Pour commencer, connectez votre compte Xero à votre compte Wise. Une fois connecté, vous pouvez gérer les options suivantes depuis vos Paramètres de connexion :
Importer des factures vers Wise
Marquez les factures comme payées dans Xero
Flux bancaires
Transactions avec pièces jointes
Dépenses avec reçus
Flux bancaires
Les flux bancaires vous permettent de synchroniser directement votre activité Wise avec Xero. Pour consulter vos transactions Wise (lignes de relevé bancaire) dans Xero, vous devez connecter chaque devise Wise que vous souhaitez synchroniser à un compte Xero.
Découvrez comment connecter votre compte Wise à Xero
Si vous n'avez pas associé vos devises lors de la configuration initiale, vous devrez le faire :
Ouvrez vos paramètres de connexion et accédez à la section Paramètres de devise
Trouvez la devise Wise (par exemple : USD, GBP, EUR) que vous souhaitez connecter et cliquez sur Sélectionner
Sélectionnez un compte bancaire Xero existant auquel vous souhaitez vous connecter, ou créez-en un nouveau.
Si vous créez un nouveau compte, Xero l'ajoutera automatiquement pour cette devise Wise au sein de votre organisation Xero. En savoir plus sur l'ajout d'un compte bancaire ou d'un compte de carte de crédit à Xero
Vous ne pouvez associer qu'une seule devise Wise à un seul compte Xero au sein d'une organisation Xero. Si vous essayez de synchroniser deux devises Wise avec des comptes Xero portant des noms identiques (par exemple, deux comptes nommés « Wise Bank » ou « USD »), vous rencontrerez une erreur, car Xero exige que chaque compte ait un nom unique au sein de l'organisation.
Si vous avez précédemment utilisé un nom pour un compte dans une organisation Xero, puis que vous l'avez archivé ou supprimé, vous ne pouvez pas réutiliser ce nom.
À quelle fréquence mes données sont-elles synchronisées ?
Lors de la configuration de votre connexion, nous vous demanderons à quelle fréquence vous souhaitez que votre compte soit synchronisé avec votre logiciel de comptabilité.
Vous pouvez choisir à quelle fréquence les données sont synchronisées parmi les options ci-dessous :
toutes les 4 heures
tous les jours (choisissez l'heure)
toutes les semaines (choisissez le jour et l'heure)
tous les mois (choisissez la date et l'heure)
Pour modifier la fréquence de synchronisation :
Accédez à Connecter et gérer les applications.
Cliquez sur la connexion au logiciel Xero.
Allez sur Flux bancaire.
Cliquez sur Afficher les paramètres de synchronisation.
Dans Configurations, utilisez le menu déroulant pour choisir la fréquence de synchronisation.
Définissez l'heure ou la date, en fonction de l'option choisie.
Synchronisation de documents
Cette fonctionnalité envoie automatiquement les factures émises et les factures à payer jointes à vos transactions Wise vers Xero. Elles seront enregistrées en tant que « Factures à payer » ou « Factures émises » dans Xero, en attente de votre vérification et de leur publication.
Une fois cette fonctionnalité activée, toutes les pièces jointes relatives aux transactions provenant des devises et des réserves connectées seront synchronisées avec Xero, où elles serviront à créer des trames de factures. Il ne vous restera plus qu'à les vérifier et à les publier.
Pour utiliser cette fonctionnalité, la Synchronisation de documents dans les paramètres du Flux bancaire doit être activée.
Importation de factures dans Wise
Cette fonctionnalité n'est actuellement disponible que pour les entreprises au Royaume-Uni. Vous pouvez consulter vos factures impayées en temps réel et les régler depuis Payer les factures émises.
Nous n'importerons aucune facture que vous marquez comme payée dans Xero. Notez que cela signifie que si vous avez payé une facture par l'intermédiaire d'un autre fournisseur et que vous ne l'avez pas marquée comme payée dans Xero, elle sera toujours visible sur votre page Payer les factures émises sur Wise.
Pour découvrir cette fonctionnalité en détail, consultez Comment importer et payer des factures depuis Xero avec Wise ?
Lorsque vous réglez une facture depuis votre page Payer les factures émises sur Wise, nous la marquons automatiquement comme payée dans Xero. Cela nécessite une formule Xero prenant en charge plusieurs devises. Comment activer la fonctionnalité multidevise dans Xero.
Dépenses
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord activer Dépenses dans vos paramètres de connexion. Cette fonctionnalité nécessite une formule Xero qui prend en charge le multi-devises. Comment activer le multi-devises dans Xero.
Une fois la fonctionnalité activée, vous et votre équipe pourrez gérer les dépenses par carte en toute simplicité :
Importer des reçus à tout moment : les titulaires de carte peuvent numériser et importer des reçus directement dans leurs transactions de carte Wise dès qu'ils effectuent un paiement.
Synchronisation automatisée : votre plan comptable Xero, vos taux de TVA et vos Contacts se synchronisent automatiquement avec Wise.
Catégorisation intelligente : votre comptable peut examiner et catégoriser chaque dépense facilement grâce à une catégorisation intelligente basée sur l'IA.
Paramètres avancés
Les paramètres avancés ne sont pas disponibles pour les nouveaux clients. Si vous ne voyez pas cette fonctionnalité sous les paramètres de connexion, cela signifie que nous ne pouvons pas vous la fournir.
Ces paramètres offrent des options de personnalisation supplémentaires, vous permettant de :
Synchronisation des paiements de factures : les factures sont automatiquement marquées comme payées dans Xero lorsqu'elles sont réglées via Wise. Nous faisons correspondre les factures en fonction du nom du bénéficiaire, du montant et de la référence.
Enregistrer les autres transactions en tant que dépenses : enregistrez les paiements Wise sans facture ou note de frais en tant que dépenses dans Xero.