Aby rozpocząć, połącz swoje konto Xero z kontem Wise. Po połączeniu możesz zarządzać następującymi funkcjami z Twoich Ustawień połączenia:
Importuj rachunki do Wise
Oznacz rachunek jako zapłacony w Xero
Kanały bankowe
Transakcje z załącznikami
Wydatki z potwierdzeniami
Kanały bankowe
Dzięki kanałom bankowym możesz synchronizować swoją aktywność w Wise bezpośrednio z Xero. Aby wyświetlić transakcje Wise (pozycje wyciągu bankowego) w Xero, musisz połączyć każdą walutę Wise, którą chcesz synchronizować z kontem Xero.
Przeczytaj, jak połączyć konto Wise z Xero
Jeśli Twoje waluty nie zostały połączone podczas wstępnej konfiguracji, musisz to zrobić:
Otwórz Ustawienia połączenia i przejdź do sekcji Ustawienia walut
Znajdź walutę Wise (na przykład: USD, GBP, EUR), którą chcesz połączyć, i kliknij Wybierz.
Wybierz istniejące konto bankowe Xero, z którym chcesz się połączyć, lub utwórz nowe.
Jeśli utworzysz nowe konto, Xero automatycznie doda je dla tej waluty Wise w ramach Twojej organizacji Xero. Dowiedz się więcej o dodawaniu konta bankowego lub karty kredytowej do Xero.
W ramach jednej organizacji Xero można połączyć tylko jedną walutę Wise z jednym kontem Xero. Jeśli spróbujesz zsynchronizować dwie waluty Wise z kontami Xero o identycznych nazwach (np. oba o nazwie „Wise Bank” lub „USD”), pojawi się błąd, ponieważ Xero wymaga, żeby każde konto miało unikalną nazwę w ramach organizacji.
Jeśli wcześniej użyto nazwy dla konta w organizacji Xero, a następnie zarchiwizowano lub usunięto to konto, nie można ponownie użyć tej samej nazwy.
Konta są synchronizowane automatycznie co 4 godziny, ale możesz to zrobić ręcznie w dowolnym momencie – wystarczy przejść do opcji synchronizacji i statusu w ustawieniach połączenia z Xero i kliknąć Synchronizuj teraz.
Synchronizacja dokumentów
Ta funkcja automatycznie wysyła faktury i rachunki dołączone do transakcji Wise do Xero. Zostaną one zapisane w Xero jako projekty rachunków lub faktur, oczekujące na zatwierdzenie i publikację.
Po włączeniu tej funkcji wszystkie załączniki do transakcji z połączonych walut i puszek zostaną zsynchronizowane z Xero i utworzone zostaną wersje robocze rachunków i faktur. Wystarczy je przejrzeć i opublikować.
Aby skorzystać z tej opcji, musisz włączyć Synchronizację dokumentów w Ustawieniach kanału bankowego.
Importowanie rachunków do Wise
W tej chwili usługa ta jest dostępna tylko dla firm w Wielkiej Brytanii. Możesz przeglądać swoje niezapłacone rachunki w czasie rzeczywistym i opłacać je z zakładki Opłacaj faktury.
Nie zaimportujemy żadnych rachunków oznaczonych jako opłacone w Xero. Oznacza to, że jeśli opłacisz rachunek poprzez innego usługodawcę i nie oznaczysz go jako opłacony w Xero, będzie on dalej widoczny w zakładce „Opłacaj faktury” w Wise.
Aby dowiedzieć się, jak działa ta funkcja, sprawdź Jak importować i opłacać rachunki z Xero za pomocą Wise?
Kiedy zapłacisz rachunek za pośrednictwem strony „Opłacaj faktury” w Wise, automatycznie oznaczymy go jako opłacony w Xero. Wymaga to planu Xero obsługującego wiele walut. Jak włączyć obsługę wielu walut w Xero.
Wydatki
Aby korzystać z tej funkcji, musisz najpierw włączyć Wydatki w swoich Ustawieniach połączenia.
Gdy już będzie aktywna, Ty i Twój zespół będziecie mogli bezproblemowo zarządzać wydatkami za pomocą karty:
Przesyłaj paragony z dowolnego miejsca: posiadacze karty mogą skanować i przesyłać potwierdzenia, dołączając je bezpośrednio do swoich transakcji za pomocą karty Wise zaraz po dokonaniu płatności.
Automatyczna synchronizacja: Twoja sekcja kont Xero, stawki VAT i kontakty synchronizują się automatycznie z Wise.
Inteligentna klasyfikacja: Twój księgowy może z łatwością przeglądać i grupować wydatki, korzystając z funkcji klasyfikacji opartej na sztucznej inteligencji.
Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane nie są dostępne dla nowych klientów. Jeśli nie widzisz tej funkcji w ustawieniach połączenia, oznacza to, że nie możemy jej udostępnić.
Te ustawienia zapewniają dodatkowe opcje dostosowywania, umożliwiając:
Synchronizację płatności rachunków i faktur: automatyczne oznaczanie rachunków i faktur jako opłaconych w Xero po dokonaniu płatności za pośrednictwem Wise. Rachunki i faktury dopasowujemy na podstawie nazwy odbiorcy, kwoty i numeru referencyjnego.
Rejestrowanie innych transakcji jako wydatki: rejestruj płatności Wise bez rachunku lub faktury jako wydatek w Xero.