Jak działa integracja Wise z QuickBooks

Połącz swoje konto QuickBooks Online z kontem Wise, jeśli jeszcze nie są one połączone. Po połączeniu możesz zarządzać następującymi aktywnościami z Twoich Ustawień połączenia:

• Importuj rachunki do Wise

• Oznacz rachunki jako opłacone w QuickBooks

• Ustawienia zaawansowane

QuickBooks pozwala również na synchronizowanie Twoich kanałów bankowych Wise, jednak ta część połączenia jest zarządzana przez QuickBooks. Wykonaj następujące kroki, żeby zobaczyć listę transakcji dla każdego z Twoich rachunków Wise w transakcjach bankowych QuickBooks.

Importuj rachunki do Wise

Włącz tę opcję, żeby zobaczyć swoje niezapłacone rachunki w czasie rzeczywistym i opłacać je bezproblemowo za pomocą strony Opłacaj faktury.

Nie zaimportujemy żadnych rachunków oznaczonych jako opłacone w QuickBooks. To oznacza, że jeśli rachunek został opłacony poprzez innego usługodawcę i nie oznaczysz go jako opłacony w QuickBooks, będzie on dalej widoczny w zakładce „Opłacaj faktury” w Wise.

Gdy zapłacisz rachunek za pośrednictwem strony Opłacaj faktury w Wise, automatycznie oznaczymy go jako opłacony w QuickBooks. Opłaty zostaną zapisane jako „opłaty bankowe”.

Aby oznaczyć rachunki jako opłacone w QuickBooks, w planie QuickBooks musi być włączona funkcja wielu walut.

Jak włączyć obsługę wielu walut w QuickBooks

Ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane nie są dostępne dla nowych klientów. Jeśli nie widzisz tej funkcji w ustawieniach połączenia, oznacza to, że nie możemy jej udostępnić.

Te ustawienia zapewniają dodatkowe opcje dostosowywania, umożliwiając:

• Dopasowanie rachunków i faktur: dopasuj rachunki oznaczone jako opłacone w programie QuickBooks, korzystając z nazwy odbiorcy, kwoty i numeru referencyjnego.

• Tworzenie wpisów wydatków dla transakcji kartą: twórz wpisy wydatków w QuickBooks dla transakcji kartą bez załączników. Jeśli nie znajdziemy dopasowania, utworzymy nowy wpis wydatków.