir ce que chaque rôle peut faire, ou faites défiler vers le bas pour consulter le tableau sur les rôles et les autorisations.

Que peut faire un Observateur ?

Les Observateurs peuvent :

• consulter toutes les activités du compte

• télécharger des relevés

• télécharger des reçus

• gérer des flux bancaires comptables

Les Observateurs ne peuvent pas faire autre chose (comme effectuer des paiements ou gérer des utilisateurs ou des bénéficiaires).

Ce rôle vous permet de donner à votre comptable, ou à toute autre personne qui doit faire des déclarations pour votre entreprise, accès à vos transactions.

Que peut faire un Employé ?

Les Employés peuvent obtenir leur propre carte Wise Business, mais ils n'ont pas accès aux informations ou à l'activité de l'entreprise. Ils ne peuvent rien faire d'autre, comme effectuer des paiements ou gérer des utilisateurs ou des bénéficiaires.

Les Employés ne peuvent pas voir les balances de votre Groupe principal, mais ils pourront voir les balances de tous les autres groupes auxquels ils sont ajoutés.

Ce rôle est parfait pour les acheteurs d'entreprise, ou à des fins de petite caisse.

Que peut faire un Préparateur ?

Les préparateurs peuvent configurer des paiements uniques et des paiements de masse pour n'importe quel montant, mais ils devront toujours obtenir l'approbation d'un administrateur (ou d'un rôle personnalisé pouvant approuver des paiements). Ce rôle donne aux administrateurs plus de contrôle sur les paiements.

Les Préparateurs peuvent :

• mettre en place des paiements

• mettre en place des paiements de masse

• annuler des paiements (uniquement s'ils n'ont pas été approuvés)

• consulter toutes les activités du compte

• télécharger des relevés

• télécharger des reçus

• gérer des flux bancaires comptables

• contacter le service client pour obtenir des conseils généraux

• gérer les bénéficiaires

Que peut faire un Payeur ?

Les Payeurs peuvent :

• effectuer et gérer des paiements

• gérer les flux des logiciels comptables

• convertir les balances

• consulter toutes les activités du compte

• télécharger des relevés

Les Payeurs ont moins d'autorité sur le compte entreprise que les Administrateurs. Ils peuvent contacter le service client au nom de l'entreprise, mais ils ne peuvent pas gérer les membres, obtenir leur propre carte de débit Wise Business, ni ouvrir ou fermer une balance.

Ce rôle est le mieux adapté aux directeurs financiers ou à toute personne ayant besoin de gérer les paiements sur le compte Business.

Que peut faire un Administrateur ?

Les Administrateurs sont autorisés à faire tout ce que le titulaire du compte peut faire. Ce rôle permet aux personnes qui détiennent la pleine autorité de représenter votre entreprise et de gérer le compte entreprise.

Rôles personnalisés

Les rôles personnalisés sont une fonctionnalité qui permet aux Administrateurs et aux Propriétaires de faire correspondre ou non l'accès et les autorisations pour les autres membres de l'équipe.

Pour ajouter un Rôle personnalisé, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Compte/Profil puis sur Équipe.

2. Sélectionnez Rôles.

3. Cliquez sur Créer un rôle. Vous verrez l'option permettant d'ajouter un nom de rôle (par exemple, « Service des ressources humaines ») et une brève description.

4. Basculez pour sélectionner les accès pour ce rôle. Vous pouvez choisir parmi ces catégories : Paiements et reçus, balances, intégrations, cartes, gestion d'équipe. 

5. Affectez un utilisateur existant à ce rôle ou configurez-le plus tard, et c'est tout !

Pour modifier un rôle personnalisé :

1. Accédez à l'onglet Équipe.

2. Faites défiler vers le bas et modifiez le rôle en cliquant sur les trois points à côté du nom du rôle. Vous pouvez également attribuer ce rôle à un autre membre de l'équipe. 

Si vous souhaitez supprimer un rôle personnalisé, veillez d'abord à réassigner les membres de votre équipe à un autre rôle. 

Rôles et autorisations