Asignar roles a tu equipo

El Acceso Multiusuario (MUA, por sus siglas en inglés) permite a tu equipo tener diferentes niveles de acceso a tu cuenta Wise de empresa.  

Puedes asignar los siguientes roles a los integrantes del equipo en tu cuenta Wise de empresa:

• Observador: puede ver la cuenta, conectar con las herramientas de contabilidad y descargar extractos.

• Empleado: puede gastar con su propia tarjeta(s) Wise de empresa hasta límites predeterminados y ver su propia actividad.

• Elaborador: puede configurar pagos únicos y pagos en lote para su aprobación, ver la cuenta y descargar extractos.

• Pagador: puede crear y gestionar transferencias, convertir dinero entre balances y descargar extractos.

• Administrador: puede ver y gestionar todo, añadir y eliminar integrantes del equipo y hacer pagos con tarjeta(s) de débito de empresa.

Los integrantes del equipo solo pueden acceder a la cuenta o cuentas de empresa a las que los hayas invitado. No tienen acceso a tu cuenta personal.

Los Administradores y Empleados pueden tener su propia tarjeta Wise de empresa en los países donde operamos. Puedes transferir la titularidad de tu cuenta Wise de empresa a otro integrante del equipo en cualquier momento.

Descubre cómo añadir personas a tu cuenta Wise de empresa

¿Qué puede hacer un Observador?

Los Observadores pueden:

• ver toda la actividad de la cuenta

• descargar extractos

• descargar comprobantes

• gestionar las actualizaciones de contabilidad bancaria

Los Observadores no pueden hacer nada más, como realizar pagos o gestionar usuarios o destinatarios.

Este rol permite que tu contable (o cualquier otra persona que necesite gestionar la contabilidad de tu empresa) acceda a la información de las transacciones de la empresa.

¿Qué puede hacer un Empleado?

Los Empleados pueden obtener su propia tarjeta Wise de empresa, pero no tienen acceso a los datos y actividades de la empresa. No pueden hacer otras cosas como crear pagos o gestionar usuarios y destinatarios.

Los Empleados no pueden ver los balances de tu Grupo principal, pero podrán ver los balances de cualquier otro grupo al que se añadan.

Este rol es perfecto para clientes empresariales o para gastos menores.

Nota: esta opción no será visible si te encuentras en una región donde no ofrecemos tarjetas. Consulta la lista aquí.

¿Qué puede hacer un Elaborador?

Los Preparadores pueden configurar pagos únicos y pagos en lote para cualquier cantidad, pero siempre requerirán la aprobación de un Administrador (o un rol personalizado con capacidad de aprobación). Esta función le da a los Administradores más control sobre los pagos.

Los Elaboradores pueden:

• configurar pagos

• crear pagos en lote

• cancelar pagos (solo si no se han aprobado)

• ver toda la actividad de la cuenta

• descargar extractos

• descargar comprobantes

• gestionar las actualizaciones de contabilidad bancaria

• ponerse en contacto con Atención al cliente para obtener recomendaciones generales

• gestionar destinatarios

¿Qué puede hacer un Pagador?

Los Pagadores pueden:

• hacer y gestionar pagos

• gestionar las actualizaciones del software contable

• convertir entre balances

• ver toda la actividad de la cuenta

• descargar extractos

Los Pagadores tienen menos autoridad en la cuenta de empresa que los Administradores. Pueden contactar con Atención al cliente en nombre de la empresa, pero no pueden gestionar integrantes, solicitar su propia tarjeta de débito Wise para Empresas o abrir y cerrar un balance.

Este rol es recomendable para gestores financieros o para cualquier persona que necesite gestionar los pagos de la empresa.

¿Qué puede hacer un Administrador?

Los Administradores pueden hacer lo mismo que el Propietario de la cuenta, excepto lo siguiente:

• cerrar una cuenta Wise de empresa

• transferir la titularidad de la cuenta

• actuar en nombre de la empresa una vez que se cierre la cuenta

Si se requiere información adicional sobre la empresa, nos comunicaremos directamente con el propietario.

Roles personalizados

Los Roles personalizados son una función que permite a los Administradores y Titulares mezclar y combinar el acceso y los permisos para otros integrantes del equipo.

Para añadir un Rol personalizado, sigue estos pasos:

1. Haz clic en Cuenta/Perfil y después en Equipo.

2. Pulsa en Roles.

3. Haz clic en Crear rol. Verás la opción de añadir un nombre de rol (por ejemplo, "Departamento de Recursos Humanos") y una breve descripción.

4. Activa/desactiva para seleccionar accesos para este rol. Puedes elegir entre estas categorías: Pagos y Recibos, Balances, Integraciones, Tarjetas, Gestión de equipos. 

5. Asigna un usuario existente a este rol o configúralo más tarde, ¡y eso es todo!

Para editar un Rol personalizado:

1. Ve a la sección de Equipo.

2. Desplázate hacia abajo y edita el rol haciendo clic en los tres puntos junto al nombre del rol. También puedes asignar este rol a otro integrante del equipo. 

Si quieres eliminar un Rol personalizado, asegúrate de reasignar primero a los integrantes de tu equipo a otro rol. 

Roles y permisos