Połączenie konta Wise z Sage BOB pozwala na automatyczną synchronizację walut Wise z oprogramowaniem księgowym, dzięki czemu śledzenie transakcji wielowalutowych jest proste i wydajne.
Połączenie jest zapewniane przez Ponto, bezpiecznego dostawcę zewnętrznego. Aby umożliwić to połączenie, musisz mieć konto w serwisie Ponto.
W jakich krajach dostępna jest integracja Sage BOB?
Integracja ta jest obecnie dostępna dla firm zarejestrowanych w Belgii i Luksemburgu.
Jak mogę połączyć moje konto w Wise z kontem Sage BOB?
1. Zaloguj się do serwisu Ponto:
Upewnij się, że masz zarejestrowane konto w serwisie Ponto. Jeśli jesteś księgowym lub księgową i nie masz dostępu do zarządzania kontami swoich klientów, możesz poprosić o upoważnienie do reprezentowania ich w serwisie Ponto. Aby to zrobić:
Zaloguj się do serwisu Ponto.
Przejdź do ustawień organizacji i wygeneruj link z zaproszeniem dla przedstawiciela, który możesz udostępnić swoim klientom w celu uzyskania upoważnienia.
Jeśli prowadzisz firmę, możesz zaprosić księgowego lub księgową do swojego konta Wise Business jako członka zespołu. Masz pełną kontrolę nad tym, co może widzieć i robić – dostęp jest ograniczony do wybranych przez Ciebie uprawnień.
Przyznaj uprawnienia do zarządzania integracjami oprogramowania i narzędziami.
Dowiedz się, jak dodawać członków zespołu
Po założeniu konta w Ponto i uzyskaniu dostępu do konta Wise wykonaj następujące czynności:
W aplikacji Ponto przejdź do sekcji Konta i kliknij Dodaj konto.
W sekcji Wybierz swój bank kliknij Wise.
Autoryzuj połączenie z Wise.
2. Połącz swoje konto bankowe z Sage BOB:
Zaloguj się do Sage BOB.
Przejdź do sekcji Pobieranie i wybierz moduł przetwarzania wyciągów z konta .
Wybierz Ponto na pasku po prawej stronie.
Wybierz opcję Połącz z Ponto.
Zaakceptuj warunki korzystania z serwisu Ponto.
Nastąpi przekierowanie do konta Ponto Twojej firmy.
3. Wybierz konta z Ponto:
Wybierz nazwę organizacji utworzonej dla Twojej firmy w kroku 1.
Ponto wygeneruje bezpieczny, jednorazowy link zgody i przekieruje Cię do strony logowania Wise.
Zaloguj się na swoje konto Wise i sprawdź uprawnienia dostępu do udostępniania danych.
Wybierz waluty, które chcesz połączyć. Pamiętaj, że nie możesz później edytować listy połączonych walut.
Jeśli konta, które chcesz połączyć z Sage BOB, nie pojawiają się na ekranie, oznacza to, że nie zostały one połączone z Ponto. Aby to zrobić, musisz ponownie połączyć się z Ponto i wykonać krok 1.
4. Potwierdzenie:
Potwierdź konfigurację. Twoje konto Wise jest teraz bezpiecznie połączone z Sage BOB.
Ponto będzie teraz automatycznie pobierać nowe transakcje z połączonych walut Wise i synchronizować je z oprogramowaniem Sage BOB co 4 godziny.
Jak zarządzać połączeniem?
Zarządzanie pulpitem nawigacyjnym: pulpit nawigacyjny Ponto służy do zarządzania powiązaniami kont i upoważnieniami. W razie potrzeby możesz cofnąć lub odnowić upoważnienia.
Wymóg odnowienia: przepisy wymagają odnawiania autoryzacji połączenia z kontem co 6 miesięcy ze względów bezpieczeństwa.
Co się stanie, jeśli po konfiguracji otworzę nową walutę w Wise?
Jeśli po skonfigurowaniu połączenia z integracją aktywujesz nową walutę (np. EUR) na swoim koncie Wise, musisz ponownie nawiązać połączenie, żeby ją uwzględnić.
Aby zsynchronizować transakcje z nowej waluty z programem Sage BOB, musisz odłączyć i ponownie skonfigurować połączenie, wykonując te same czynności, co podczas pierwotnej konfiguracji.
Jak odłączyć konto Wise od Sage BOB?
Zaloguj się do swojego konta Wise Business w przeglądarce
Wybierz nazwę swojej firmy w prawym górnym rogu ekranu
Przejdź do sekcji Połącz aplikacje i zarządzaj nimi w Ustawieniach.
Znajdź integrację i kliknij Odłącz
Uwaga: ponieważ połączenie jest konfigurowane za pośrednictwem naszego zewnętrznego dostawcy, zamiast Sage BOB pojawi się Ponto (lub Isabel Group). Spowoduje to rozłączenie wszystkich połączeń Wise z aplikacjami, które zostały podłączone za pośrednictwem Ponto.
Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy dotyczącej połączenia Ponto, możesz skontaktować się z obsługą klienta pod adresem support@myponto.com.