Wenn du ein Wise Business-Konto hast, kannst du direkt von deinem Konto aus Rechnungen erstellen und versenden, damit du schneller bezahlt wirst.
Du benötigst eine Bankverbindung in mindestens einer Währung, um diese Funktion nutzen zu können.
Rechnungen erstellen
Du kannst eine neue Rechnung von Grund auf neu erstellen, eine frühere Rechnung kopieren, um Zeit zu sparen, oder Kundendaten für die zukünftige Verwendung anpassen.
Während du Informationen eingibst, aktualisiert sich deine Rechnungsvorschau in Echtzeit auf dem Bildschirm.
Wie erstelle ich eine Rechnung von Grund auf neu?
Logge dich in dein Wise-Geschäftskonto ein.
Gehe zu Zahlungen, wähle Rechnungen erstellen und dann Neu.
Gib den Namen deines Kunden ein und gib dessen Daten an.
Stelle sicher, dass du die E-Mail-Adresse deines Kunden eingibst, wenn du die Rechnung per E-Mail an ihn senden möchtest.
Füge die verkauften Artikel hinzu, einschließlich Produktbeschreibung, Einzelpreis, Menge und Steuern.
Sobald alle Angaben korrekt sind, wähle Überprüfen.
Wähle, ob du die Rechnung erstellen und automatisch an deinen Kunden senden möchtest oder die Rechnung nur erstellen möchtest, ohne sie zu versenden.
Wie füge ich Steuern zu einer Rechnung hinzu?
Wähle beim Erstellen deiner Rechnung Steuer hinzufügen.
Gib einen Namen für die Steuer und den Prozentsatz ein.
Wenn du die Steuer bereits in deinen Artikelpreis eingerechnet hast, wähle Inbegriffen. Wähle andernfalls Ausgeschlossen und unser System wird die Steuer automatisch zur Endsumme hinzufügen.
Wie füge ich einer Rechnung ein Logo hinzu?
Du kannst deiner Rechnung ein Logo hinzufügen. Dies ist dasselbe Bild wie dein Wise Business Profilbild. Es wird auf der Rechnungs-PDF, dem Zahlungslink und der E-Mail angezeigt, die wir an deinen Kunden senden.
So kannst du das Logo hochladen oder ändern:
Gehe zu deiner Unternehmensprofilseite, indem du deinen Kontonamen oben rechts auswählst.
Wähle das Kamerasymbol auf dem Rechnungsvorschau-Bildschirm aus.
Hinweis: Nur Nutzer mit Berechtigungen zur Verwaltung von Unternehmensdetails können ein Logo hochladen.
Wie dupliziere ich eine Rechnung?
Du kannst ganz einfach eine frühere Rechnung kopieren:
Gehe zu Zahlungen und wähle Rechnungen erstellen.
Wähle die Rechnung, die du duplizieren möchtest, aus deiner Liste aus.
Wähle Kopie erstellen und bestätige deine neue Rechnungsnummer.
Deine neue Rechnung ist nun zur Bearbeitung bereit. Du kannst alle Details vor dem Versand ändern.
Wie ändere ich die Währung einer Rechnung?
Wenn du eine Rechnung erstellst, kannst du wählen, in welcher Währung du bezahlt werden möchtest. Wir stellen sicher, dass der Zahlungslink für deine Rechnung die Zahlung in der korrekten Währung akzeptiert.
Wenn du zum Beispiel in EUR bezahlt werden möchtest und Banküberweisung als Zahlungsmethode wählst, fügen wir automatisch deine EUR-Bankverbindung zu deiner Rechnung hinzu.
Währung ändern:
Beginne mit der Erstellung einer neuen Rechnung oder der Bearbeitung eines Entwurfs.
Suche nach dem Währungswähler – ein Flaggen-Symbol mit dem Währungscode daneben, zum Beispiel USD, EUR.
Wähle das Symbol aus, um eine andere Währung aus der Liste zu wählen.
Wie ändere ich die Sprache einer Rechnung?
Die Sprache deiner Rechnung wird durch das Kundenprofil bestimmt, an das du sie sendest. Du kannst eine Rechnungs-Sprachpräferenz für jeden deiner Kunden speichern.
Ändere einfach die Einstellung Sprache, während du die Daten eines neuen Kunden speicherst, oder befolge die Schritte unten, um das Profil eines bestehenden Kunden zu bearbeiten und deine Änderungen zu speichern.
Gespeicherte Kundenprofile verwalten
Jedes Mal, wenn du Details für eine neue Rechnung eingibst, speichern wir automatisch das Profil dieses Kunden, damit du ihm schnell wieder eine Rechnung schicken kannst, ohne seine Daten erneut eingeben zu müssen.
Wie speichere ich die Daten eines neuen Kunden?
Gib im Bildschirm für die Rechnungserstellung den Namen des Kunden in das Feld Kunde ein und wähle Hinzufügen.
Fülle die wichtigsten Angaben aus, einschließlich Name und E-Mail-Adresse.
