Aby rozpocząć, połącz swoje konto Xero z kontem Wise. Po połączeniu możesz zarządzać następującymi funkcjami z Twoich Ustawień połączenia:
Importuj rachunki do Wise
Oznacz rachunek jako zapłacony w Xero
Kanały bankowe
Wydatki z potwierdzeniami
Kanały bankowe
Dzięki kanałom bankowym możesz synchronizować swoją aktywność w Wise bezpośrednio z Xero. Aby wyświetlić transakcje Wise (pozycje wyciągu bankowego) w Xero, musisz połączyć każdą walutę Wise, którą chcesz synchronizować z kontem Xero.
Przeczytaj, jak połączyć konto Wise z Xero
Jeśli Twoje waluty nie zostały połączone podczas wstępnej konfiguracji, musisz to zrobić:
Otwórz Ustawienia połączenia i przejdź do sekcji Ustawienia walut
Znajdź walutę Wise (na przykład: USD, GBP, EUR), którą chcesz połączyć, i kliknij Wybierz.
Wybierz istniejące konto bankowe Xero, z którym chcesz się połączyć, lub utwórz nowe.
Jeśli utworzysz nowe konto, Xero automatycznie doda je dla tej waluty Wise w ramach Twojej organizacji Xero. Dowiedz się więcej o dodawaniu konta bankowego lub karty kredytowej do Xero.
W ramach jednej organizacji Xero można połączyć tylko jedną walutę Wise z jednym kontem Xero. Jeśli spróbujesz zsynchronizować dwie waluty Wise z kontami Xero o identycznych nazwach (np. oba o nazwie „Wise Bank” lub „USD”), pojawi się błąd, ponieważ Xero wymaga, żeby każde konto miało unikalną nazwę w ramach organizacji.
Jeśli wcześniej użyto nazwy dla konta w organizacji Xero, a następnie zarchiwizowano lub usunięto to konto, nie można ponownie użyć tej samej nazwy.
Jak często synchronizowane są moje dane?
Podczas konfigurowania połączenia zapytamy Cię, jak często chcesz, aby Twoje konto było synchronizowane z Twoim oprogramowaniem księgowym.
Możesz wybrać częstotliwość synchronizacji z poniższych opcji:
Co 4 godziny
Codziennie (wybierz godzinę)
Co tydzień (wybierz dzień i godzinę)
Co miesiąc (wybierz datę i godzinę)
Aby zmienić częstotliwość synchronizacji:
Przejdź do sekcji Integracje księgowe.
Kliknij połączenie z oprogramowaniem Xero.
Przejdź do opcji Kanał bankowy.
Wybierz Wyświetl ustawienia synchronizacji.
W sekcji Konfiguracje użyj listy rozwijanej, aby wybrać częstotliwość synchronizacji.
Ustaw godzinę lub datę, zgodnie z wybraną opcją.
Synchronizacja dokumentów
Ta funkcja automatycznie wysyła faktury i rachunki dołączone do transakcji Wise do Xero. Zostaną one zapisane w Xero jako projekty rachunków lub faktur, oczekujące na zatwierdzenie i publikację.
Po włączeniu tej funkcji wszystkie załączniki do transakcji z połączonych walut i puszek zostaną zsynchronizowane z Xero i utworzone zostaną wersje robocze rachunków i faktur. Wystarczy je przejrzeć i opublikować.
Aby skorzystać z tej opcji, musisz włączyć Synchronizację dokumentów w Ustawieniach kanału bankowego.
Importowanie rachunków do Wise
W tej chwili usługa ta jest dostępna tylko dla firm w Wielkiej Brytanii. Możesz przeglądać swoje niezapłacone rachunki w czasie rzeczywistym i opłacać je z zakładki Opłacaj faktury.
Nie zaimportujemy żadnych rachunków oznaczonych jako opłacone w Xero. Oznacza to, że jeśli opłacisz rachunek poprzez innego usługodawcę i nie oznaczysz go jako opłacony w Xero, będzie on dalej widoczny w zakładce „Opłacaj faktury” w Wise.
Aby dowiedzieć się, jak działa ta funkcja, sprawdź Jak importować i opłacać rachunki z Xero za pomocą Wise?
Kiedy zapłacisz rachunek za pośrednictwem strony „Opłacaj faktury” w Wise, automatycznie oznaczymy go jako opłacony w Xero. Wymaga to planu Xero obsługującego wiele walut. Jak włączyć obsługę wielu walut w Xero.
Wydatki
Aby użyć tej funkcji, musisz najpierw włączyć Wydatki w ustawieniach połączenia. Ta funkcja wymaga planu Xero, który obsługuje wiele walut. Jak włączyć obsługę wielu walut w Xero.
Gdy już będzie aktywna, Ty i Twój zespół będziecie mogli bezproblemowo zarządzać wydatkami za pomocą karty:
Przesyłaj paragony z dowolnego miejsca: posiadacze karty mogą skanować i przesyłać potwierdzenia, dołączając je bezpośrednio do swoich transakcji za pomocą karty Wise zaraz po dokonaniu płatności.
Automatyczna synchronizacja: Twoja sekcja kont Xero, stawki VAT i kontakty synchronizują się automatycznie z Wise.
Inteligentna klasyfikacja: Twój księgowy może z łatwością przeglądać i grupować wydatki, korzystając z funkcji klasyfikacji opartej na sztucznej inteligencji.
Automatyczna synchronizacja wydatków: Włącz automatyczną synchronizację, aby wysyłać wydatki z karty przesłane przez posiadacza karty bezpośrednio do Xero, używając domyślnej kategoryzacji, lub przejrzyj każdy wydatek przed synchronizacją, aby mieć większą kontrolę.
Automatyczna synchronizacja (opcjonalnie)
Zamiast ręcznie oznaczać wydatki jako gotowe i je synchronizować, możesz włączyć automatyczną synchronizację. Po włączeniu wydatki przesłane przez posiadacza karty zsynchronizują się z Xero automatycznie, gdy tylko zostanie przesłane potwierdzenie, przy użyciu Twojego domyślnego konta wydatków i dostawcy (kontakt Xero).
Aby włączyć automatyczną synchronizację:
Przejdź do Ustawień, a następnie wybierz Integracje księgowe i Zarządzaj Xero
W sekcji Ustawienia wydatków wybierz Zarządzaj
Włącz Synchronizuj wydatki automatycznie z Xero
Dowiedz się więcej o automatycznej synchronizacji wydatków z Xero
Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane nie są dostępne dla nowych klientów. Jeśli nie widzisz tej funkcji w ustawieniach połączenia, oznacza to, że nie możemy jej udostępnić.
Te ustawienia zapewniają dodatkowe opcje dostosowywania, umożliwiając:
Synchronizację płatności rachunków i faktur: automatyczne oznaczanie rachunków i faktur jako opłaconych w Xero po dokonaniu płatności za pośrednictwem Wise. Rachunki i faktury dopasowujemy na podstawie nazwy odbiorcy, kwoty i numeru referencyjnego.
Rejestrowanie innych transakcji jako wydatki: rejestruj płatności Wise bez rachunku lub faktury jako wydatek w Xero.