Para começar, conecte a sua conta da Xero à sua conta da Wise. Depois de conectadas, você pode gerenciar os seguintes recursos nas suas Configurações de conexão:
Importar contas para a Wise
Marcar contas como pagas na Xero
Importar transações bancárias automaticamente
Acessar transações com anexos
Despesas com Recibos
Feeds bancários
Os feeds bancários permitem sincronizar suas atividades da Wise diretamente com o Xero. Para ver suas transações da Wise (linhas do extrato bancário) no Xero, você precisa conectar cada moeda da Wise que deseja sincronizar a uma conta do Xero.
Leia como conectar a conta da Wise a seu Xero
Se você não conectou suas moedas durante a configuração inicial, precisará fazer o seguinte:
Abra suas configurações de conexão e acesse Configurações de moeda
Encontre a moeda da Wise (por exemplo: USD, GBP, EUR) que você quer conectar e clique em Selecionar.
Escolha uma conta bancária da Xero que já tenha ou crie uma nova.
Se você criar uma nova conta, a Xero a adicionará automaticamente para essa moeda da Wise dentro da sua organização na Xero. Saiba mais sobre como adicionar uma conta bancária ou conta de cartão de crédito à Xero
Você só pode conectar uma moeda da Wise a uma conta Xero dentro de uma organização Xero. Se você tentar sincronizar duas moedas da Wise com contas da Xero com nomes iguais (por exemplo, ambas chamadas "Wise Bank" ou "USD"), ocorrerá um erro, porque a Xero exige que cada conta tenha um nome único dentro da organização.
Se você já usou um nome para uma conta em uma organização da Xero e depois a arquivou ou excluiu, não poderá usar esse nome novamente.
Com que frequência meus dados são sincronizados?
Ao configurar sua conexão, perguntaremos com que frequência você quer que a sua conta seja sincronizada com o seu software de contabilidade.
Você pode escolher com que frequência os dados são sincronizados entre as opções abaixo:
A cada 4 horas
Diariamente (escolha o horário)
Semanalmente (escolha o dia e o horário)
Mensalmente (escolha a data e o horário)
Para alterar a frequência de sincronização:
Acesse Conectar e gerenciar aplicativos.
Clique na conexão do software Xero.
Acesse Feed bancário.
Clique em Ver configurações de sincronização.
Em Configurações, use o menu suspenso para escolher a frequência de sincronização.
Defina a hora ou a data, com base na opção escolhida.
Sincronização de documentos
Esse recurso envia automaticamente faturas e contas anexadas às suas transações da Wise para a Xero. Elas serão armazenadas como Rascunho de contas ou Rascunho de faturas na Xero, aguardando a sua revisão e publicação.
Depois de ativar esse recurso, todos os anexos de transações das moedas e reservas conectadas serão sincronizados com a Xero, onde serão criados rascunhos de contas a pagar e faturas. Você só precisa revisá-los e publicá-los.
Para usar isso, a Sincronização de documentos nas configurações do feed bancário deve estar ativada.
Importar contas para a Wise
Disponível apenas para empresas no Reino Unido no momento. Você pode visualizar suas contas não pagas em tempo real e pagá-las na aba Pagar faturas.
Não importamos nenhuma conta marcada como paga no Xero. Isso significa que, se você pagou uma conta por outro provedor e não a marcou como paga no Xero, ela continuará visível na sua página de Pagar faturas na Wise.
Para ver em detalhes como esse recurso funciona, confira Como importar e pagar contas da Xero com a Wise?
Quando você paga uma fatura pela sua página de Pagar faturas na Wise, nós a marcamos automaticamente como paga no Xero. Para isso, é necessário ter um plano do Xero com suporte ao recurso multimoedas. Veja como ativar o recurso multimoedas no Xero.
Despesas
Para usar esse recurso, você precisa primeiro ativar Despesas nas suas configurações de conexão. Esse recurso exige um plano do Xero com suporte ao recurso multimoedas. Como ativar o recurso multimoedas no Xero.
Uma vez ativado, você e sua equipe podem gerenciar despesas de cartão sem problemas:
Enviar recibos em qualquer lugar: Portadores de cartão podem digitalizar e enviar recibos diretamente para as suas transações com o cartão da Wise assim que gastam.
Sincronização automática: Seu plano de contas do Xero, taxas de IVA e Contatos sincronizam automaticamente com a Wise.
Categorização inteligente: Seu contador pode revisar e categorizar cada despesa facilmente usando a categorização inteligente por IA.
Configurações avançadas
As configurações avançadas não estão disponíveis para novos clientes. Se você não vê esse recurso em Configurações de conexão, significa que ele não está habilitado para a sua conta.
Essas configurações oferecem opções extras de personalização, como:
Sincronização de pagamentos de contas e faturas: marca automaticamente contas e faturas como pagas na Xero quando forem quitadas na Wise. Faremos a identificação das contas e faturas pelo nome do beneficiário, valor e referência.
Registro de outras transações como despesas: registra pagamentos feitos na Wise sem conta ou fatura como Despesa na Xero.