Si tienes una cuenta Wise de empresa, puedes crear y enviar facturas directamente desde la cuenta para que te paguen más rápido.
Deberás tener datos de cuenta en al menos una divisa para empezar a usar esta función.
Crear facturas
Puedes crear una factura nueva desde cero, copiar una factura anterior para ahorrar tiempo o personalizar los datos del cliente para usarlos en el futuro.
A medida que introduces información, la vista previa en vivo de tu factura se actualizará en la pantalla en tiempo real.
¿Cómo creo una factura desde cero?
Inicia sesión en tu cuenta de Wise para Empresas.
Ve a la pestaña de Pagos, selecciona Crear facturas y luego selecciona Nuevo.
Escribe el nombre de tu cliente e introduce sus datos.
Asegúrate de introducir su dirección de correo electrónico, si quieres que enviemos la factura a tu cliente por correo electrónico.
Añade los artículos que has vendido, incluida la descripción del producto, el precio unitario, la cantidad y los impuestos.
Cuando todos los datos sean correctos, selecciona Revisar.
Elige crear y enviar la factura a tu cliente automáticamente, o solo crear la factura sin enviarla.
¿Cómo añado impuestos a una factura?
Mientras creas tu factura, selecciona Añadir impuesto.
Introduce un nombre para el impuesto y el porcentaje.
Si ya has incluido el impuesto en el precio del artículo, selecciona Incluido. De lo contrario, elige Excluido y nuestro sistema añadirá el impuesto al total final automáticamente.
¿Cómo añado un logotipo a una factura?
Puedes añadir un logotipo a tu factura. Será la misma imagen que tu imagen de perfil de Wise para Empresas. Aparecerá en el PDF de la factura, en el enlace de pago y en el correo electrónico que enviamos a tu cliente.
Para subir o cambiar el logotipo, puedes:
Ve a la página de tu perfil de empresa seleccionando el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha.
Selecciona el icono de la cámara en la pantalla de vista previa de la factura.
Nota: Solo los usuarios con permisos de gestionar detalles de la empresa pueden subir un logotipo.
¿Cómo duplico una factura?
Puedes copiar fácilmente una factura anterior:
Ve a la pestaña de Pagos y selecciona Crear facturas.
Selecciona la factura que quieres duplicar en tu lista.
Elige Hacer una copia y confirma tu nuevo número de factura.
Tu nueva factura ya está lista para editar. Puedes modificar cualquier detalle antes de enviarla.
¿Cómo cambio la divisa de una factura?
Al crear una factura, puedes elegir la divisa en la que quieres recibir pago. Nos aseguraremos de que el enlace de pago de tu factura procese el pago en la divisa correcta.
Por ejemplo, si necesitas recibir el pago en EUR y seleccionas transferencia bancaria como método de pago, añadiremos automáticamente tus datos de cuenta en EUR a tu factura.
Para cambiar la divisa:
Empieza a crear una factura nueva o a editar un borrador.
Busca el selector de divisa, un icono de bandera con el código de la divisa al lado, como USD, EUR.
Selecciona el icono para elegir otra divisa de la lista.
¿Cómo cambio el idioma de una factura?
El idioma de tu factura viene determinado por el perfil del cliente al que se la envías. Puedes guardar una preferencia de idioma de la factura para cada uno de tus clientes.
Solo cambia el ajuste de idioma al guardar los datos de un cliente nuevo, o sigue los pasos de abajo para editar el perfil de un cliente existente y guardar tus cambios.
Gestionar perfiles de clientes guardados
Cada vez que introduces datos para una factura nueva, guardamos automáticamente el perfil de ese cliente para que puedas facturarle de nuevo rápidamente sin volver a introducir sus datos.
¿Cómo guardo los datos de un cliente nuevo?
En la pantalla de creación de facturas, introduce el nombre del cliente en el campo Cliente y selecciona Añadir.
Completa sus datos básicos, incluido su nombre y su dirección de correo electrónico.
