Pentru a începe, conectează-ți contul Xero cu contul Wise. După ce le-ai conectat, poți gestiona următoarele funcții din setările de conectare:
Importă facturi în Wise
Marchează facturile ca plătite în Xero
Fluxuri bancare
Tranzacții cu atașamente
Cheltuieli cu Chitanțe
Fluxuri bancare
Fluxurile bancare îți permit să sincronizezi activitatea Wise direct cu Xero. Pentru a vedea tranzacțiile Wise (liniile extrasului bancar) în Xero, trebuie să conectezi fiecare monedă Wise pe care dorești să o sincronizezi la un cont Xero.
Citește cum să conectezi contul Wise la Xero
Dacă nu ai conectat monedele în timpul configurării inițiale, va trebui să faci acest lucru:
Deschide-ți setările de conexiune și accesează Setări monedă
Găsește moneda Wise (de exemplu: USD, GBP, EUR) pe care dorești să o conectezi și dă click pe Selectare
Alege un cont bancar Xero existent cu care dorești să te conectezi sau creează unul nou.
Dacă creezi un cont nou, Xero îl va adăuga automat pentru moneda respectivă din cadrul organizației tale Xero. Află mai multe despre adăugarea unui cont bancar sau a unui cont de card de credit în Xero
Poți conecta doar o singură monedă Wise cu un singur cont Xero într-o organizație Xero. Dacă încerci să sincronizezi două monede Wise cu conturi Xero cu nume identice (de exemplu, ambele conturi numite „Wise Bank” sau „USD”), vei întâmpina o eroare, deoarece Xero solicită ca fiecare cont să aibă un nume unic în cadrul organizației.
Dacă ai utilizat anterior un nume pentru un cont într-o organizație Xero și apoi l-ai arhivat sau șters, nu poți reutiliza acel nume.
Conturile sunt sincronizate automat la fiecare 4 ore, dar le poți sincroniza manual oricând — accesează opțiunile și starea sincronizării din setările conexiunii Xero și dă click pe Sincronizează acum.
Sincronizarea documentelor
Această funcție trimite automat facturile și facturile de plătit atașate tranzacțiilor tale Wise către Xero. Acestea vor fi stocate ca Facturi de plătit sau Facturi emise în Xero, în așteptarea verificării și publicării.
Odată ce activezi această funcție, toate atașamentele tranzacțiilor din monedele și depozite conectate vor fi sincronizate cu Xero, unde vor fi create proiecte de bonuri și facturi. Trebuie doar să le verifici și să le publici.
Pentru a o folosi, trebuie să fie activată Sincronizarea documentelor în setările Flux bancar.
Importarea facturilor de plătit în Wise
Acest serviciu este disponibil momentan doar pentru companiile din Marea Britanie. Îți poți vedea facturile neplătite în timp real și le poți plăti din secțiunea Stare plată facturi emise.
Nu vom importa nicio factură pe care o marchezi ca plătită în Xero. Asta înseamnă că, dacă ai plătit o factură prin intermediul unui alt furnizor și nu ai marcat-o ca plătită în Xero, aceasta va fi vizibilă în continuare pe pagina Stare plată facturi emise de pe Wise.
Pentru a vedea cum funcționează această funcție în detaliu, verifică Cum import și plătesc facturi de plătit din Xero cu Wise?
Când plătești o factură prin pagina Stare plată facturi emise din Wise, o vom marca automat ca fiind plătită în Xero. Pentru aceasta este necesar un plan Xero care acceptă mai multe monede. Cum să activezi funcția multivalutară în Xero.
Cheltuieli
Pentru a folosi această funcționalitate, trebuie mai întâi să activezi opțiunea Cheltuieli în setările tale de conectare.
Odată activă, tu și echipa ta puteți gestiona cheltuielile cu cardul fără probleme:
Încarcă chitanțe din mers: Titularii de card pot scana și încărca chitanțe direct în tranzacțiile cardului Wise imediat ce fac o plată.
Sincronizare automată: Planul tău de conturi Xero, ratele de TVA și contactele se sincronizează automat cu Wise.
Categorizare inteligentă: Contabilul tău poate revizui și categoriza ușor fiecare cheltuială, folosind categorizarea inteligentă bazată pe AI.
Setări avansate
Setările avansate nu sunt disponibile pentru clienții noi. Dacă nu vezi această funcție în secțiunea setări de conexiune, înseamnă că nu o putem furniza.
Aceste setări oferă opțiuni suplimentare de personalizare, permițându-ți:
Sincronizarea plăților facturi și facturi emise: Marchează automat facturile și facturile emise ca fiind plătite în Xero atunci când sunt plătite prin Wise. Vom corela facturile și facturile emise după numele destinatarului, sumă și referință.
Înregistrarea altor tranzacții ca cheltuieli: Înregistrează plățile Wise fără factură sau chitanță ca cheltuieli în Xero.