Hogyan kezeljem a Wise-számlámat a sevDeskkel és a FastBill-lel?

Wise-számládat összekapcsolhatod a sevDeskés a FastBill szolgáltatásokkal, hogy a számláid szinkronizálásával automatizálhasd és egyszerűsíthesd pénzügyi folyamataidat.

Ez az integráció az Open Banking-en keresztül történik, ami azt jelenti, hogy a Wise megosztja a fióktevékenységeidre vonatkozó adatokat a kiválasztott könyvelőszoftverrel. A szoftver lekéri a tranzakciós adatokat a Wise-pénznemeidről, így a csatlakoztatott pénznemeket közvetlenül a programban tekintheted meg.

Hogyan lehet összekapcsolni a Wise-t a sevDeskkel vagy a FastBill-lel?

1. Jelentkezz be a választott számviteli szoftverbe (pl. sevDesk vagy FastBill)

2. Keresd meg azt a részt, ahol új bankszámlát csatlakoztathatsz. Ne feledd, hogy minden szoftver esetében más lépéseket kell végrehajtani, ezért a pontos útmutatásért keresd fel a szoftver súgóját

3. Amikor a rendszer a bank kiválasztására kér, a megadott listában vagy a keresősávban keresd meg a „Wise”-t

4. A csatlakozási folyamat folytatásához kövesd a számviteli szoftver által a képernyőn megadott utasításokat

5. A rendszer átirányít a Wise oldalára. A megfelelő kérésre jelentkezz be Wise-fiókodba

6. Válaszd ki a konkrét üzleti profilt és a Wise-on lévő pénznemeket, amelyeket csatlakoztatni szeretnél

7. Erősítsd meg a hozzáférést, és engedélyezd az adatok megosztását a Wise és a számviteli szoftver között

Az adatok sevDesk vagy FastBill részére történő megosztására vonatkozó engedély 90 nap után lejár. Ekkor a Financial Conduct Authority (FCA) 90 napos újrahitelesítési szabályai miatt újra engedélyezned kell az adatok megosztását. További információkért látogass el azOpen Banking weboldalára.

Hogyan választhatod le Wise-számládat ezekről a számviteli integrációkról?

A honlapon:

1. Jelentkezz be a Wise-fiókodba

2. Lépj a a Beállítások menü Integrációk és eszközök pontjára

3. Menj az Alkalmazások és szoftverek menüpontra

4. Válaszd a Leválasztás lehetőséget az eltávolítani kívánt integráció logója mellett