Jak działa integracja Wise z DATEV

Połączenie konta Wise Business z DATEV umożliwia automatyczną synchronizację Twoich transakcji walutowych z DATEV Rechteverwaltung. Pozwala to zaoszczędzić czas potrzebny na ręczne dodawanie danych i pomaga w prowadzeniu aktualnej księgowości w wielu walutach.

Połączenie jest bezpiecznie obsługiwane przez Chift, który pełni rolę pośrednika zapewniającego niezawodny, zautomatyzowany przekaz danych pomiędzy Wise a DATEV.

Jeśli nie jesteś w stanie skonfigurować lub korzystać z automatycznej synchronizacji z DATEV, możesz użyć eksportu księgowego w formacie CSV jako zastępczego rozwiązania.

Możesz pobrać wyciąg CSV z sekcji Wyciągi i raporty i zaimportować go do DATEV ręcznie. Może to być przydatne, jeśli nie masz skonfigurowanych wymaganych licencji lub wolisz samodzielnie przesłać swoje dane.

Wymagania wstępne

Zanim zaczniesz, zalecamy uzyskanie następujących informacji od swojego doradcy podatkowego lub z systemu DATEV.

Synchronizacja z chmurą DATEV

  • Numer klienta (Mandantennummer).

  • Numer konsultanta (Beraternummer).

  • Długość numeru konta księgi głównej (zwykle 4–8 znaków)

  • Sekcja kont (SKR 03 lub SKR 04)

  • Data rozpoczęcia roku podatkowego

Będziesz też potrzebować następujących licencji DATEV:

Możesz sprawdzić licencje w DATEV Arbeitsplatz > Lizenzverwaltung lub poprosić o nie swojego doradcę podatkowego.

Jak mogę połączyć moje konto Wise z kontem DATEV?

1. Przygotuj swoje konto lub zaproś do niego księgowego

Aby połączyć się z oprogramowaniem księgowym, potrzebujesz określonych uprawnień. Jeśli jesteś właścicielem firmy, możesz to zrobić samodzielnie.

Jeśli korzystasz z usług zewnętrznego księgowego, możesz zaprosić go do swojego konta Wise Business jako członka zespołu. Masz pełną kontrolę nad tym, co może on widzieć i robić:

  1. Przejdź na stronę Zespół

  2. Wybierz Dodaj członka zespołu.

  3. Przyznaj uprawnienia do Zarządzania integracjami i narzędziami oprogramowania.

2. Zainicjuj połączenie w Wise.

  1. Zaloguj się na swoje konto Wise Business.

  2. Wybierz nazwę swojej firmy w prawym górnym rogu ekranu.

  3. Przejdź do sekcji Połącz aplikacje i zarządzaj nimi.

  4. Wybierz DATEV oraz sposób połączenia.

3. Skonfiguruj połączenie

Wprowadź swoje dane DATEV (z sekcji „Wymagania wstępne” powyżej):

  • Numer klienta

  • Numer konsultanta

  • Długość konta księgi głównej

  • Sekcja kont

  • Data rozpoczęcia roku podatkowego

Aby sprawdzić długość konta, przejdź do DUO > Moje aplikacje > Stammdaten > Grunddaten Rechnungswesen > Sachkontenlänge.

Kliknij Autoryzuj i zaloguj się, korzystając z wybranej metody DATEV.

4. Zakończ konfigurację w Wise

Po przekierowaniu z powrotem do Wise:

  1. Wybierz konto DATEV (Konto) dla każdej waluty w Wise

  2. Wybierz konto rozliczeniowe (Verrechnungskonto) – służy ono do wpisów niezaklasyfikowanych – musi to być inne konto niż te wybrane dla walut w Wise

  3. Wybierz datę rozpoczęcia synchronizacji (kiedy rozpocznie się importowanie danych)

Opcjonalnie:

Prześlij swoją sekcję kont z DATEV (CSV), jeśli nie chcesz ręcznie wprowadzać kont dla każdej waluty.

Znajdziesz ją w DATEV w sekcji Stammdaten > Mandantendaten Rechnungswesen > Grunddaten Rechnungswesen – lub poproś o nią swojego doradcę podatkowego.

Oto instrukcja, jak skonfigurować pobieranie pliku.

Co się stanie, jeśli otworzę nową walutę w Wise?

Jeśli po skonfigurowaniu połączenia otworzysz na swoim koncie Wise nowe saldo walutowe (np. w USD), musisz zaktualizować ustawienia, żeby je uwzględnić. Przejdź do ustawień integracji, znajdź dodaną walutę i wpisz odpowiedni kod z sekcji kont w DATEV. Zazwyczaj ma on 4–5 cyfr i jest unikalny dla każdego z Twoich kont bankowych.

Jak odłączyć konto Wise od DATEV?

W każdej chwili możesz odłączyć swoje konto:

  1. Zaloguj się do swojego konta Wise Business w przeglądarce.

  2. Wybierz nazwę swojej firmy w prawym górnym rogu ekranu.

  3. Przejdź do sekcji Połącz aplikacje i zarządzaj nimi w Ustawieniach.

  4. Znajdź DATEV i wybierz opcję Rozłącz.

Jak często moje dane z Wise są przesyłane do DATEV?

Dane Twoich transakcji z Wise są codziennie automatycznie przesyłane (synchronizowane) do DATEV.

Czy ten artykuł był pomocny?

Podobne artykuły