Saat Anda membayar dengan kartu Wise Business, Anda dapat melampirkan tanda terima di aplikasi Wise, atau di web. Wise menggunakan pengenalan karakter optik (OCR) dan AI untuk membaca tanda terima dan mengisi otomatis vendor serta tarif pajak untuk Anda, sehingga Anda hanya perlu memeriksa detailnya dan menyimpannya.
Detail pengeluaran dan tanda terima terlampir akan masuk ke Xero sebagai transaksi pengeluaran setelah dikategorikan oleh tim keuangan. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara Wise menyimpan dan mengelola tanda terima di seluruh bisnis Anda, lihat Pengelolaan Tanda Terima Pengeluaran
Catatan: Artikel ini membahas pengunggahan dan penyimpanan tanda terima. Untuk mempelajari bagaimana pengeluaran yang telah selesai masuk ke Xero, lihat Pembukuan Pengeluaran Kartu dengan Xero: Cara pengeluaran disinkronkan ke Xero
Sebelum Anda memulai
Pastikan integrasi Xero terkoneksi di Wise Business.
Anggota tim yang mengunggah tanda terima memiliki kartu Wise Business dan akses ke transaksi tersebut di aplikasi Wise atau di web.
Admin Anda telah menetapkan vendor default dan akun pengeluaran default di pengaturan integrasi Xero Anda (memerlukan izin Kelola integrasi dan alat perangkat lunak).
Unggah tanda terima di perangkat seluler
Setelah Anda membayar dengan kartu Wise Business, buka aplikasi Wise dan ikuti langkah-langkah berikut:
Ketuk transaksi kartu yang ingin Anda tambahkan tanda terima.
Ketuk Tambahkan tanda terima. Anda dapat memotret tanda terima kertas atau mengunggahnya dari ponsel Anda (foto atau PDF). Pastikan foto tersebut dengan jelas menampilkan jumlah total, nama vendor, dan pajak yang diterapkan saat pembelian.
Wise akan memindai dan membaca tanda terima secara otomatis menggunakan AI.
Pada layar konfirmasi, periksa bahwa AI telah menangkap detail berikut dengan benar:
Vendor — merchant yang dicocokkan Wise dari kontak Xero Anda.
Pajak — jumlah pajak yang dibaca dari tanda terima.
Jika salah satunya terlihat salah, ketuk kolom tersebut untuk memperbaruinya dengan detail yang benar.
Jika pemindaian tanda terima gagal, Anda akan diminta untuk memasukkan nama vendor dan/atau memilih tarif pajak.
Ketuk Konfirmasi detail untuk menyimpan pengeluaran.
Anda juga akan diminta menambahkan deskripsi singkat tentang tujuan pembelian tersebut (misalnya, "Makan siang tim — perencanaan Q3 di luar kantor"). Deskripsi ini membantu staf pembukuan Anda mengategorikan pengeluaran tersebut nanti.
Kiat: Makin jelas foto, makin baik AI membacanya. Ratakan tanda terima, pastikan pencahayaannya baik, dan pastikan jumlah total serta pajak berada di dalam bingkai.
Unggah atau tinjau tanda terima di web
Petugas pembukuan, admin, dan pemegang kartu dengan akses web juga dapat menambahkan atau meninjau tanda terima di web:
Buka panel navigasi sebelah kiri dan pilih Pengeluaran.
Untuk menambahkan tanda terima yang belum ada, klik Tambahkan tanda terima dan pilih file (JPG, PNG, atau PDF) atau klik transaksi tertentu untuk mengunggahnya di jendela detail transaksi.
Di jendela detail transaksi, tinjau vendor dan tarif pajak yang disarankan AI. Perbarui jika diperlukan dan atur akun pengeluaran jika belum dikategorikan (memerlukan izin Kelola integrasi dan alat perangkat lunak).
Klik Simpan untuk menyimpan perubahan apa pun.
Saat Anda siap untuk menyinkronkan ke Xero, klik Tandai sebagai siap disinkronkan (memerlukan izin Lihat semua transaksi dan unduh laporan )
Catatan: Selama pengeluaran belum disinkronkan ke Xero, Anda atau petugas pembukuan dapat membukanya kembali dan mengedit vendor, tarif pajak, atau deskripsinya. Setelah disinkronkan, pengeditan harus dilakukan di Xero.
Untuk jenis file yang didukung, batas ukuran, dan cara Wise menyimpan tanda terima dalam jangka panjang, lihat Pengelolaan Tanda Terima Pengeluaran.