Sinkronisasi Pengeluaran Otomatis memungkinkan transaksi kartu Anda dengan resi disinkronkan langsung ke Xero tanpa peninjauan manual. Setelah pemegang kartu mengunggah resi (melalui seluler atau web) dan mengirimkannya, transaksi akan disinkronkan secara otomatis ke akun pengeluaran default Anda di pengaturan Xero Anda.
Manfaat utama:
Tidak diperlukan pengategorian manual untuk pengeluaran standar
Resi yang diunggah oleh pemegang kartu melalui seluler atau web akan disinkronkan secara otomatis
Transaksi muncul di Xero dalam beberapa menit setelah resi diunggah
Waktu pembukuan berkurang untuk pengeluaran rutin
Bagaimana cara kerja Sinkronisasi Otomatis?
Saat pemegang kartu mengunggah resi ke transaksi kartu dan menyimpannya, Wise melakukan hal berikut:
Memindai resi menggunakan AI untuk mengekstrak tarif PPN
Menerapkan pengaturan akun pengeluaran dan vendor default Anda
Menyinkronkan ke Xero secara otomatis dalam beberapa menit
Langkah peninjauan manual tidak diperlukan. Transaksi melewati status "Perlu ditinjau" dan "Siap disinkronkan".
Menyiapkan Sinkronisasi Pengeluaran Otomatis
Prasyarat
Untuk menggunakan fitur Sinkronisasi Pengeluaran Otomatis, Anda harus terlebih dahulu menghubungkan Wise dan Xero untuk sinkronisasi transaksi. Jika Anda belum menghubungkannya, silakan ikuti langkah-langkah di Mengelola Koneksi Xero Anda dengan Wise.
Fitur ini memerlukan paket Xero yang mendukung multi-mata uang. Cara mengaktifkan multi-mata uang di Xero.
Anda juga harus telah mengonfigurasi pembukuan Pengeluaran dengan Akun Pengeluaran dan Vendor default. Lihat Pembukuan Pengeluaran Kartu dengan Xero: Cara pengeluaran disinkronkan ke Xero.
Aktifkan Sinkronisasi Otomatis
Di halaman pengaturan Pengeluaran di Wise, temukan Sinkronisasi pengeluaran otomatis ke Xero.
Aktifkan
Pastikan pilihan akun pengeluaran default dan vendor default Anda sudah benar
Simpan perubahan
Apa yang disinkronkan secara otomatis?
Disinkronkan secara otomatis:
Transaksi kartu dengan resi yang diunggah dan disimpan oleh pemegang kartu (melalui seluler atau web)
Memerlukan peninjauan manual:
Transaksi kartu tanpa resi
Pengeluaran yang memerlukan pengategorian kustom (berbeda dari akun default)
Bagaimana saya dapat mengategorikan pengeluaran?
Jika Anda perlu mengategorikan pengeluaran dengan akun atau vendor yang berbeda (alih-alih menggunakan pengaturan default), anggota tim dengan izin Unduh laporan dapat mengedit pengategorian sebelum pengeluaran disinkronkan pada resi apa pun yang mereka unggah.
Untuk menerapkan kategori kustom pada transaksi pemegang kartu, pemegang kartu dapat mengunggah dan menyimpan resi pengeluaran serta deskripsi pengeluaran, lalu menyimpannya untuk ditinjau dan disinkronkan oleh admin atau petugas pembukuan.
Cara pemegang kartu mengunggah resi
Pemegang kartu dapat mengunggah resi melalui seluler atau web. Setelah diunggah, transaksi akan disinkronkan ke Xero secara otomatis dalam beberapa menit (jika sinkronisasi otomatis diaktifkan).
Untuk langkah terperinci tentang mengunggah resi, lihat Bagaimana cara mengunggah resi pengeluaran ke pembukuan Xero?
Menonaktifkan atau menjeda Sinkronisasi Otomatis
Untuk kembali ke pengategorian manual:
Buka Pengaturan, lalu pilih Integrasi akuntansi dan Kelola Xero
Di bagian Pengaturan pengeluaran, pilih Kelola
Nonaktifkan Sinkronisasi pengeluaran otomatis ke Xero
Simpan perubahan
Semua pengeluaran mendatang akan memerlukan peninjauan dan pengategorian manual sebelum disinkronkan.
Catatan: Menonaktifkan sinkronisasi otomatis tidak memengaruhi transaksi yang sudah disinkronkan.