Para añadir una dirección de facturación, selecciona Detalles adicionales y luego selecciona Añadir nuevo.
Usa el ajuste de Idioma para elegir el idioma preferido de tu cliente. Generaremos tanto el PDF de la factura como el correo electrónico automático en el idioma que selecciones aquí.
Selecciona Guardar.
¿Cómo edito o elimino los datos de un cliente?
En la pantalla de creación de facturas, selecciona el campo Cliente y elige el cliente que quieres actualizar. Puedes escribir su nombre para buscarlo rápidamente.
Cuando sus datos aparezcan en el diseño de la factura, selecciona Cambiar y luego Editar cliente.
Para editar: actualiza los campos y selecciona Guardar.
Para eliminar: selecciona Eliminar y luego selecciona Eliminar cliente para confirmar.
Ten en cuenta: cualquier cambio que hagas se aplicará solo a las facturas futuras. No afectará a ninguna factura que ya hayas creado para este cliente.
Recibir pago con facturas
Puedes elegir qué opciones de pago quieres ofrecer a tu cliente durante el proceso de configuración.
Ve a la pestaña de Pagos, selecciona Crear facturas y selecciona Nuevo.
En la sección Pago, selecciona Métodos de pago para activar o desactivar tus preferencias.
Los métodos de pago específicos disponibles para ti dependen del estado de tu cuenta Wise de empresa y de la dirección registrada de tu empresa.
Importante: si tu cliente paga mediante transferencia bancaria, pídeles explícitamente que incluyan o bien el número de factura (p. ej., INV-2026-01) o bien el número de referencia de pago único (p. ej., 123456) en el campo de referencia de su banco. No deben incluir ambos. Introducir ambos números puede causar desajustes en el sistema y retrasar el procesamiento de tu dinero.
¿Cómo hago un seguimiento y gestiono los estados de las facturas?
Nuestro sistema hace seguimiento de tus facturas en varios estados distintos. Puedes verlos y filtrarlos yendo a Pagos y seleccionando Crear facturas. Puedes filtrar por pagadas, pendientes, vencidas o caducadas.
¿Cómo marcar una factura como pagada?
Cuando tu cliente paga el importe correcto usando el enlace de pago de la factura, o proporciona la referencia correcta mediante transferencia bancaria, la marcaremos como pagada automáticamente. No siempre podemos marcar las facturas como pagadas de forma automática, especialmente si tu cliente no incluye la referencia de la factura.
Para marcar una factura como pagada manualmente, tendrás que:
Ve a la pestaña de Pagos y selecciona Crear facturas.
Busca la factura correspondiente en tu lista de Próximas y selecciónala.
Selecciona el botón Marcar como pagada.
Confirma tu elección en el cuadro de diálogo.
Ten en cuenta: una vez que una factura se marca como pagada, queda finalizada. No puedes reabrirla ni revertirla a un estado de impago.
Solución de problemas
¿Por qué mi factura sigue apareciendo como sin pagar?
Esto suele ocurrir si tu cliente olvidó el número de referencia de la factura durante su transferencia bancaria. Puedes seguir los pasos manuales de arriba para marcar tú mismo la factura como pagada. Si crees que nuestro sistema debería haber conciliado el pago automáticamente, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.
¿Por qué ha desaparecido mi factura de mi lista?
Si una factura ya no está en tu lista de Próximas, se ha movido a tu lista de Anteriores por uno de estos dos motivos:
Se marcó como pagada: Es posible que nuestro sistema haya detectado el pago automáticamente, o que otro miembro del equipo con acceso a la cuenta la haya marcado manualmente.
Ha caducado: las facturas caducan automáticamente a los 90 días de su creación.
Para verlas, simplemente cambia la vista a la lista de facturas Anteriores.
¿Por qué no veo la opción de añadir o cambiar un logotipo en mi factura?
Si no ves la opción en tu perfil o el icono de la cámara en la pantalla de vista previa, comprueba la configuración de tu usuario. Debes tener permisos para gestionar detalles de la empresa para cambiar o subir un logotipo de la empresa.