Connettere il tuo conto Wise a Sage BOB permette alle tue valute Wise di sincronizzarsi automaticamente con il tuo software di contabilità, rendendo il tracciamento delle tue transazioni in più valute semplice ed efficiente.
La connessione è fornita tramite Ponto, un provider di terze parti sicuro. Devi avere un conto con Ponto per abilitare questa connessione.
In quali Paesi è disponibile l'integrazione con Sage BOB?
Questa integrazione è attualmente disponibile per le aziende registrate in Belgio e Lussemburgo.
Come collego il mio conto Wise a Sage BOB?
1. Accedi a Ponto:
Assicurati di essere registrato con Ponto. Se sei un commercialista e non hai accesso per gestire i conti del tuo cliente, puoi richiedere l'autorizzazione per diventare il loro rappresentante in Ponto. Per farlo:
Accedi a Ponto
Vai alle Impostazioni organizzazione e genera il link di invito per il rappresentante che puoi condividere con i tuoi clienti per l'autorizzazione.
Se sei un titolare di azienda, puoi invitare il tuo contabile o commercialista al tuo conto Wise Business come membro del team. Controlli esattamente ciò che possono vedere e fare — il loro accesso è limitato alle autorizzazioni che scegli.
Concedi loro l'autorizzazione Gestisci integrazioni software e strumenti.
Scopri come aggiungere membri del team
Una volta che hai un conto con Ponto e accesso a un Conto Wise, segui i passaggi:
All'interno di Ponto, vai alla sezione Conti e clicca su Aggiungi un Conto
Nella sezione Scegli la tua banca, seleziona Wise
Autorizza la tua connessione con Wise
2. Collega il tuo conto bancario a Sage BOB:
Accedi a Sage BOB
Vai alla sezione Recupero e seleziona il modulo di elaborazione dell'estratto conto
Scegli Ponto sulla barra laterale destra
Seleziona Connetti con Ponto
Accetta i Termini di utilizzo del servizio Ponto
Verrai reindirizzato al conto Ponto della tua azienda
3. Scegli i conti da Ponto:
Scegli il nome dell'organizzazione creata per la tua azienda al Passaggio 1
Ponto genererà un link di consenso sicuro e valido una sola volta e ti reindirizzerà alla pagina di accesso di Wise
Accedi al tuo conto Wise e rivedi i diritti di accesso per la condivisione dei dati
Scegli quali valute connettere. Tieni presente che non potrai modificare l'elenco delle valute connesse in seguito
Se i conti che desideri connettere a Sage BOB non compaiono sullo schermo, non sono stati collegati a Ponto. Per farlo, devi ricollegarti a Ponto e completare il Passaggio 1.
4. Conferma:
Conferma la tua configurazione. Il tuo conto Wise è ora connesso in modo sicuro con Sage BOB.
Ponto ora recupererà automaticamente le tue nuove transazioni dalle valute Wise connesse e le sincronizzerà nel tuo software Sage BOB ogni 4 ore.
Come gestire la tua connessione?
Gestione Dashboard: Utilizza la Dashboard Ponto per gestire i collegamenti conto e i mandati. Puoi revocare o rinnovare le autorizzazioni secondo necessità.
Requisito di Rinnovo: La legislazione richiede che l'autorizzazione di connessione del conto venga rinnovata ogni 6 mesi per motivi di sicurezza.
Cosa succede se aggiungo una valuta dopo aver completato la configurazione?
Se attivi una nuova valuta (es. EUR) nel tuo conto Wise dopo aver configurato la connessione con l'integrazione, dovrai riconnetterti per includerla.
Per sincronizzare le transazioni da questa nuova valuta a Sage BOB, devi disconnettere e configurare di nuovo la connessione seguendo gli stessi passaggi della configurazione iniziale.
Come disconnetto il mio conto Wise da Sage BOB?
Accedi al tuo conto Wise Business dal web
Seleziona il nome del tuo business nell'angolo in alto a destra
Vai su Integrazioni e Strumenti sotto Impostazioni
Vai su App e software
Trova l'integrazione e clicca Disconnetti
Nota: Dato che la connessione è impostata tramite il nostro fornitore terzo, Ponto (o Isabel Group) apparirà al posto di Sage BOB. Questo scollegherà tutte le tue connessioni Wise alle applicazioni che hai collegato tramite Ponto.
Se hai bisogno di ulteriore assistenza per la connessione Ponto, puoi contattare support@myponto.com.