Si vous disposez d'un compte Wise Business, vous pouvez créer et envoyer des factures directement depuis votre compte afin de recevoir des paiements plus rapidement.
Vous devrez disposer de numéros de compte dans au moins une devise pour pouvoir commencer à utiliser cette fonctionnalité.
Créer de factures
Vous pouvez créer une nouvelle facture à partir de zéro, copier une facture existante pour gagner du temps ou personnaliser les informations client en vue d'une utilisation future.
Au fur et à mesure que vous saisissez des informations, l'aperçu en direct de votre facture sera mis à jour en temps réel à l'écran.
Comment créer une facture à partir de zéro ?
Connectez-vous à votre compte Wise Business.
Allez dans Paiements, sélectionnez Créer des factures, puis sélectionnez Nouveau.
Saisissez le nom de votre client et ses coordonnées.
Assurez-vous de saisir son adresse e-mail si vous souhaitez que nous lui envoyions la facture par e-mail.
Ajoutez les articles que vous avez vendus, y compris une description du produit, le prix unitaire, la quantité et les taxes.
Une fois que toutes les informations sont correctes, sélectionnez Vérifier.
Choisissez de créer et d'envoyer la facture à votre client automatiquement, ou de simplement créer la facture sans l'envoyer.
Comment ajouter des taxes à une facture ?
Lorsque vous créez votre facture, sélectionnez Ajouter une taxe.
Saisissez un nom pour la taxe et le taux en pourcentage.
Si vous avez déjà inclus la taxe dans le prix de votre article, sélectionnez Incluse. Sinon, choisissez Exclue et notre système ajoutera automatiquement la taxe au total final.
Comment ajouter un logo à une facture ?
Vous avez la possibilité d'ajouter un logo à votre facture. Il s'agira de la même image que celle utilisée pour votre photo de profil Wise Business. Elle apparaîtra sur le PDF de la facture, le lien de paiement et l'e-mail que nous envoyons à votre client.
Pour importer ou modifier le logo, vous pouvez soit :
Accéder à la page de profil de votre entreprise en sélectionnant le nom de votre compte dans le coin supérieur droit.
Sélectionnez l'icône représentant un appareil photo sur l'écran d'aperçu de la facture.
Remarque : seuls les utilisateurs disposant des autorisations nécessaires pour gérer les informations professionnelles peuvent importer un logo.
Comment dupliquer une facture ?
Vous pouvez facilement copier une facture précédente :
Allez dans Paiements et sélectionnez Créer des factures.
Sélectionnez la facture spécifique que vous souhaitez dupliquer dans votre liste.
Choisissez Créer une copie et confirmez votre nouveau numéro de facture.
Votre nouvelle facture est maintenant prête à être modifiée. Vous pouvez modifier n'importe quelle information avant de l'envoyer.
Comment modifier la devise d'une facture ?
Lorsque vous créez une facture, vous pouvez choisir la devise dans laquelle vous souhaitez être payé(e). Nous nous assurerons que le lien de paiement de votre facture accepte le paiement dans la bonne devise.
Par exemple, si vous devez recevoir un paiement en EUR et que vous sélectionnez le transfert bancaire comme moyen de paiement, nous ajouterons automatiquement vos numéros de compte en EUR à votre facture.
Pour modifier la devise :
Commencez à créer une nouvelle facture ou à modifier un brouillon.
Recherchez le sélecteur de devise (une icône représentant un drapeau, accompagnée du code de la devise, par exemple USD ou EUR).
Sélectionnez l'icône pour choisir une autre devise dans la liste.
Comment modifier la langue d'une facture ?
La langue de votre facture est déterminée par le profil client auquel vous l'envoyez. Vous pouvez enregistrer une préférence de langue de facture pour chacun de vos clients.
Il suffit de modifier le paramètre Langue lors de l'enregistrement des informations d'un nouveau client, ou de suivre les étapes ci-dessous pour modifier le profil d'un client existant et enregistrer vos modifications.
Gérer des profils clients enregistrés
Chaque fois que vous saisissez des informations pour une nouvelle facture, nous enregistrons automatiquement le profil de ce client afin que vous puissiez lui facturer de nouveau rapidement sans ressaisir ses données.
Comment enregistrer les informations d'un nouveau client ?
Sur l'écran de création de facture, saisissez le nom du client dans le champ Client et sélectionnez Ajouter.
