Catatan, nama untuk 'akun utama' Anda di Wise dapat bervariasi berdasarkan lokasi Anda. Untuk mengetahui terminologi tepat yang digunakan di wilayah Anda, silakan periksa produk secara langsung.
Menghubungkan akun Wise Anda ke Sage BOB memungkinkan mata uang Wise Anda tersinkronkan secara otomatis dengan perangkat lunak akuntansi Anda, sehingga pelacakan transaksi multi-mata uang menjadi sederhana dan efisien.
Koneksi disediakan melalui Ponto, penyedia pihak ketiga yang aman. Anda perlu memiliki akun di Ponto untuk mengaktifkan koneksi ini.
Di negara mana saja integrasi Sage BOB tersedia?
Integrasi ini saat ini tersedia untuk bisnis yang terdaftar di Belgia dan Luksemburg.
Bagaimana cara menghubungkan akun Wise saya dengan Sage BOB?
1. Masuk ke Ponto:
Pastikan Anda terdaftar di Ponto. Jika Anda seorang akuntan dan tidak memiliki akses untuk mengelola rekening klien Anda, Anda dapat meminta otorisasi untuk menjadi perwakilan mereka di Ponto. Untuk melakukannya:
Masuk ke Ponto
Buka Organisation settings dan buat representative invitation link yang dapat Anda bagikan kepada klien Anda untuk otorisasi.
Jika Anda pemilik bisnis, Anda dapat mengundang petugas pembukuan atau akuntan ke akun bisnis Wise Anda sebagai anggota tim. Anda mengontrol sepenuhnya apa yang dapat mereka lihat dan lakukan—akses mereka dibatasi pada izin yang Anda pilih.
Beri mereka izin Kelola integrasi dan alat perangkat lunak.
Pelajari cara menambahkan anggota tim
Setelah Anda memiliki rekening di Ponto dan akses ke akun Wise, ikuti langkah-langkah berikut:
Di dalam Ponto, buka bagian Accounts dan klik Add an Account
Di bawah bagian Pilih bank Anda, pilih Wise
Otorisasi koneksi Anda dengan Wise
2. Hubungkan rekening bank Anda ke Sage BOB:
Masuk ke Sage BOB
Buka bagian Pengambilan dan pilih modul pemrosesan rekening koran
Pilih Ponto pada bilah sisi sebelah kanan
Pilih Hubungkan dengan Ponto
Terima Syarat Penggunaan layanan Ponto
Anda akan diarahkan ke rekening Ponto perusahaan Anda
3. Pilih rekening dari Ponto:
Pilih nama organisasi yang dibuat untuk perusahaan Anda pada Langkah 1
Ponto akan menghasilkan tautan persetujuan satu kali yang aman dan mengalihkan Anda ke halaman masuk Wise
Masuk ke akun Wise Anda dan tinjau hak akses berbagi data
Pilih mata uang mana yang akan dihubungkan. Perhatikan bahwa Anda tidak dapat mengedit daftar mata uang yang terhubung setelahnya
Jika rekening yang ingin Anda hubungkan ke Sage BOB tidak muncul di layar, berarti rekening tersebut belum ditautkan ke Ponto. Untuk melakukannya, Anda perlu menghubungkan kembali ke Ponto dan menyelesaikan Langkah 1.
4. Konfirmasi:
Konfirmasikan pengaturan Anda. Akun Wise Anda sekarang terhubung dengan aman dengan Sage BOB.
Ponto sekarang akan otomatis mengambil transaksi baru Anda dari mata uang Wise yang terhubung dan menyinkronkannya ke perangkat lunak Sage BOB Anda setiap 4 jam.
Cara mengelola koneksi Anda
Pengelolaan Dasbor: Gunakan Ponto Dashboard untuk mengelola tautan akun dan mandat. Anda dapat mencabut atau memperbarui otorisasi sesuai kebutuhan
Persyaratan pembaruan: Peraturan perundang-undangan mewajibkan pemberian kuasa koneksi akun untuk diperbarui setiap 6 bulan demi keamanan
Apa yang terjadi jika saya membuka mata uang baru di akun Wise setelah pengaturan?
Jika Anda mengaktifkan mata uang baru (misalnya, EUR) di akun Wise Anda setelah mengatur koneksi dengan integrasi, Anda perlu menghubungkan ulang untuk menyertakannya.
Untuk menyinkronkan transaksi dari mata uang baru ini ke Sage BOB, Anda perlu memutus dan mengatur koneksinya lagi dengan mengikuti langkah yang sama seperti saat pengaturan awal.
Bagaimana cara memutus koneksi akun Wise saya dari Sage Bob?
Masuk ke akun Wise Business Anda di web
Pilih nama bisnis Anda di sudut atas
Buka Hubungkan dan kelola aplikasi pada bagian Pengaturan
Temukan integrasi dan klik Putus koneksi
Catatan: Karena koneksi diatur melalui penyedia pihak ketiga kami, Ponto (atau Isabel Grup) akan muncul, alih-alih Sage BOB. Ini akan memutus semua koneksi Wise Anda ke aplikasi yang telah Anda hubungkan melalui Ponto.
Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut terkait koneksi Ponto, Anda dapat menghubungi support@myponto.com.