Dacă ai un cont Wise Business, poți crea și trimite facturi direct din contul tău pentru plăți mai rapide.
Va trebui să ai detalii de cont în cel puțin o monedă pentru a putea începe să folosești această funcție.
Creare facturi
Poți crea o factură nouă de la zero, poți copia o factură anterioară pentru a economisi timp sau poți personaliza detaliile clientului pentru utilizare ulterioară.
Pe măsură ce introduci informații, previzualizarea live a facturii tale se va actualiza pe ecran în timp real.
Cum creez o factură de la zero?
Autentifică-te în contul tău Wise Business.
Accesează Plăți, selectează Creare facturi și apoi selectează Nou.
Introdu numele clientului tău și detaliile acestuia.
Asigură-te că introduci adresa de email a clientului, dacă vrei să-i trimiți factura prin email.
Adaugă articolele pe care le-ai vândut, incluzând o descriere a produsului, prețul unitar, cantitatea și taxele.
Odată ce toate detaliile sunt corecte, selectează Revizuire.
Alege fie să creezi și să trimiți factura automat clientului tău, fie doar să creezi factura fără a o trimite.
Cum adaug taxe la o factură?
În timp ce creezi factura, selectează Adaugă taxă.
Introdu un nume pentru taxă și rata procentuală.
Dacă ai inclus deja taxa în prețul articolului tău, selectează Inclus. În caz contrar, alege Exclus, iar sistemul nostru va adăuga taxa la totalul final în mod automat.
Cum adaug o siglă la o factură?
Poți adăuga o siglă facturii tale. Aceasta va fi aceeași imagine ca și poza de profil Wise Business. Va apărea pe factura PDF, pe linkul de plată și pe emailul pe care îl trimitem clientului tău.
Pentru a încărca sau schimba sigla, urmează acești pași:
Accesează pagina profilului tău de afaceri selectând numele contului tău din colțul din dreapta sus.
Selectează pictograma camerei de pe ecranul de previzualizare a facturii.
Notă: Doar utilizatorii cu permisiuni de gestionare a detaliilor afacerii pot încărca o siglă.
Cum pot duplica o factură?
Poți copia cu ușurință o factură anterioară:
Accesează Plăți și selectează Creare facturi.
Selectează factura specifică pe care vrei să o duplici din lista ta.
Alege Creează o copie și confirmă noul număr al facturii tale.
Noua ta factură este acum gata de editare. Poți modifica orice detaliu înainte de trimitere.
Cum schimb moneda unei facturi?
Când creezi o factură, poți alege moneda în care vrei să fii plătit. Ne vom asigura că linkul de plată pentru factura ta primește plata în moneda corectă.
De exemplu, dacă trebuie să primești bani în EUR și selectezi transfer bancar ca metodă de plată, vom adăuga automat detaliile tale de cont EUR la factura ta.
Pentru a schimba moneda:
Începe să creezi o factură nouă sau să editezi un proiect.
Caută selectorul de monedă — o pictogramă de drapel cu codul monedei lângă ea, cum ar fi USD, EUR.
Selectează pictograma pentru a alege o altă monedă din listă.
Cum schimb limba unei facturi?
Limba facturii tale este determinată de profilul clientului căruia i-o trimiți. Poți salva o preferință de limbă pentru factură pentru fiecare dintre clienții tăi.
Doar modifică setarea Limbă în timp ce salvezi detaliile unui client nou sau urmează pașii de mai jos pentru a edita profilul unui client existent și a salva modificările.
Gestionarea profilurilor de clienți salvate
De fiecare dată când introduci detalii pentru o factură nouă, salvăm automat profilul acelui client, astfel încât să-l poți factura rapid din nou, fără a reintroduce datele acestuia.
Cum salvez detaliile unui client nou?
Pe ecranul de creare a facturii, introdu numele clientului în câmpul Client și selectează Adaugă.
Completează detaliile sale esențiale, incluzând numele și adresa de email.
Pentru a adăuga o adresă de facturare, selectează Detalii suplimentare, apoi selectează Adaugă nou.
