Îți poți conecta contul Wise Business cu Exact Online pentru a-ți sincroniza automat tranzacțiile valutare. Acest lucru îți economisește timp la introducerea manuală a datelor și te ajută să-ți menții contabilitatea multi-valutară actualizată.
Un cont bancar și un jurnal separat vor fi create în Exact pentru fiecare monedă pe care alegi să o conectezi.
Trebuie să ai monedele tale Wise deschise și conectate la Exact Online pentru ca extrasele tale să se sincronizeze automat.
Cât de des se sincronizează datele mele?
În mod implicit, toate datele tale de tranzacții Wise sunt sincronizate cu Exact Online la fiecare 4 ore. Poți alege, de asemenea, să sincronizezi manual datele tale Wise pentru un anumit interval de date, oricând.
Conexiunea este facilitată în siguranță de un serviciu numit Chift, care acționează ca un intermediar pentru a asigura un transfer de date fiabil și automatizat.
În ce țări este disponibilă integrarea Exact Online?
Integrarea este disponibilă în prezent pentru afacerile înregistrate în Țările de Jos și Belgia.
Cum pot să-mi conectez contul Wise cu Exact Online?
Înainte de a continua, asigură-te că ai permisiunile necesare în Exact Online pentru a stabili conexiunea:
Acces la jurnale
Acces la conturi de registru
Acces la intrări bancare
Alternativ, poți invita contabilul sau expertul tău contabil în contul tău de afaceri ca membru al echipei. Tu controlezi exact ce pot vedea și face — accesul lor este limitat la permisiunile pe care le alegi. Pentru a te conecta la software-ul de contabilitate, trebuie să le acorzi permisiunea de Gestionare a integrărilor și instrumentelor software. Află aici cum să adaugi membri ai echipei.
Urmează acești pași pe site-ul Wise pentru a-ți configura conexiunea:
Autentifică-te în contul tău Wise Business.
Selectează numele companiei tale din colțul de sus.
Mergi la Integrări și instrumente.
Alege Aplicații și software și selectează Vezi tot.
Selectează Exact Online și dă click pe Conectare.
Selectează compania sau divizia pe care dorești să o utilizezi și apasă Trimite. Dacă nu găsești compania/divizia cu care vrei să te conectezi, trebuie să adaptezi companiile/diviziile permise prin interfața Exact Online
Alege monedele de conectat.
Poți crea noi conturi bancare pentru ele (le vom configura automat în Exact Online pentru fiecare monedă) sau le poți selecta pe cele existente.
Trebuie să configurezi un cont bancar separat în Exact Online pentru fiecare cont valutar pe care îl deții în Wise (de ex., unul pentru Wise EUR, unul pentru Wise USD).
Confirmă-ți configurarea.
Ce se întâmplă după ce mă conectez?
Odată conectate, tranzacțiile din monedele selectate se vor sincroniza automat cu Exact Online și vor apărea sub jurnalele asociate ca intrări.
Ce se întâmplă dacă deschid un cont valutar nou mai târziu?
Dacă activezi o monedă nouă (de ex. CAD) în contul tău Wise și dorești să sincronizezi tranzacțiile aferente cu Exact Online, ar trebui să mergi la setările conexiunii, să selectezi moneda Wise și să creezi un cont bancar nou pentru aceasta.
Cum sunt gestionate comisioanele și conversiile valutare?
Comisioane: Comisioanele de tranzacție sau de conversie Wise sunt importate ca linii de extras separate.
Conversii valutare: Atunci când convertești bani între conturile tale valutare Wise (de ex. EUR în USD), tranzacțiile sunt înregistrate într-un jurnal al monedei sursă în Exact (dacă ai convertit din GBP în EUR, va înregistra intrarea în jurnalul GBP ca debit și comisionul de conversie în jurnalul EUR ca debit).
Cum îmi deconectez contul Wise de la Exact Online?
Îți poți deconecta contul de la Exact Online oricând:
Conectează-te la contul tău Wise Business pe web.
Selectează numele companiei tale din colțul de sus.
Mergi la Integrări și instrumente în cadrul Setărilor.
Selectează Aplicații și software.
Apasă pe Gestionează lângă Exact Online.
Dă click pe Deconectare.
Sfat: De asemenea, te poți deconecta direct de pe pagina setărilor conexiunii.
Conexiunea cu Exact Online este asigurată de Chift, care acționează ca intermediar între Wise și Exact Online pentru a asigura sincronizarea securizată a datelor.