Para empezar, conecta tu cuenta de Xero con tu cuenta Wise. Una vez conectadas, puedes gestionar las siguientes funciones desde tu Configuración de la conexión:
Importar facturas a Wise
Marcar facturas como pagadas en Xero
Actividades bancarias
Transacciones con archivos adjuntos
Gastos con recibos
Feed bancario
Los feeds bancarios te permiten sincronizar tu actividad en Wise directamente con Xero. Para ver tus transacciones de Wise (líneas del extracto bancario) en Xero, debes conectar cada divisa de Wise que quieras sincronizar a una cuenta bancaria de Xero.
Descubre cómo conectar tu cuenta Wise con Xero
Si no conectaste tus divisas durante la configuración inicial, tendrás que hacer lo siguiente:
Abre la configuración de conexión y ve a Configuración de divisas
Busca la divisa Wise (por ejemplo: USD, GBP, EUR) que deseas conectar y haz clic en Seleccionar
Selecciona una cuenta bancaria de Xero existente para conectarla o crea una nueva.
Si creas una nueva cuenta, Xero la añadirá automáticamente para esa divisa de Wise dentro de tu organización de Xero. Más información sobre cómo añadir una cuenta bancaria o una cuenta de tarjeta de crédito a Xero
Solo puedes conectar una divisa de Wise con una cuenta de Xero dentro de una organización de Xero. Si intentas sincronizar dos divisas de Wise con cuentas de Xero que tengan nombres idénticos (por ejemplo, ambas cuentas llamadas "Wise Bank" o “USD”), se producirá un error, ya que Xero exige que cada cuenta tenga un nombre único dentro de la organización.
Si anteriormente utilizaste un nombre para una cuenta en una organización de Xero y luego la archivaste o eliminaste, no podrás volver a utilizar ese nombre.
Sincronizamos las cuentas automáticamente cada 4 horas, pero también puedes hacerlo manualmente en cualquier momento. Solo ve a Opciones de sincronización y estado desde la configuración de conexión en Xero y haz clic en Sincronizar ahora.
Sincronización de documentos
Esta función envía automáticamente a Xero las facturas emitidas y facturas a pagar adjuntas a tus transacciones Wise. Se almacenarán como Facturas a pagar o Facturas emitidas en Xero, a la espera de tu revisión y publicación.
Una vez que actives esta función, todos los archivos adjuntos de las transacciones de las divisas y los botes conectados se sincronizarán con Xero, donde se crearán borradores de facturas y recibos. Solo tendrás que revisarlos y publicarlos.
Para usar esto, Sincronización de documentos en los ajustes de Feed bancario debe estar habilitada.
Importar Facturas a Wise
Por el momento, esta función solo está disponible para empresas del Reino Unido. Puedes ver tus facturas pendientes de pago en tiempo real y pagarlas desde Pagar Facturas.
No importaremos ninguna factura que marques como pagada en Xero. Esto significa que si has pagado una factura a través de otro proveedor y no la has marcado como pagada en Xero, seguirá siendo visible en tu página de Pagar Facturas en Wise.
Para ver cómo funciona esta función en detalle, consulta ¿Cómo importo y pago facturas desde Xero con Wise?
Cuando pagas una factura a través de tu página de Pagar Facturas en Wise, automáticamente la marcaremos como pagada en Xero. Para ello, necesitas un plan de Xero que admita varias divisas. Cómo activar la multidivisa en Xero.
Gastos
Para usar esta función, primero debes activar Gastos en tu Configuración de conexión.
Una vez activados, podrás gestionar junto con tu equipo los gastos de tarjeta sin complicaciones:
Subir recibos estés donde estés: los titulares de la tarjeta pueden escanear y subir recibos directamente a sus transacciones de la tarjeta Wise en cuanto realicen un gasto.
Sincronización automatizada: tu plan contable de Xero, los tipos de IVA y los contactos se sincronizan automáticamente con Wise.
Categorización inteligente: tu contable puede revisar y categorizar cada gasto fácilmente mediante categorización inteligente impulsada por IA.
Ajustes avanzados
La configuración avanzada no está disponible para los nuevos clientes. Si no ves esta función en la configuración de la conexión, significa que no podemos proporcionártela.
Estos ajustes proporcionan opciones de personalización adicionales, que te permiten:
Sincronizar pagos de facturas y recibos: marca automáticamente las facturas y los recibos como pagados en Xero cuando se pagan a través de Wise. Haremos coincidir las facturas y los recibos por el nombre del destinatario, el importe y la referencia.
Registrar otras transacciones como gastos: registra los pagos de Wise sin factura como un gasto en Xero.