Folosește setarea Limbă pentru a alege limba preferată a clientului tău. Vom genera atât PDF-ul facturii, cât și emailul automat în limba pe care o selectezi aici.
Alege Salvează.
Cum editez sau șterg detaliile unui client?
Pe ecranul de creare a facturii, selectează câmpul Client și alege clientul pe care vrei să-l actualizezi — poți tasta numele acestuia pentru a căuta rapid.
Odată ce detaliile sale apar pe factură, selectează Modifică, apoi selectează Editare client.
Pentru a edita: Actualizează câmpurile și selectează Salvează.
Pentru a șterge: Selectează Șterge, apoi selectează Șterge client pentru a confirma.
Reține: Orice modificări pe care le faci se vor aplica doar facturilor viitoare. Nu vor afecta nicio factură pe care ai creat-o deja pentru acest client.
Primirea plăților pentru facturi
Poți alege ce opțiuni de plată vrei să-i oferi clientului tău în timpul procesului de configurare.
Accesează Plăți, selectează Creare facturi și selectează Nou.
În secțiunea Plată, selectează Metode de plată pentru a-ți schimba preferințele.
Metodele de plată specifice disponibile depind de starea contului tău Wise Business și de adresa înregistrată a afacerii tale.
Important: Dacă clientul tău plătește prin transfer bancar, roagă-l explicit să includă fie numărul facturii (ex. INV-2026-01), fie numărul unic de referință al plății (ex. 123456) în câmpul de referință al băncii. Nu trebuie să le includă pe amândouă. Introducerea ambelor numere poate cauza neconcordanțe în sistem și poate întârzia procesarea banilor tăi.
Cum urmăresc și gestionez stările facturilor?
Sistemul nostru urmărește facturile tale în mai multe stări distincte. Le poți vizualiza și filtra navigând la Plăți și selectând Creare facturi. Poți filtra după plătite, scadente, întârziate sau expirate.
Cum marchez o factură ca plătită?
Când clientul tău plătește suma corectă folosind linkul facturii sau oferă referința corectă prin transfer bancar, o vom marca automat ca plătită. Nu suntem întotdeauna capabili să marcăm facturile ca plătite automat, mai ales dacă clientul tău nu include referința facturii.
Pentru a marca manual o factură ca plătită urmează acești pași:
Accesează Plăți, selectează Creare facturi.
Localizează factura relevantă în lista ta de Viitoare și selecteaz-o.
Selectează butonul Marchează ca plătită.
Confirmă alegerea ta în căsuța de dialog.
Reține: Odată ce o factură este marcată ca plătită, este finalizată. Nu o poți redeschide sau readuce la starea de neplătită.
Soluționarea problemelor
De ce factura mea apare încă neplătită?
Acest lucru se întâmplă de obicei dacă clientul tău a uitat numărul de referință al facturii în timpul transferului bancar. Poți urma pașii manuali de mai sus pentru a marca factura ca plătită pe cont propriu. Dacă crezi că sistemul nostru ar fi trebuit să potrivească plata automat, te rugăm să ne contactezi echipa noastră asistență clienți.
De ce a dispărut factura mea din listă?
Dacă o factură nu mai este în lista ta de Viitoare, a fost mutată în lista ta de Trecute din unul din două motive:
A fost marcată ca plătită: Sistemul nostru ar fi putut detecta automat plata, sau un alt membru al echipei cu acces la cont a marcat-o manual.
A expirat: Facturile expiră automat la 90 de zile după ce sunt create.
Pentru a le vizualiza, pur și simplu schimbă-ți vizualizarea la lista de facturi Trecute.
De ce nu văd opțiunea de a adăuga sau schimba o siglă pe factura mea?
Dacă nu vezi opțiunea pe profilul tău sau pictograma camerei pe ecranul de previzualizare, verifică-ți setările de utilizator. Trebuie să ai permisiuni de gestionare a detaliilor afacerii pentru a schimba sau încărca o siglă a companiei.