Um eine Rechnungsadresse hinzuzufügen, wähle Weitere Details und dann Neu hinzufügen.
Verwende die Einstellung Sprache, um die bevorzugte Sprache deines Kunden zu wählen. Wir generieren sowohl das Rechnungs-PDF als auch die automatische E-Mail in der hier ausgewählten Sprache.
Wähle Speichern.
Wie bearbeite oder lösche ich die Daten eines Kunden?
Wähle im Bildschirm für die Rechnungserstellung das Feld Kunde und dann den Kunden, den du aktualisieren möchtest – du kannst den Namen eingeben, um schneller zu suchen.
Sobald seine Angaben im Rechnungslayout erscheinen, wähle Ändern und dann Kunde bearbeiten.
Zum Bearbeiten: Aktualisiere die Felder und wähle Speichern.
Zum Löschen: Wähle Löschen und dann Kunde löschen, um zu bestätigen.
Beachte: Alle von dir vorgenommenen Änderungen gelten nur für zukünftige Rechnungen. Sie wirken sich nicht auf Rechnungen aus, die du bereits für diesen Kunden erstellt hast.
Zahlungen für Rechnungen empfangen
Du kannst während des Einrichtungsprozesses wählen, welche Zahlungsoptionen du deinen Kunden anbieten möchtest.
Gehe zu Zahlungen, wähle Rechnungen erstellen und dann Neu.
Wähle im Bereich Zahlung die Zahlungsmethoden, um deine Präferenzen umzuschalten.
Die dir zur Verfügung stehenden spezifischen Zahlungsmethoden hängen vom Status deines Wise-Geschäftskontos und der registrierten Adresse deines Unternehmens ab.
Wichtig: Wenn dein Kunde per Banküberweisung zahlt, bitte ihn explizit, entweder die Rechnungsnummer (zum Beispiel INV-2026-01) oder die eindeutige Zahlungsreferenznummer (zum Beispiel 123456) im Referenzfeld seiner Bank anzugeben. Er darf nicht beides angeben. Die Eingabe beider Nummern kann zu Systemfehlern führen und die Bearbeitung deines Geldes verzögern.
Wie verfolge und verwalte ich den Rechnungsstatus?
Unser System verfolgt deine Rechnungen über mehrere verschiedene Status hinweg. Du kannst diese anzeigen und filtern, indem du zu Zahlungen navigierst und Rechnungen erstellen auswählst. Du kannst nach bezahlt, fällig, überfällig oder abgelaufen filtern.
Wie markiere ich eine Rechnung als bezahlt?
Wenn dein Kunde den korrekten Betrag über den Rechnungslink bezahlt oder die korrekte Referenz per Banküberweisung angibt, markieren wir sie automatisch als bezahlt. Wir können Rechnungen jedoch nicht immer automatisch als bezahlt markieren, insbesondere wenn dein Kunde die Rechnungsreferenz nicht angibt.
Eine Rechnung manuell als bezahlt markieren:
Gehe zu Zahlungen und wähle Rechnungen erstellen.
Suche die entsprechende Rechnung in der Liste Anstehend und wähle sie aus.
Wähle den Button Als bezahlt markieren.
Bestätige deine Wahl im Dialogfeld.
Hinweis: Sobald eine Rechnung als bezahlt markiert wurde, ist sie finalisiert. Du kannst sie nicht wieder öffnen oder auf den Status “unbezahlt” zurücksetzen.
Fehlerbehebung
Warum wird meine Rechnung immer noch als unbezahlt angezeigt?
Dies geschieht typischerweise, wenn dein Kunde die Rechnungsreferenznummer bei seiner Banküberweisung vergessen hat. Du kannst die oben genannten manuellen Schritte befolgen, um die Rechnung selbst als bezahlt zu markieren. Wenn du glaubst, dass unser System die Zahlung automatisch hätte zuordnen sollen, kontaktiere bitte unser Kundensupport-Team.
Warum ist meine Rechnung aus meiner Liste verschwunden?
Wenn eine Rechnung nicht mehr in deiner Liste Anstehend ist, wurde sie aus einem von zwei Gründen in deine Liste Vergangen verschoben:
Sie wurde als bezahlt markiert: Unser System hat die Zahlung möglicherweise automatisch erkannt oder ein anderes Teammitglied mit Kontozugriff hat sie manuell markiert.
Sie ist abgelaufen: Rechnungen laufen 90 Tage nach der Erstellung automatisch ab.
Um diese anzuzeigen, wechsle einfach deine Ansicht zur Liste der vergangenen Rechnungen.
Warum kann ich die Option zum Hinzufügen oder Ändern eines Logos auf meiner Rechnung nicht sehen?
Wenn du die Option in deinem Profil oder das Kamerasymbol auf dem Vorschaubildschirm nicht sehen kannst, überprüfe deine Benutzereinstellungen. Du musst Berechtigungen zur Verwaltung von Unternehmensdetails haben, um ein Firmenlogo zu ändern oder hochzuladen.