A Wise-számlád Sage BOB-hoz való csatlakoztatása lehetővé teszi, hogy Wise-pénznemeid automatikusan szinkronizálódjanak a könyvelőszoftverrel, így egyszerűvé és hatékonnyá téve a többpénznemű tranzakciók nyomon követését.
A kapcsolatot a Ponto, egy biztonságos, harmadik féltől származó szolgáltató biztosítja. Ahhoz, hogy ez a kapcsolat működjön, rendelkezned kell egy számlával a Pontónál.
Mely országokban érhető el a Sage BOB integráció?
Ez az integráció jelenleg a Belgiumban és Luxemburgban bejegyzett cégek számára érhető el.
Hogyan kapcsolom össze a Wise-számlámat a Sage BOB-bal?
1. Jelentkezz be a Pontóba:
Győződj meg róla, hogy regisztráltál a Pontónál. Ha könyvelő vagy, és nincs hozzáférésed ügyfeleid számláinak kezeléséhez, kérhetsz felhatalmazást, hogy képviselőjük legyél a Pontónál. Ehhez:
Jelentkezz be a Pontóba
Lépj a Szervezeti beállításokhoz, és generálj egy képviselői meghívói linket, amelyet megoszthatsz ügyfeleiddel az engedélyezéshez.
Ha céged tulajdonosa vagy, meghívhatod könyvelődet vagy pénzügyi szakemberedet a Wise Business-fiókodba csapattagként. Te szabályozod, hogy pontosan mit láthatnak és tehetnek — a hozzáférésük az általad választott engedélyekre korlátozódik.
Add meg nekik a Szoftverintegrációk és eszközök kezelése engedélyt.
Tudd meg, hogyan adhatsz hozzá csapattagokat
Amint van Ponto-számlád és hozzáférésed a Wise-számládhoz, kövesd a lépéseket:
A Pontón belül lépj a Számlák szakaszra, és kattints a Számla hozzáadása lehetőségre
A Válaszd ki a bankodat szakasz alatt válaszd a Wise-t
Engedélyezd a kapcsolódást a Wise-zal
2. Csatlakoztasd a bankszámládat a Sage BOB-hoz:
Jelentkezz be a Sage BOB-ba
Menj a Lekérdezés szakaszhoz, és válaszd a számlakivonat-feldolgozó modult
Válaszd a Pontót a jobb oldali sávon
Válaszd a Csatlakozás a Pontóhoz lehetőséget
Fogadd el a Ponto szolgáltatás felhasználási feltételeit
Ezután át leszel irányítva a céged Ponto-számlájára
3. Válaszd ki a számlákat a Pontóból:
Válaszd ki a céged számára az 1. lépésben létrehozott szervezet nevét
A Ponto létrehoz egy biztonságos, egyszer használatos hozzájárulási linket, és átirányít a Wise bejelentkezési oldalára
Jelentkezz be a Wise-fiókodba, és tekintsd át az adatmegosztási hozzáférési jogokat
Válaszd ki, mely pénznemeket szeretnéd csatlakoztatni. Ne feledd, hogy a csatlakoztatott pénznemek listáját utólag nem módosíthatod
Ha a Sage BOB-hoz csatlakoztatni kívánt számlák nem jelennek meg a képernyőn, akkor nem lettek összekapcsolva a Pontóval. Ehhez újra csatlakoznod kell a Pontóhoz, és végre kell hajtanod az 1. lépést.
4. Megerősítés:
Erősítsd meg a beállításokat. A Wise-számlád mostantól biztonságosan csatlakozik a Sage BOB-hoz.
A Ponto mostantól automatikusan letölti az új tranzakcióidat a csatlakoztatott Wise-pénznemekből, és 4 óránként szinkronizálja őket a Sage BOB szoftveredbe.
Hogyan kezelheted a kapcsolatodat?
Irányítópult kezelése: A Ponto irányítópultjával kezelheted a számlakapcsolatokat és meghatalmazásokat. Szükség esetén visszavonhatod vagy megújíthatod az engedélyeket.
Megújítási követelmény: A jogszabályok értelmében a számlakapcsolat engedélyét biztonsági okokból 6 havonta meg kell újítani
Mi történik, ha a regisztráció után új pénznemet adok hozzá a Wise-számlámhoz?
Ha új pénznemet (pl. EUR) aktiválsz a Wise-számládon az integrációs kapcsolat beállítása után, újra kell csatlakoznod ahhoz, hogy az is szerepeljen benne.
Ahhoz, hogy szinkronizáld az új pénznemből származó tranzakciókat a Sage BOB-ba, meg kell szakítanod a kapcsolatot, majd újra be kell állítanod ugyanazokkal a lépésekkel, mint az első beállításkor.
Hogyan választhatom le a Wise-számlámat a Sage BOB-ról?
Jelentkezz be a Wise Business-fiókodba a weboldalon
Válaszd ki a cégneved a jobb felső sarokban
Menj a Beállítások alatt található Alkalmazások csatlakoztatása és kezelése részhez
Keresd meg az integrációt, és kattints a Lecsatlakozás gombra.
Megjegyzés: Mivel a kapcsolat harmadik fél szolgáltatón keresztül, a Pontón (vagy Isabel Csoporton) keresztül jön létre, ez jelenik meg a Sage BOB helyett. Ez megszakítja az összes Wise-kapcsolatodat azokkal az alkalmazásokkal, amelyeket a Pontón keresztül csatlakoztattál.
Ha további segítségre van szükséged a Ponto kapcsolattal kapcsolatban, írj a support@myponto.com e-mail-címre.