Hinweis: Der Name für dein "Hauptkonto" in Wise kann je nach Standort variieren. Um den genauen Begriff für deine Region zu finden, überprüfe bitte direkt das entsprechende Produkt.
Die Verknüpfung deines Wise-Kontos mit Sage BOB ermöglicht es, dass deine Wise-Währungen automatisch mit deiner Buchhaltungssoftware synchronisiert werden, was die Nachverfolgung deiner Transaktionen in verschiedenen Währungen einfach und effizient macht.
Die Verbindung wird über Ponto, einen sicheren Drittanbieter, bereitgestellt. Du benötigst ein Konto bei Ponto, um diese Verbindung zu ermöglichen.
In welchen Ländern ist die Sage BOB-Integration verfügbar?
Die Integration ist derzeit für Unternehmen verfügbar, die in Belgien und Luxemburg registriert sind.
Wie verknüpfe ich mein Wise-Konto mit Sage BOB?
1. Melde dich bei Ponto an:
Stelle sicher, dass du bei Ponto registriert bist. Wenn du als Buchhalter arbeitest und keinen Zugriff zur Verwaltung der Konten deiner Kunden hast, kannst du in Ponto eine Autorisierung beantragen, um als deren Vertreter zu agieren. Gehe dafür wie folgt vor:
Melde dich bei Ponto an
Gehe zu den Organisationseinstellungen und generiere den Einladungslink für den Vertreter, den du mit deinem Kunden zur Autorisierung teilen kannst.
Wenn du Geschäftsinhaber bist, kannst du deinen Buchhalter oder Steuerberater als Teammitglied zu deinem Wise Business-Konto einladen. Du steuerst genau, was diese sehen und tun können – der Zugriff ist auf die von dir gewählten Berechtigungen beschränkt.
Erteile ihnen die Berechtigung Software-Integrationen und -Tools verwalten.
Erfahre, wie du Teammitglieder hinzufügen kannst
Sobald du ein Konto bei Ponto und Zugang zu deinem Wise-Konto hast, folge diesen Schritten:
Gehe innerhalb von Ponto zum Abschnitt Konten und klicke auf Konto hinzufügen.
Wähle unter dem Abschnitt Wähle deine Bank die Option Wise
Autorisiere deine Verbindung mit Wise.
2. Verbinde dein Bankkonto mit Sage BOB:
Melde dich bei Sage BOB an.
Navigiere zum Abschnitt Abruf und wähle das Modul für die Kontenauszugsverarbeitung aus.
Wähle Ponto in der rechten Seitenleiste.
Wähle Mit Ponto verbinden.
Akzeptiere die Nutzungsbedingungen des Ponto-Dienstes.
Du wirst zu dem Ponto-Konto deines Unternehmens weitergeleitet.
3. Wähle Konten aus Ponto aus:
Wähle den Namen der für dein Unternehmen in Schritt 1 erstellten Organisation.
Ponto generiert einen sicheren, einmaligen Zustimmungslink und leitet dich zur Wise-Login-Seite weiter.
Melde sich bei deinem Wise-Konto an und überprüfe die Zugriffsrechte für die Datenfreigabe.
Wähle, welche Währungen verbunden werden sollen. Beachte, dass du die Liste der verbundenen Währungen danach nicht mehr bearbeiten kannst.
Wenn die Konten, die du mit Sage BOB verbinden möchtest, nicht auf dem Bildschirm erscheinen, wurden sie nicht mit Ponto verknüpft. Dazu musst du dich erneut mit Ponto verbinden und Schritt 1 abschließen.
4. Bestätigung:
Bestätige deine Einrichtung. Dein Wise-Konto ist jetzt sicher mit Sage BOB verbunden.
Ponto ruft jetzt automatisch deine neuen Transaktionen von den verbundenen Wise-Währungen ab und synchronisiert sie alle 4 Stunden mit deiner Sage BOB-Software.
Wie verwaltest du deine Verbindung?
Dashboard-Verwaltung: Nutze das Ponto-Dashboard, um Kontoverknüpfungen und Mandate zu verwalten. Du kannst Berechtigungen bei Bedarf widerrufen oder erneuern.
Erneuerungsanforderung: Die Gesetzgebung erfordert, dass die Autorisierung der Kontoverbindung aus Sicherheitsgründen alle 6 Monate erneuert werden muss.
Was passiert, wenn ich nach der Einrichtung eine neue Währung in Wise eröffne?
Wenn du nach dem Einrichten der Verbindung mit der Integration eine neue Währung (z. B. EUR) in deinem Wise-Konto aktivierst, musst du die Verbindung neu herstellen, um sie aufzunehmen.
Um die Transaktionen dieser neuen Währung mit Sage BOB zu synchronisieren, musst du die Verbindung trennen und erneut einrichten, indem du dieselben Schritte wie bei der ersten Einrichtung befolgst.
Wie trenne ich mein Wise-Konto von Sage BOB?
Melde dich im Web bei deinem Wise Business-Konto an
Wähle den Namen deines Unternehmens in der oberen Ecke aus.
Gehe in den Einstellungen zu Apps verbinden und verwalten
Suche die Integration und klicke auf Trennen
Hinweis: Da die Verbindung über unseren Drittanbieter Ponto (oder die Isabel Group) hergestellt wird, wird Ponto anstelle von Sage BOB angezeigt. Dadurch werden alle Wise-Verbindungen zu Anwendungen, die du über Ponto verbunden hast, getrennt.
Wenn du weitere Unterstützung bezüglich der Ponto-Verbindung benötigst, wende dich an support@myponto.com.