Conectarea contului tău Wise la Sage BOB permite monedelor tale Wise să se sincronizeze automat cu software-ul tău de contabilitate, simplificând și eficientizând urmărirea tranzacțiilor tale multivalutare.
Conexiunea este furnizată prin Ponto, un furnizor terț securizat. Trebuie să ai un cont la Ponto pentru a activa această conexiune.
În ce țări este disponibilă integrarea Sage BOB?
Integrarea este disponibilă în prezent pentru companiile înregistrate în Belgia și Luxemburg.
Cum îmi conectez contul Wise la Sage BOB?
1. Autentifică-te în Ponto:
Asigură-te că ești înregistrat cu Ponto. Dacă ești contabil și nu ai acces pentru a gestiona conturile clientului tău, poți solicita autorizație pentru a deveni reprezentantul său în Ponto. Pentru a face acest lucru:
Conectează-te în Ponto
Mergi la secțiunea Setări organizație și generează linkul de invitație al reprezentantului pe care îl poți partaja cu clienții tăi pentru autorizare.
Dacă ești proprietar de afacere, îți poți invita contabilul sau expertul contabil în contul tău Wise Business ca membru al echipei. Tu controlezi exact ce poate vedea și face — accesul său este limitat la permisiunile pe care le alegi.
Acordă-i permisiunea „Gestionare integrări software și instrumente”.
Vezi cum să adaugi membri ai echipei
După ce ai un cont cu Ponto și acces la un cont Wise, urmează pașii:
În Ponto, mergi la secțiunea Conturi și apasă pe Adaugă un cont
Sub secțiunea Alege-ți banca, selectează Wise
Autorizează-ți conexiunea cu Wise
2. Conectează-ți contul bancar la Sage BOB:
Autentifică-te în Sage BOB
Navighează la secțiunea Recuperare și selectează modulul de procesare a extraselor de cont
Alege Ponto din bara laterală dreaptă
Selectează Conectare cu Ponto
Acceptă termenii de utilizare ai serviciului Ponto
Vei fi redirecționat către contul Ponto al companiei tale
3. Alege conturi din Ponto:
Alege numele organizației create pentru compania ta la Pasul 1
Ponto va genera un link de consimțământ securizat, de unică folosință și te va redirecționa către pagina de autentificare Wise
Autentifică-te în contul tău Wise și examinează drepturile de acces pentru partajarea datelor
Alege ce monede să conectezi. Reține că nu poți edita lista monedelor conectate ulterior
Dacă nu vezi pe ecran conturile pe care dorești să le conectezi la Sage BOB, înseamnă că nu au fost conectate cu Ponto. Pentru a face acest lucru, trebuie să te reconectezi la Ponto și să finalizezi Pasul 1.
4. Confirmare:
Confirmă configurarea. Contul tău Wise este acum conectat în siguranță la Sage BOB.
Ponto va prelua acum automat noile tale tranzacții din monedele Wise conectate și le va sincroniza în software-ul tău Sage BOB la fiecare 4 ore.
Cum să îți gestionezi conexiunea?
Gestionarea tabloului de bord: Folosește Tabloul de bord Ponto pentru a gestiona linkurile și mandatele conturilor. Poți revoca sau reînnoi autorizațiile după cum este necesar
Cerință de reînnoire: Legislația impune ca autorizația de conectare a contului să fie reînnoită la fiecare 6 luni, pentru securitate
Ce se întâmplă dacă deschid o monedă nouă în Wise după configurare?
Dacă activezi o monedă nouă (ex. EUR) în contul tău Wise după configurarea conexiunii cu integrarea, va trebui să te reconectezi pentru a o include.
Pentru a sincroniza tranzacțiile din această monedă nouă cu Sage BOB, trebuie să te deconectezi și să configurezi din nou conexiunea, urmând aceiași pași ca la configurarea inițială.
Cum îmi deconectez contul Wise de la Sage BOB?
Autentifică-te în contul tău Wise Business pe web
Selectează numele companiei tale din colțul de sus
Mergi la Integrări și instrumente sub Setări
Selectează Aplicații și software
Găsește integrarea și dă click pe Deconectare
Notă: Deoarece conexiunea este stabilită prin intermediul furnizorului nostru terț, Ponto (sau Isabel Group) va apărea în loc de Sage BOB. Acest lucru va deconecta toate conexiunile tale Wise la aplicațiile pe care le-ai conectat prin Ponto.
Dacă ai nevoie de asistență suplimentară cu conexiunea Ponto, poți contacta support@myponto.com.