Renseignez ses coordonnées principales, y compris son nom et son adresse e-mail.
Pour ajouter une adresse de facturation, sélectionnez Informations supplémentaires, puis sélectionnez Ajouter nouveau.
Utilisez le paramètre Langue pour choisir la langue préférée de votre client. Nous générerons le PDF de la facture et l'e-mail automatique dans la langue que vous sélectionnez ici.
Sélectionnez Enregistrer.
Comment modifier ou supprimer les coordonnées d'un client ?
Sur l'écran de création de facture, sélectionnez le champ Client et choisissez le client que vous souhaitez mettre à jour : vous pouvez taper son nom pour rechercher rapidement.
Une fois que ses coordonnées apparaissent sur la mise en page de la facture, sélectionnez Modifier, puis sélectionnez Modifier le client.
Pour modifier : mettez à jour les champs et sélectionnez Enregistrer.
Pour supprimer : sélectionnez Supprimer, puis sélectionnez Supprimer le client pour confirmer.
À noter : toute modification que vous apportez ne s'appliquera qu'aux futures factures. Elle n'affectera pas les factures que vous avez déjà émises pour ce client.
Recevoir des paiements pour les factures
Vous pouvez choisir les options de paiement que vous souhaitez proposer à votre client pendant le processus de configuration.
Allez dans Paiements, sélectionnez Créer des factures et sélectionnez Nouveau.
Dans la section Paiement, sélectionnez Moyens de paiement pour modifier vos préférences.
Les moyens de paiement spécifiques disponibles dépendent du statut de votre compte Wise Business et de l'adresse enregistrée de votre entreprise.
Important : si votre client paie par transfert bancaire, demandez-lui explicitement d'inclure soit le numéro de facture (par ex. INV-2026-01), soit le numéro de référence de paiement unique (par ex. 123456) dans le champ de référence de sa banque. Il ne doit pas inclure les deux. La saisie des deux numéros peut entraîner des incohérences système et retarder le traitement de votre argent.
Comment suivre et gérer les statuts des factures ?
Notre système assure le suivi de vos factures à différents stades. Vous pouvez les consulter et les filtrer en vous rendant sur Paiements puis en sélectionnant Créer des factures. Vous pouvez filtrer par payées, dues, en retard ou expirées.
Comment marquer une facture comme payée ?
Lorsque votre client paie le montant correct en utilisant le lien de facture, ou fournit la référence correcte via transfert bancaire, nous la marquerons automatiquement comme payée. Nous ne sommes pas toujours en mesure de marquer les factures comme payées automatiquement, surtout si votre client n'inclut pas la référence de la facture.
Pour marquer une facture comme payée manuellement, vous devrez :
Aller dans Paiements, sélectionnez Créer des factures.
Localiser la facture concernée dans votre liste À venir et la sélectionner.
Sélectionner le bouton Marquer comme payée.
Confirmer votre choix dans la boîte de dialogue.
À noter : une fois qu'une facture est marquée comme payée, elle est finalisée. Vous ne pouvez ni la rouvrir ni la ramener au statut de non payée.
Résolution de problèmes
Pourquoi ma facture apparaît-elle toujours comme non payée ?
Cela se produit généralement si votre client a oublié le numéro de référence de la facture lors de son transfert bancaire. Vous pouvez suivre les étapes manuelles ci-dessus pour marquer vous-même la facture comme payée. Si vous pensez que notre système aurait dû faire correspondre le paiement automatiquement, veuillez contacter notre équipe du Service client.
Pourquoi ma facture a-t-elle disparu de ma liste ?
Si une facture ne figure plus dans votre liste À venir, elle a été déplacée dans votre liste Passées pour l'une des deux raisons suivantes :
Elle a été marquée comme payée : notre système a peut-être détecté automatiquement le paiement, ou un autre membre de l'équipe ayant accès au compte l'a marquée manuellement.
Elle a expiré : les factures émises expirent automatiquement 90 jours après leur création.
Pour les consulter, basculez simplement votre vue vers la liste des factures Passées.
Pourquoi ne puis-je pas voir l'option d'ajouter ou de modifier un logo sur ma facture ?
Si vous ne voyez pas l'option sur votre profil ou l'icône de l'appareil photo sur l'écran de prévisualisation, vérifiez vos paramètres utilisateur. Vous devez disposer des autorisations nécessaires pour gérer les informations professionnelles afin de modifier ou d'importer un logo d'entreprise.